Pour créer une affaire à gérer, procédez comme suit :

1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Gestion de projet.
2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’affaire à gérer, cliquez sur Ajouter.

   

3. En haut de la boîte de dialogue Modification du projet : [Nouveau], définissez les propriétés de la nouvelle affaire.

   Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) sont obligatoires.

   Option	Description
   Numéro de l’affaire *	Nom de l'affaire. Dans le champ Numéro de l’affaire, saisissez un nom approprié.
   Date de l’affaire	Date de l'affaire. Tekla EPM utilise automatiquement la date actuelle. Par exemple, vous pouvez sélectionner la date à laquelle votre entreprise a reçu l'affaire ou la date d'expédition. La date de l'affaire est utilisée comme date de début initiale du projet dans le planning du projet. Cliquez sur la flèche à droite de champ Date de l’affaire, et sélectionnez une date dans le calendrier.
   Description de l’affaire	Description de l’affaire. Saisissez une description dans le champ Description de l’affaire.
   Emplacement	Il s’agit de la ville de l’affaire à gérer. Saisissez l’emplacement approprié dans le champ Emplacement.
   N° BDC client	Numéro de bon de commande de l'entreprise cliente ou numéro de contrat. Saisissez le numéro dans le champ N° BDC client.
   Statut de l’affaire	Le statut de l'affaire indique si l'affaire est toujours en cours (Ouvert) ou déjà fermée (Fermé). Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’affaire à gérer, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les affaires ouvertes en décochant la case Afficher les affaires terminées.
   N° affaire ERP	Le numéro de l’affaire du système comptable. Saisir le numéro de l’affaire du système comptable dans le champ N° affaire ERP vous permet de lier correctement les éléments individuels lorsque vous exportez des informations vers le système comptable, telles que Trimble Viewpoint.
   Groupe d’affaire	Groupes d'affaires auxquels appartient l'affaire à gérer en cours. Cliquez sur les flèches sur le côté droit des champs Groupe d’affaire et sélectionnez les groupes d'affaires existants dans la liste, ou saisissez les nouveaux groupes d'affaires directement dans les champs.

4. Si nécessaire, modifiez le paramètres du plan de la nouvelle affaire :
   1. Cliquez sur le bouton Paramètres des plans.
   2. Dans la boîte de dialogue Paramètre de plan, modifiez les paramètres du plan en fonction de vos besoins.

      Pour en savoir plus sur les propriétés disponibles, reportez-vous à Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le module Gestion de projet.

      Remarque :

      Le Type d’entrée du numéro de plan doit être le même dans l'affaire à gérer et les affaires en contrôle de production associées.

   3. Cliquez sur OK.
5. Dans la section Contacts du projet, ajoutez toutes les entreprises liées à la nouvelle affaire et leurs contacts :
   1. Cliquez sur Ajouter un contact.
   2. Dans la boîte de dialogue Propriétés des contacts, sélectionnez le type de société dans la liste Type.
   3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

      Pour	Procédure
      Ajouter une entreprise qui a été enregistrée dans le Carnet d’adresses	Dans la liste Nom, sélectionnez l’entreprise.
      Ajouter un nouvelle entreprise	Dans le champ Nom, saisissez le nom de la nouvelle entreprise. Appuyez sur Entrée sur le clavier. Pour ajouter la nouvelle entreprise au Carnet d’adresses, cliquez sur Oui. Notez que vous devez ajouter manuellement les contacts de la nouvelle entreprise. Pour ce faire, cliquez sur Modifier sur le côté droit du champ Nom. Pour des instructions détaillées, consultez Gérer les entreprises du projet.

   4. Si nécessaire, saisissez le titre de votre contact dans le champTitre.

      Par exemple, il peut y avoir un contact de facturation, un chef de projet, un ingénieur de projet et un superviseur de site au sein de la même entreprise.

   5. Dans les listes Adresse de livraison et Adresse de facturation, sélectionnez les bonnes adresses de livraison et de facturation.
   6. Dans la liste Contact, sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter.

      Notez que le contact doit être enregistré dans le Carnet d’adresses.

   7. Cliquez sur OK.

   Répétez les étapes a à g pour toutes les entreprises que vous souhaitez ajouter au projet.

6. Cliquez sur Enregistrer pour créer l’affaire.