Conserver les références de documents pour une affaire à gérer
Index de documents est l’endroit où vous pouvez stocker des documents pour référence ultérieure. Lorsque vous conservez des documents dans Index de documents, chaque utilisateur ayant accès à l’affaire à gérer peut les visualiser ; ainsi, se tenir informé du projet est un jeu d'enfant. Vous pouvez enregistrer tous les documents, ainsi que les e-mails Microsoft Outlook, dans Index de documents.
Notez que toutes les affaires à gérer disposent de leurs propres références de documents.
Pour accéder à Index de documents, procédez comme suit :
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’affaire à gérer, sélectionnez l’affaire dont vous souhaitez afficher ou modifier les références de documents.
- Cliquez sur Index de documents, ou appuyez sur F8.
La boîte de dialogue Index de documents s’ouvre. Ensuite, vous pouvez modifier les dossiers disponibles pour les références de document, ou ajouter, modifier, supprimer, ouvrir et envoyer par courrier électronique des fichiers de référence de document.