Crear una configuración de propuesta estándar
En Configuraciones propuestas, se puede personalizar el contenido de las propuestas de oferta. Entre otras cosas, se pueden crear diferentes secciones para las propuestas y agregar entradas para cada sección. También se recomienda modificar las entradas existentes y eliminar las entradas innecesarias según se requiera. También se puede cambiar el orden de las secciones y modificar los títulos y estilos en la propuesta según se requiera. Las secciones y entradas configuradas se usan para crear una propuesta de oferta individual basada en cada presupuesto.
- Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .
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En el menú, seleccione Presupuestos > Configuraciones propuestas.
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En la pestaña Configuraciones principales del cuadro de diálogo Configuraciones propuestas, determinar el nombre o título de la firma, prefijo de precio, sufijo de precio y unidades de peso.
La pestaña Configuraciones principales controla los detalles que afectan a toda la propuesta, mientras que las otras pestañas representan diferentes secciones de la propuesta.
- Hacer clic en Guardar.
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Según las necesidades, realizar una de las siguientes acciones:
Opción
Descripción
Modificar la apariencia de la propuesta
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En la pestaña Configuraciones principales, hacer clic en Abrir plantilla.
La plantilla de propuesta se abre en Microsoft Word. Los artículos marcados con << >> extraen información de Tekla EPM y se pueden ajustar ahí, pero la demás información y los tipos de fuente se pueden cambiar en Microsoft Word.
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Realizar los cambios necesarios en la plantilla.
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En la ventana Microsoft Word, hacer clic en Archivo > Guardar.
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Guardar la propuesta modificada como un informe personalizado en la carpeta predeterminada que la empresa usa para los informes personalizados.
Se puede verificar la carpeta predeterminada abriendo el menú Archivo y seleccionando Carpetas predeterminadas.
Tener en cuenta que cualquier cambio realizado en el documento de propuesta fuera de Tekla EPM no estará disponible en Tekla EPM.
Agregar una nueva entrada
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Ir a la pestaña de la sección en la que se desee agregar la nueva entrada.
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En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Nuevo.
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Escribir el texto deseado en el espacio de la parte inferior del cuadro de diálogo.
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Hacer clic en Agregar.
Modificar una entrada
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Ir a la pestaña de la sección en la que se desee modificar una entrada.
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Seleccionar la entrada que se desee modificar.
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Cambiar el texto de entrada según se requiera.
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Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Mover una entrada hacia arriba o hacia abajo en la propuesta
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Ir a la pestaña sección en la que se encuentra la entrada deseada.
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Seleccionar la entrada que se desee mover.
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Para mover la entrada, hacer clic en los botones Mover Arriba y Mover Abajo en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Cambiar la sangría de una entrada
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Ir a la sección en la que se encuentra la entrada deseada
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Seleccionar la entrada que se desee mover.
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Hacer clic en los botones Mover hacia la izquierda y Mover hacia la derecha para cambiar la posición del artículo en la propuesta.
Eliminar una entrada
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Ir a la pestaña de la sección de la que se desee eliminar una entrada.
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Seleccionar la entrada que se desee eliminar.
- Hacer clic en Eliminar.
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Para borrar permanentemente, la entrada, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.
Cambiar encabezados o títulos de la propuesta
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Ir a la pestaña sección cuyos títulos o encabezados se deseen cambiar.
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Realizar cualquiera de las siguientes acciones:
- Para cambiar el título principal de la sección, escribir un nuevo título en el campo Título y hacer clic en Establecer título.
- Para cambiar el estilo de los encabezados, hacer clic en Atributos y seleccionar los estilos apropiados en las listas. Luego, hacer clic en Guardar.
- Para agregar un subtítulo, hacer clic en Atributos y escribir un título en el campo Subtítulo. Luego, hacer clic en Guardar.
El subtítulo aparece debajo del título en la propuesta.
Agregar una sección
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En la parte superior del cuadro de diálogo , hacer clic en Agregar sección.
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Escribir un título para la sección.
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Hacer clic en OK.
La nueva pestaña se agrega al final de la configuración de la propuesta.
Eliminar una sección
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Ir a la pestaña de la sección que se desee eliminar.
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En la parte superior del cuadro de diálogo , hacer clic en Eliminar sección.
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Para borrar permanentemente, la sección, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.
Mover una sección hacia adelante o hacia atrás en la propuesta
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Ir a la pestaña de la sección deseada.
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En la esquina superior derecha del cuadro de diálogo, hacer clic en Mover hacia adelante o en Mover hacia atrás.
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- Hacer clic en Guardar.
- Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha.