Создание тендерного предложения
Закончив работу над расчетом стоимости, можно переходить к созданию тендерного предложения. Тендерные предложения — это составляемые на основе расчетов стоимости письма, конфигурацию которых вы можете изменять в соответствии со своей спецификой. Готовые тендерные предложения вы можете сохранять на своем компьютере в виде документов Microsoft Word, а также печатать их и отправлять клиентам. После создания первой версии тендерного предложения также можно создавать его редакции в соответствии с требованиями клиента.
Стандартный макет тендерных предложений настраивается в диалоговом окне Макеты тендерных предложений. Для доступа к этому диалоговом окну выберите Конфигурация > Расчеты стоимости > Макеты тендерных предложений.
- В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты стоимости на ленте.
-
В меню выберите Тендерное предложение.
Откроется диалоговое окно Тендерные предложения на основе расчетов стоимости. Здесь можно создавать новые тендерные предложения, изменять существующие и удалять ненужные.
- Чтобы создать новое тендерное предложение, нажмите Создать.
-
Введите номер редакции и название предложения.
Прим.:
Шаги 5–10 необходимо выполнять только тогда, когда вы создаете первое тендерное предложение на основе расчета стоимости. При создании редакций эти шаги можно пропустить.
-
В доступных списках выберите дату тендерного предложения, тип фирмы для компании-получателя и саму компанию-получателя.
Выбирать можно только те компании-получатели, которые уже добавлены в диалоговое окно Адресная книга.
- Нажмите Добавить.
- В диалоговом окне Выбрать разделы с помощью кнопок со стрелками перенесите разделы, которые вы хотите включить в тендерное предложение, в список Включено.
-
Нажмите ОК.
Появится диалоговое окно с просьбой выбрать текстовые элементы для включения в раздел предложения.
- С помощью кнопок со стрелками перенесите элементы, которые вы хотите включить в тендерное предложение, в список Включено.
-
Нажмите ОК.
Повторите шаги 9–10 для всех включенных разделов.
Откроется диалоговое окно Макеты тендерных предложений на основе расчетов стоимости.
-
В диалоговом окне Макеты тендерных предложений на основе расчетов стоимости выполните любое из следующих действий в зависимости от своей задачи:
Задача
Действие
Указать цену и вес проекта в тендерном предложении
-
На вкладке Основные параметры установите флажки Показать цену и Показать вес.
-
Введите цену и вес в поля справа от флажков.
Изменить внешний вид тендерного предложения
-
На вкладке Основные параметры нажмите Открыть шаблон.
Шаблон тендерного предложения открывается в Microsoft Word. Заключенные в << >> пункты заменяются извлекаемой из Tekla EPM информацией и там же настраиваются, но остальную информацию и типы шрифтов можно изменить в Microsoft Word.
-
Внесите необходимые изменения в шаблон.
-
В окне Microsoft Word выберите Файл > Сохранить.
-
Сохраните измененное тендерное предложение как пользовательский отчет в папке, которую ваша компания по умолчанию использует для пользовательских отчетов.
Проверить папку по умолчанию можно, открыв меню Файл и выбрав пункт Каталоги по умолчанию.
Добавить новую запись
-
Перейдите на вкладку раздела, в который вы хотите добавить новую запись.
-
Внизу диалогового окна нажмите Создать.
-
Введите требуемый текст в поле внизу диалогового окна.
-
Нажмите Добавить.
Изменить запись
-
Перейдите на вкладку раздела, запись в котором вы хотите изменить.
-
Выберите запись, которую вы хотите изменить.
-
Измените текст записи в соответствии со своими задачами.
-
Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.
Переместить запись вверх или вниз в тендерном предложении
-
Перейдите на вкладку раздела, в котором находится нужная запись.
-
Выберите запись, которую вы хотите переместить.
-
Чтобы переместить запись, нажимайте кнопки Вверх и Вниз внизу диалогового окна.
Изменить отступ записи
-
Перейдите на вкладку раздела, в котором находится нужная запись.
-
Выберите запись, которую вы хотите переместить.
-
Нажимайте кнопки Влево и Вправо, чтобы изменить положение пункта в тендерном предложении.
Удалить запись
-
Перейдите на вкладку раздела, из которого вы хотите удалить запись.
-
Выберите запись, которую вы хотите удалить.
- Нажмите Удалить.
-
Чтобы удалить (без возможности восстановления) запись, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.
Изменение заголовков тендерного предложения
-
Перейдите на вкладку раздела, заголовки в котором вы хотите изменить.
-
Выполните одно из следующих действий:
- Чтобы изменить основной заголовок раздела, введите новый заголовок в поле Название и нажмите Задать заголовок.
- Чтобы изменить стиль заголовков, нажмите Атрибуты и выберите подходящие стили в списках. Затем нажмите Сохранить.
- Чтобы добавить подзаголовок, нажмите Атрибуты и подзаголовок в поле Подзаголовок. Затем нажмите Сохранить.
Подзаголовок появляется под основным заголовком в тендерном предложении.
Добавить раздел
-
Вверху диалогового окна нажмите Добавить раздел.
-
Введите заголовок для раздела.
-
Нажмите ОК.
В конце макета тендерного предложения добавляется новая вкладка.
Удалить раздел
-
Перейдите на вкладку раздела, который вы хотите удалить.
-
Вверху диалогового окна нажмите Удалить раздел.
-
Чтобы удалить (без возможности восстановления) раздел, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.
Переместить раздел вперед или назад в тендерном предложении
-
Перейдите на вкладку нужного раздела.
-
В верхнем правом углу диалогового окна нажмите Перенести вперед или Перенести назад.
-
- Нажмите Сохранить.
- Нажмите Создать тендерное предложение.
- В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите сохранить предложение.
- При необходимости измените имя файла.
- Нажмите Сохранить.
- Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.
Рекомендуется сохранять экспортированные предложения в диалоговом окне Реестр документов модуля «Расчеты стоимости» на случай, если они понадобятся вам в будущем. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение комплектов документов для задания расчета стоимости.