Добавление компаний в адресную книгу
Чтобы добавить новые компании в адресную книгу и задать их свойства, сделайте следующее:
- В нижнем левом углу диалогового окна Адресная книга нажмите Создать.
-
На вкладке Общие диалогового окна Сведения о фирме выберите подходящий тип фирмы в списке Тип фирмы.
Типы фирм позволяют Tekla EPM сортировать список компаний в адресной книге. Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр типов фирм.
Совет:Для одной компании можно указать несколько типов фирмы. Например, компания, занимающаяся проектировкой металлоконструкций, может быть добавлена как проектировщик для модуля Управление проектами и как поставщик для заказов на поставку.
-
Введите название и код компании.
Код компании может представлять собой любое значение. Например, можно использовать код компании в бухгалтерской системе.
Обратите внимание, что нельзя использовать один и тот же код компании для двух разных компаний с одним и тем же типом фирмы.
- Выберите тип основной валюты для компании.
- При необходимости измените кредитный лимит компании и добавьте дополнительные примечания, касающиеся компании.
- Открыть вкладку Адреса.
- Нажмите Новый адрес.
-
Введите описание адреса и другую необходимую контактную информацию.
Иногда бывает удобно указать несколько адресов для клиента. Например, у клиента, с которым связано несколько производственных заданий, может быть несколько площадок, на которые вам предстоит отправлять материалы. В таких ситуациях вы можете использовать названия площадок или номера заданий в качестве описаний адресов площадок.
Не забудьте добавить контакты на площадке на вкладке Контакты. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление контактов в адресную книгу.
- Установите один из доступных флажков, чтобы указать, является ли адрес адресом доставки или почтовым адресом.
-
Установите флажок Активный.
Если не устанавливать флажок Активный, адрес не будет доступен для использования нигде в Tekla EPM.
- Нажмите Сохранить адрес.
-
На вкладке Контакты добавьте контакты компании.
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление контактов в адресную книгу.
- Нажмите Сохранить.
Диалоговое окно Сведения о фирме закрывается. Новая компания сохраняется в адресной книге.