Crear categorías y subcategorías para presupuesto

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Crear categorías y subcategorías para presupuesto

Las categorías son palabras clave definidas por el usuario que pueden usarse para ordenar, rastrear e informar. Crear categorías también ayuda a identificar rápidamente los elementos en trabajos EST. Por ejemplo, se pueden clasificar los trabajos por tipo de fabricación. Además de crear categorías manualmente, se pueden usar las categorías existentes usadas en Steel Erection Bid Wizard. Para filtrar aún más los ítems, también se pueden agregar subcategorías.

Tener en cuenta que también se pueden crear nuevas categorías y subcategorías manualmente al crear o modificar un trabajo de presupuesto.

Agregar una categoría

  1. , hacer clic en el botón Categorías. en la parte inferior del cuadro de diálogo.
  2. En el cuadro de diálogo Categorías de la empresa, realizar una de las siguientes acciones según se requiera:

    A

    Hacer esto

    Agregar una nueva categoría manualmente

    1. Hacer clic en Nuevo.

    2. En el campo de Categoría, escribir un nombre para la categoría.

      Por ejemplo, Viga torcida.

    3. Hacer clic en Agregar.

      La nueva categoría se agrega a la lista de Categoría.

      Repetir los pasos A a C para todas las nuevas categorías.

    Agregar categorías usadas en Steel Erection Bid Wizard

    1. Hacer clic en Agregar categorías SEBW.

    2. hacer clic en las flechas para mover las categorías que se necesitan agregar a la lista Incluido.

    3. Hacer clic en OK.

      Las categorías se agregan a la lista de Categoría.

    Nota:
    Si se necesita modificar o eliminar una categoría, hacer clic en la categoría para seleccionarla en la lista de Categoría y realizar ya sea:
    • Hacer clic en Editar, cambiar el nombre de la categoría y hacer clic en Editar otra vez.

    • Hacer clic en Eliminar y luego, hacer clic en para confirmar la eliminación de la categoría.

  3. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para presupuestos, hacer clic en Guardar para actualizar las categorías.

El cuadro de diálogo Estándares de la empresa para presupuestos se cierra. Las categorías se guardan para el módulo de Presupuestos.

Agregar una subcategoría

  1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Estándares de la empresa para presupuestos , hacer clic en el botón Subcategorías.
  2. En el cuadro de diálogo Subcategorías de la empresa, hacer clic en Nuevo.
  3. En el campo de Subcategoría, escribir un nombre para la subcategoría.
  4. Hacer clic en Agregar.

    La nueva subcategoría se agrega a la lista de Subcategoría.

    Repita los pasos 1 a 4 para todas las nuevas subcategorías.

    Nota:
    Si se necesita modificar o eliminar una subcategoría, hacer clic en la subcategoría para seleccionarla en la lista de Subcategoría y realizar ya sea:
    • Hacer clic en Editar, cambiar el nombre de la subcategoría y hacer clic en Editar otra vez.

    • Hacer clic en Eliminar y hacer clic en para confirmar la eliminación de la subcategoría.

      También se pueden agregar multiplicadores para las subcategorías en el módulo de Presupuestos.
  5. En el cuadro de diálogo Estándares de la empresa para presupuestos, hacer clic en Guardar para actualizar las categorías.

El cuadro de diálogo Estándares de la empresa para presupuestos se cierra. Las subcategorías se guardan para el módulo de Presupuestos.

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