Créer une configuration de proposition standard

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2021
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Créer une configuration de proposition standard

Dans Paramètres de proposition, vous pouvez personnaliser le contenu des propositions d’enchères. Entre autres choses, vous pouvez créer différentes sections pour les propositions et ajouter des entrées pour chaque section. Nous vous recommandons également de modifier les entrées existantes et de supprimer les entrées inutiles en fonction de vos besoins. Vous pouvez également modifier l’ordre des sections et modifier les titres et les styles de la proposition en fonction de vos besoins. Les sections et entrées que vous avez configurées sont utilisées pour créer une proposition d’enchère individuelle basée sur chaque chiffrage.

  1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.
  2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage > Paramètres de proposition.

  3. Sur l’onglet Paramètres principaux de la boîte de dialogue Paramètres de proposition, déterminez le nom ou le titre de la signature, le préfixe du prix, le suffixe du prix et les unités de poids.

    L’onglet Paramètres principaux contrôle les détails qui affectent l’ensemble de la proposition, tandis que les autres onglets représentent différentes sections de la proposition.

  4. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :

    Option

    Description

    Modifier l’apparence de la proposition

    1. Sur l’onglet Paramètres principaux, cliquez sur Ouvrir un modèle.

      Le modèle de proposition s’ouvre dans Microsoft Word. Les éléments accompagnés de << >> extraient des informations de Tekla EPM et peuvent y être ajustés, mais les autres informations et types de police peuvent être modifiés dans Microsoft Word.

    2. Apportez les modifications nécessaires au modèle.

    3. Dans la fenêtre Microsoft Word, cliquez sur Fichier > Enregistrer.

    4. Enregistrez la proposition modifiée en tant que rapport personnalisé dans le dossier par défaut que votre entreprise utilise pour les rapports personnalisés.

      Vous pouvez vérifier le dossier par défaut en ouvrant le menu Fichier et en sélectionnant Répertoires par défaut.

    Notez que toute modification apportée au document de proposition en dehors de Tekla EPM n’est pas disponible dans Tekla EPM.

    Ajouter une nouvelle entrée

    1. Accédez à l’onglet de la section sur lequel vous souhaitez ajouter la nouvelle entrée.

    2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Nouveau.

    3. Tapez le texte souhaité dans l’espace en bas de la boîte de dialogue.

    4. Cliquez sur Ajouter.

    Modifier une entrée

    1. Accédez à l’onglet de la section sur lequel vous souhaitez modifier une entrée.

    2. Sélectionnez l’entrée que vous souhaitez modifier.

    3. Modifiez le texte d’entrée en fonction de vos besoins.

    4. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

    Déplacer une entrée vers le haut ou vers le bas dans la proposition

    1. Accédez à l’onglet de la section sur lequel se trouve l’entrée souhaitée.

    2. Sélectionnez l’entrée que vous souhaitez déplacer.

    3. Pour déplacer l’entrée, cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas en bas de la boîte de dialogue.

    Modifier l’indentation d’une entrée

    1. Accédez à la section sur laquelle se trouve l’entrée souhaitée.

    2. Sélectionnez l’entrée que vous souhaitez déplacer.

    3. Cliquez sur les boutons Déplacer vers la gauche et Déplacer vers la droite pour décaler la position de l’élément dans la proposition.

    Supprimer une entrée

    1. Accédez à l’onglet de la section à partir duquel vous souhaitez supprimer une entrée.

    2. Sélectionnez l’entrée que vous souhaitez supprimer.

    3. Cliquez sur Supprimer.
    4. Pour supprimer définitivement l’entrée, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

    Modifier les titres ou en-têtes de la proposition

    1. Accédez à l’onglet de la section dont vous souhaitez modifier les titres ou en-têtes.

    2. Effectuez l’une des opérations suivantes :
      • Pour modifier le titre principal de la section, saisissez un nouveau titre dans le champ Titre et cliquez sur Définir le titre.
      • Pour modifier le style des en-têtes, cliquez sur Attributs et sélectionnez les styles appropriés dans les listes. Puis cliquez sur Enregistrer.
      • Pour ajouter un sous-titre, cliquez sur Attributs et tapez un titre dans le champ Sous-titre. Puis cliquez sur Enregistrer.

        Le sous-titre apparaît sous le titre de la proposition.

    Ajouter une section

    1. En haut de la boîte de dialogue, cliquez sur Ajouter une section.

    2. Tapez un titre pour la section.

    3. Cliquez sur OK.

      Le nouvel onglet est ajouté à la fin de la configuration de la proposition.

    Supprimer une section

    1. Accédez à l’onglet de la section que vous souhaitez supprimer.

    2. En haut de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer une section.

    3. Pour supprimer définitivement la section, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

    Déplacer une section vers l’avant ou vers l’arrière dans la proposition

    1. Accédez à l’onglet de la section souhaitée.

    2. Dans l’angle supérieur droit de la boîte de dialogue, cliquez sur Avancer ou Reculer.

  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.
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