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Exportar una solicitud de cotización

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Exportar una solicitud de cotización

Una solicitud de cotización permite obtener precios de múltiples proveedores. Usar los comandos Exportar Solicitud de Precios para guardar una solicitud de cotización como hoja de cálculo de Microsoft Excel o archivo steelXML para enviarla a proveedores. También se puede adjuntar la solicitud de cotización a un correo electrónico y enviarla a un proveedor usando Microsoft Outlook. Una vez que reciba las respuestas, puede importar la información de precios de los proveedores a Tekla EPM.

Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Guardar una solicitud de cotización como hoja de cálculo de Microsoft Excel

  1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, hacer clic en la pestaña Requisición.
  2. En el menú, seleccione Exportar Solicitud de Precios > Exportar a Excel.
  3. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se desee guardar el archivo.

    Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta Exportar.

  4. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.
  5. Hacer clic en Guardar.

Para modificar la solicitud de cotización en Microsoft Excel, consultar Modificar la información de precios en Microsoft Excel.

Enviar una solicitud de cotización como hoja de cálculo de Microsoft Excel por correo electrónico

  1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, hacer clic en la pestaña Requisición.
  2. En el menú, seleccione Exportar Solicitud de Precios > Email Excel.
  3. En el cuadro de diálogo Seleccionar Contacto, seleccionar el proveedor, código del proveedor y persona de contacto.

    Sólo las empresas cuyo tipo está establecido como Proveedor y sus contactos guardados en Directorio estarán disponibles.

    Definir la información en el cuadro de diálogo Seleccionar Contacto es opcional. También se puede definir la información directamente en el correo electrónico cuando se crea.

  4. En el campo Correo electrónico, escribir la dirección de correo electrónico de la persona de contacto.
  5. Hacer clic en OK.

    Microsoft Outlook se abre. La hoja de cálculo de Microsoft Excel se adjunta a un nuevo correo electrónico.

  6. Modificar el correo electrónico según se requiera.
  7. Enviar el correo electrónico.

Guardar o envíe por correo electrónico una solicitud de cotización como un archivo steelXML

El comando Exportar a steelXML funciona específicamente con el software steelXML. Utilice el comando Exportar a steelXML para enviar solicitudes de precios a los proveedores, de modo que estos puedan proporcionarle precios específicos de la información de materiales en la requisición actual.

Nota:

Todos los artículos de la requisición actual se incluyen en el archivo steelXML que se exporta. Si necesita enviar algunos de los artículos a diferentes proveedores, debe mover esos artículos a una requisición diferente.

  1. En el cuadro de diálogo N.° de requisición, hacer clic en la pestaña Requisición.
  2. En el menú, seleccione Exportar Solicitud de Precios > Exportar a steelXML.
  3. En el cuadro de diálogo Exportar Precios, seleccione el proveedor, el código del proveedor, la persona de contacto y la dirección de correo electrónico de la persona de contacto.

    Sólo las empresas cuyo tipo está establecido como Proveedor y sus contactos guardados en Directorio estarán disponibles.

    Seleccionar opciones en el cuadro de diálogo Exportar Precios es opcional.

  4. Si desea que el proveedor combine los artículos en su inventario disponible y proporcione los resultados de nesting en el precio devuelto, seleccione la casilla de verificación Solicitar Resultados Anidados.

    Si ya ha combinado los artículos dentro de la requisición o si está ordenando los artículos cortados a medida por el proveedor, no seleccione la casilla de verificación Solicitar Resultados Anidados.

  5. Según se requiera, realizar una de las siguientes acciones:

    A

    Hacer esto

    Guardar el archivo steelXML

    1. Hacer clic en Exportar.

    2. En el cuadro de diálogo Guardar como, navegar a la carpeta donde se desee guardar el archivo.

      Por defecto, Tekla EPM guarda el archivo en la carpeta Exportar.

    3. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.

    4. Hacer clic en Guardar.

    Posteriormente, puede enviar el archivo steelXML a los proveedores utilizando su servicio de correo electrónico, si es necesario.

    Enviar el archivo steelXML por correo electrónico

    1. En el campo Correo electrónico, escribir la dirección de correo electrónico de la persona de contacto.

    2. Seleccionar la casilla de verificación Adjuntar en un correo electrónico.

    3. Hacer clic en Exportar.

      Microsoft Outlook se abre. El archivo steelXML se adjunta a un nuevo correo electrónico.

    4. Modificar el correo electrónico según se requiera.

    5. Enviar el correo electrónico.

Después de que el proveedor haya procesado el archivo en steelXML y le haya enviado el archivo, puede importar los resultados de steelXML nuevamente a Tekla EPM. Para obtener instrucciones detalladas, consultar Importar la información de precios a una requisición.

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