Definir los ajustes estándar de la empresa para el módulo de registro de pedidos

Tekla PowerFab
2021
Tekla PowerFab Tekla PowerFab GO

Definir los ajustes estándar de la empresa para el módulo de registro de pedidos

Se pueden definir los ajustes predeterminados que se convertirán en los ajustes estándar a nivel empresa usados en cada nuevo trabajo de registro de pedidos. En los ajustes estándar de la empresa, se pueden establecer grupos de precios y niveles de precios predeterminados, límites de crédito, ajustes de retroactividad y códigos de impuestos QuickBooks.

Para ingresar al cuadro de diálogo Estándares de la empresa, realizar las siguientes acciones:
  1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .

  2. En el menú, seleccionar Registro de pedido > Estándares de la empresa.

Ahora, se pueden administrar los diferentes ajustes estándar a nivel de empresa en las diferentes pestañas del cuadro de diálogo Estándares de la empresa.

Recuerde también configurar las optimizaciones de combinación, los proveedores y el sistema de unidades para captura y visualización que se usan en el módulo Registro de pedido de manera predeterminada. Para más información, consultar:

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Definir los ajustes generales de registro de pedidos

  1. Abrir la pestaña General.
  2. Modificar las siguientes opciones según se requiera:
    Opción Descripción

    Nuevo cliente - Grupo de impuestos predeterminado

    El grupo de impuestos predeterminado aplicado a nuevos artículos sujetos a impuestos del registro de pedidos. El grupo de impuestos puede cambiarse trabajo por trabajo.

    Restringir a ubicación de inventario

    Al seleccionarse, Tekla EPM limita la selección de material disponible a una ubicación de inventario específica.

    Seleccionar la ubicación de inventario deseada en la lista del lado derecho del campo. Las ubicaciones de inventario se pueden configurar y restablecer en el módulo Inventario.

    Permitir entrega de material sin facturar

    Al seleccionarse, Tekla EPM permite entregar los materiales antes de la facturación.

    Nota:

    Es necesario seleccionar la opción Permitir entrega de material sin facturar para ver y usar remisiones de entrega antes de facturar.

    Permitir facturación de material no entregado

    Al seleccionarse, Tekla EPM permite crear facturas de materiales antes de su entrega.

    Mantener pantalla de selección de orden abierta

    Al seleccionarse, el cuadro de diálogo de selección de orden permanece abierto después de que se haya seleccionado un trabajo.

    Pantalla de selección - Número de días predeterminado para ver

    El número de días para los cuales los pedidos permanecen en el cuadro de diálogo Selección de orden. Estos ajustes permiten filtrar pedidos antiguos.

    Para mostrar siempre todos los pedidos, escribir 0.

    Incrementar n.° de orden

    La opción predeterminada para la numeración automática de pedidos.

    Los nuevos pedidos se numeran según la opción seleccionada. Sin embargo, se puede modificar el número de pedido según se requiera cada vez que se cree un nuevo pedido.

    Incrementar Ítem

    El sistema de numeración para los artículos enumerados en un pedido.

    Usar el incremento automático de 10 permite que los artículos se agreguen a la lista según se requiera sin tener que volver a numerar los otros artículos en el trabajo.

    Expresión regular del n.° de cotización y Expresión regular del n.° de orden

    Expresiones opcionales usadas para la coincidencia de patrones.

    Nuevo material - Precio predeterminado

    El costo de material predeterminado aplicado a nuevas cotizaciones y pedidos. Las opciones son:
    • Ningún predeterminado: No se establece ningún precio predeterminado.
    • Costo de reemplazo: El precio definido en Mantenimiento de precios se usa.
    • Promedio del inventario: Se usa el precio promedio del inventario.
    • Inventario alto: Se usa el precio de inventario más alto.

    Orden - Asignar inventario automáticamente

    Al seleccionarse, Tekla EPM usa automáticamente artículos materiales en el inventario para cotizaciones y pedidos.

    Nota:

    No hacer clic en Guardar hasta que se hayan modificado todos los ajustes necesarios. Al guardar la configuración, el cuadro de diálogo Estándares de la empresa se cierra.

Definir los ajustes de nivel de precio

  1. Abrir la pestaña Niveles de precio.
  2. En el campo Número de niveles de precios, escribir la cantidad de niveles de precios que se deseen usar.
  3. En la lista Grupo de precio predeterminado, seleccionar el grupo de precios que se usará de manera predeterminada para los nuevos pedidos.
  4. En la lista Nivel de precio predeterminado, seleccionar el nivel de precios que se usará de manera predeterminada para los nuevos pedidos.

    Para obtener más información sobre la definición de los grupos de precios y los niveles de precios usados en Registro de pedido, consultar Crear, modificar y eliminar grupos de precios.

    Nota:

    No hacer clic en Guardar hasta que se hayan modificado todos los ajustes necesarios. Al guardar la configuración, el cuadro de diálogo Estándares de la empresa se cierra.

Establecer la configuración del límite de crédito

  1. Abrir la pestaña Límite de crédito.
  2. En el campo Nuevo cliente - Límite de crédito predeterminado, escribir el límite de crédito predeterminado para nuevos compradors.

    Si no se desea establecer un límite de crédito, escribir 0.

  3. Seleccionar como reaccionará Tekla EPM cuando un comprador haya superado su límite de crédito.
    Las opciones son:
    • Permitir sin advertencia: Tekla EPM permite crear nuevos pedidos sin previo aviso.

    • Permitir con advertencia: Tekla EPM permite crear nuevos pedidos, pero se muestra una advertencia emergente

    • Permitir con corrección de límite de crédito: Tekla EPM permite nuevos pedidos cuando se anula el límite de crédito del comprador

    • No permitir: Tekla EPM no permite pedidos nuevos para compradors que hayan excedido su límite de crédito

    Nota:

    No hacer clic en Guardar hasta que se hayan modificado todos los ajustes necesarios. Al guardar la configuración, el cuadro de diálogo Estándares de la empresa se cierra.

Definir ajustes de retroactividad

Si se desea marcar pagos y otras actividades de registro de pedidos como creadas en una fecha anterior, se puede permitir la retroactividad de las actividades.

  1. Abrir la pestaña Retroactivo.
  2. Hacer clic para seleccionar las casillas de verificación de cada opción para la que se desea permitir una actividad de orden de fecha anterior.

    Si no se desea permitir la retroactividad, no seleccionar ninguna casilla de verificación.

    Nota:

    No hacer clic en Guardar hasta que se hayan modificado todos los ajustes necesarios. Al guardar la configuración, el cuadro de diálogo Estándares de la empresa se cierra.

Definir códigos de impuestos de venta de QuickBooks

Si se ha conectado el software de contabilidad QuickBooks con Tekla EPM, se pueden definir los códigos de impuesto de ventas que se usan al exportar facturas desde Tekla EPM a QuickBooks.

Tener en cuenta que se deben tener exactamente los mismos códigos de impuestos en ambos programas.

  1. Abrir la pestaña QuickBooks.
  2. Escribir los códigos de impuesto a las ventas que se usan para artículos sujetos a impuestos y no sujetos a impuestos.
    Nota:

    No hacer clic en Guardar hasta que se hayan modificado todos los ajustes necesarios. Al guardar la configuración, el cuadro de diálogo Estándares de la empresa se cierra.

¿Le ha resultado útil?
Anterior
Siguiente