Создание и изменение счетов

Tekla PowerFab
2021i
Tekla PowerFab Tekla PowerFab GO

Создание и изменение счетов

В диалоговом окне Счета можно создавать новые счета для позиций договора, изменять или удалять существующие счета, а также создавать стандартные документы счетов или отчеты по счетам.

Для доступа к диалоговому окну Счета сделайте следующее:

В диалоговом окне Договоры и счета нажмите Счета.

Создание счета

  1. В диалоговом окне Счета нажмите Новый счет.
  2. Вверху диалогового окна Счета задайте свойства счета:

    Свойства, отмеченные звездочкой (*), являются обязательной информацией.

    Параметр

    Описание

    № заявления *

    Номер, используемый для идентификации счета в отчетах AIA G702 и AIA G703.

    При создании нового счета поле № заявления автоматически заполняется следующим доступным номером.

    При необходимости введите другой номер в поле № заявления.

    № счета

    Номер счета, используемый в вашей бухгалтерской программе.

    Введите номер счета в поле № счета.

    Дата *

    Дата создания счета.

    Нажмите стрелку справа от поля Дата и выберите дату в календаре.

    Начало периода *, Конец *

    Начальная и конечная даты диапазона времени, в течение которого выполнялась фактурируемая в счете работа.

    Нажимайте стрелки справа от полей Начало периода и Конец, чтобы выбрать начальную и конечную даты в календарях.

    Удержание - выполненная работа

    Процент удержания, применяемый к выполненной работе.

    Введите значение в поле Удержание - выполненная работа.

    Обратите внимание, что при создании окончательного счета это значение должно быть установлено равным 0 %, чтобы можно было выставить счет на сумму, удержанную из предыдущих счетов.

    Хранимые материалы

    Процент удержания, применяемый к хранимым материалам.

    Введите значение в поле Хранимые материалы.

    Обратите внимание, что при создании окончательного счета это значение должно быть установлено равным 0 %, чтобы можно было выставить счет на сумму, удержанную из предыдущих счетов.

    Создал *

    Пользователь Tekla EPM, который создает счет.

    При создании нового счета по умолчанию это текущий пользователь Tekla EPM на текущей рабочей станции.

    При необходимости нажмите стрелку справа от списка Создал и выберите другого пользователя.

    Получатель *

    Компания и контактное лицо, которые получат счет.

    Нажмите стрелку справа от крайнего левого списка Получатель и выберите компанию.

    Нажмите стрелку справа от крайнего правого списка Получатель и выберите контактное лицо.

    Примечания

    Любые дополнительные примечания или информация о счете.

    Введите любую информацию в поле Примечания.

  3. В списке в середине диалогового окна Счета выберите позицию договора, для которой вы хотите создать счет.

    Обратите внимание, что свойства в нижней части диалогового окна меняются в соответствии с выбранной позицией договора. Если позиция договора связана с задачей графика, поле % завершения заполняется автоматически.

  4. Выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы применить фактурируемую сумму к выполненной работе в соответствии с процентом выполнения, нажмите Отнести на выполн. работу.
    • Чтобы применить фактурируемую сумму к хранимым материалам в соответствии с процентом выполнения, нажмите Отнести на хран. материалы.
    • Чтобы вручную задать фактурируемую сумму и применить ее к выполненной работе или к хранимым материалам, введите сумму в поле Текущ. - выполненная работа или в поле Хранимые материалы.
    • Чтобы задать сумму равной всей оставшейся сумме, дважды щелкните поле Текущ. - выполненная работа или поле Хранимые материалы.

    Выбирается следующий материал в списке позиций договора.

    Если необходимо, чтобы добавить в счет выбранную в данный момент позицию договора, повторите шаг 4.

  5. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить счет.

Изменение счета

  1. В диалоговом окнеСчета выберите счет, который вы хотите изменить.
  2. Нажмите Свойства.
  3. Вверху диалогового окна Счета измените свойства счета:

    Параметр

    Описание

    № заявления

    Номер, используемый для идентификации счета в отчетах AIA G702 и AIA G703.

    При создании нового счета поле № заявления автоматически заполняется следующим доступным номером.

    При необходимости введите другой номер в поле № заявления.

    № счета

    Номер счета, используемый в вашей бухгалтерской программе.

    Введите номер счета в поле № счета.

    Дата

    Дата создания счета.

    Нажмите стрелку справа от поля Дата и выберите дату в календаре.

    Начало периода, Конец

    Начальная и конечная даты диапазона времени, в течение которого выполнялась фактурируемая в счете работа.

    Нажимайте стрелки справа от полей Начало периода и Конец, чтобы выбрать начальную и конечную даты в календарях.

    Удержание - выполненная работа

    Процент удержания, применяемый к выполненной работе.

    Введите значение в поле Удержание - выполненная работа.

    Обратите внимание, что при создании окончательного счета это значение должно быть установлено равным 0 %, чтобы можно было выставить счет на сумму, удержанную из предыдущих счетов.

    Хранимые материалы

    Процент удержания, применяемый к хранимым материалам.

    Введите значение в поле Хранимые материалы.

    Обратите внимание, что при создании окончательного счета это значение должно быть установлено равным 0 %, чтобы можно было выставить счет на сумму, удержанную из предыдущих счетов.

    Создал

    Пользователь Tekla EPM, который создает счет.

    При создании нового счета по умолчанию это текущий пользователь Tekla EPM на текущей рабочей станции.

    При необходимости нажмите стрелку справа от списка Создал и выберите другого пользователя.

    Получатель

    Компания и контактное лицо, которые получат счет.

    Нажмите стрелку справа от крайнего левого списка Получатель и выберите компанию.

    Нажмите стрелку справа от крайнего правого списка Получатель и выберите контактное лицо.

    Примечания

    Любые дополнительные примечания или информация о счете.

    Введите любую информацию в поле Примечания.

  4. При необходимости выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы изменить, к чему применяется фактурируемая сумма — к выполненной работе или к хранимым материалам — нажмите Отнести на выполн. работу или Отнести на хран. материалы.
    • Чтобы вручную изменить фактурируемую сумму, введите новое значение в поле Текущ. - выполненная работа или Хранимые материалы.
  5. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить счет.

Удаление счета

Удаление счета — необратимое действие, которое нельзя отменить.

  1. В диалоговом окнеСчета выберите счет, который вы хотите удалить.
  2. Нажмите Свойства.
  3. В нижнем правом углу диалогового окна Счета нажмите Удалить.
  4. Чтобы удалить (без возможности восстановления) счет, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Просмотр, печать и экспорт документов или отчетов по счетам

  1. В диалоговом окне Счета нажмите вкладку Счет на ленте.
  2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.
  3. В диалоговом окне Выбор отчета выберите требуемый связанный со счетами отчет.

    Отчеты AIA G702 и AIA G703 — это стандартные бланки для создания счетов.

  4. Выполните одно из следующих действий:

    Задача

    Действие

    Просмотреть документ счета или отчет по счету

    • В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

    Выбранный отчет или документ открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

    Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

    Напечатать документ счета или отчет по счету

    1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых копий с помощью кнопок + и -.

    2. Нажмите Печать.

    3. Чтобы подтвердить печать документа или отчета, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

    4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы выбрать его.

    5. Нажмите ОК.

    Экспортировать документ счета или отчет по счету

    1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

    2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

    3. Нажмите Обзор.

    4. Измените имя файла в соответствии со своими задачами.

    5. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл, и нажмите Сохранить.

    6. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите флажок Вложить в сообщение эл. почты.

    7. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть экспортированный документ.

    8. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

  5. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.
Была ли эта информация полезной?
Назад
Далее