Establecer las categorías estándar para los documentos adjuntos
Índice del Documento le permite organizar y guardar documentos para un trabajo en los módulos Lista Preliminar, Presupuestos, Gestión de Proyectos, Control de producción y Compras.
Se deben establecer categorías estándar para organizar los documentos de forma predeterminada para cualquier trabajo nuevo en un módulo. Las categorías estándar deben establecerse por separado para cada módulo. Si no establece ninguna categoría estándar, deberá configurar la estructura individualmente para cada trabajo.
- Hacer clic en la pestaña de cinta Mantenimiento.
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En el menú, ir a Índice del Documento y seleccionar cualquiera de los siguientes:
- Standard Categorías - ABM: Establecer las categorías para organizar documentos relacionados con trabajos de volumetría inicial.
- Standard Categorías - EST: establecer las categorías para organizar documentos relacionados con trabajos de presupuesto.
- Standard Categorías - ORD: establecer las categorías para organizar documentos relacionados con los pedidos de compradors.
- Standard Categorías - PRJ: establecer las categorías para organizar documentos relacionados con los trabajos de gestión de proyectos.
- Standard Categorías - PDC: establecer las categorías para organizar documentos relacionados con los trabajos de control de producción.
- Standard Categorías - REQ: establecer las categorías para organizar documentos relacionados con requisiciones.
- Categorías Standard - OC: establecer las categorías para organizar documentos relacionados con las órdenes de compra.
Se abre el Índice de documentos - Editar categorías cuadro de diálogo con las categorías predeterminadas.
Marcadores de posición: El usuario puede definir la organización del trabajo utilizando marcadores de posición que separarán los trabajos.
Directorio Predeterminado: Crea dinámicamente subcarpetas en la carpeta definida en /Índice del Documento.
En Standards de la empresa, debajo de la pestaña Mantenimiento para cada módulo mencionado anteriormente, puede seleccionar Crear automáticamente directorios de índice de documentos. Los ítems en áreas que se han creado antes de que se establezca esto deben editarse manualmente.
Agregar una categoría
Renombrar una categoría
- En el cuadro de Índice de documentos - Editar categorías diálogo, seleccione la categoría a la que desea cambiar el nombre.
- Hacer clic en Renombrar.
- En el cuadro de Nueva categoría diálogo, escriba un nuevo nombre para la categoría.
- Hacer clic en OK para actualizar el nombre.
Eliminar una categoría
Tener en cuenta que eliminar una categoría es una acción permanente y no se puede deshacer.
- En el cuadro de Índice de documentos - Editar categorías diálogo, seleccione la categoría que desea eliminar.
- Hacer clic en Eliminar.
- Para borrar permanentemente, la categoría, hacer clic en Sí en el diálogo de confirmación.