报价和订单的创建方式完全相同。订单可以开具发票，可将其材料发送到采购订单，而报价只是客户可以接受或拒绝的价格估算。或者，您也可以在库存模块中创建报价。
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在订单输入对话框的底部，单击新报价或新订单。
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如有必要，请在订单信息对话框顶部修改报价或订单编号。
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输入任务描述和最终的客户采购订单编号。
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在销售员列表中，选择销售员。
管理对话框中列出的所有用户均可在销售员列表中查看。
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选择报价或订购日期及交货日期。
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在客户/条款/设置选项卡的客户名称列表中，选择一家公司。
该列表中列出了通讯录中公司类型为客户的所有公司。当您选择公司后，默认的送货地址和账单地址以及客户代码将自动添加到对话框中。如有必要，可以在相应列表中选择其他送货地址或账单地址。
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在联系人列表中，选择与客户公司关联的联系人。
提示：
您也可以在当前对话框中将联系人添加到通讯录。在联系人字段中键入新名称，然后单击该字段右侧显示的添加按钮。然后，输入新联系人的联系信息。
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在相应列表中选择税组、订单类别、区域、运输方式、支付条款、价格组和价格级别。
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在对象增量字段中，键入用于对报价或订单中的材料进行编号的值。
默认以 10 自动递增，允许根据需要在列表中添加对象，而不必对任务中的其他对象进行重新编号。
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要将可用的库存材料选择限制在某个库存位置，请选中仅限于库存位置复选框，然后在列表中选择相应库存位置。
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转到注释选项卡，添加有关报价或订单的注释。
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转到内部注释选项卡，添加有关报价或订单的私人注释。
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在对话框的底部，单击保存报价信息或保存订单信息。
系统将创建该报价或订单，并将其添加到订单输入对话框中。如有必要，可以稍后修改所有属性。详情对话框随即打开。您可以添加有关材料、收费和折扣等内容的报价或订单详细信息。
