Задание стандартных настроек компании для модуля «Реализация»

Вы можете задать настройки по умолчанию, которые станут стандартными настройками на уровне компании и будут использоваться в каждом новом задании модуля «Реализация». В стандартных настройках компании можно задать используемые по умолчанию ценовые группы и ценовые уровни, кредитные лимиты, настройки датирования задним числом, а также коды налога для QuickBooks.

Для доступа к диалоговому окну Стандарты компании сделайте следующее:

Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.
В меню выберите Реализация > Стандарты компании.

Теперь вы можете задать различные стандартные настройки на уровне компании на различных вкладках диалогового окна Стандарты компании.

Не забудьте также задать оптимизации объединения, поставщиков и единицы ввода и отображения, используемые по умолчанию в модуле Реализация. Дополнительные сведения см. в следующих разделах:

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Задание общих настроек ввода

Открыть вкладку Общие.

Откорректируйте следующие параметры по своему усмотрению:


Параметр	Описание
Новый заказчик - налоговая группа по умолчанию	Налоговая группа по умолчанию применяется для новых налогооблагаемых позиций в модуле «Реализация». Налоговую группу можно изменить отдельно для каждого задания.
Ограничить местонахождением запасов	Если этот флажок установлен, Tekla EPM ограничивает доступный для выбора материал из наличия определенным местонахождением запасов. Выберите нужное местонахождение запасов в списке справа от поля. Местонахождения запасов задаются в модуле Запасы.
Разрешить поставку нефактурированного материала	Если этот флажок установлен, Tekla EPM разрешает поставлять материалы заказчикам до фактурирования. Прим.: Чтобы можно было просматривать и использовать накладные до фактурирования, флажок Разрешить поставку нефактурированного материала должен быть установлен.
Разрешить фактурирование непоставленного материала	Если этот флажок установлен, Tekla EPM позволяет создавать счета на материалы до того, как они будут поставлены заказчику.
Не закрывать экран выбора заказа	Если этот флажок установлен, диалоговое окно выбора заказа остается открытым после выбора задания.
Экран выбора - число дней для просмотра по умолчанию	Количество дней, в течение которых заказы отображаются в диалоговом окне Выбор заказа. Этот параметр позволяет отфильтровывать старые заказы. Чтобы всегда отображались все заказы, введите 0.
Приращение № заказа	Используемый по умолчанию вариант автоматической нумерации заказов. Новые заказы нумеруются в соответствии с выбранным вариантом. Тем не менее изменять номер заказа по своему усмотрению всякий раз, когда создаете новый заказ.
Приращение № позиции	Система нумерации позиций, перечисленных в заказе. Предусмотренное по умолчанию автоприращение, равное 10, позволяет добавлять позиции в список как вам удобно без необходимости перенумеровывать другие позиции в задании.
Регулярное выражение № предложения и Регулярное выражение № заказа	Необязательные выражения, используемые для задания формата номеров.
Новый материал - цена по умолчанию	Стоимость материала, по умолчанию применяемая к новым предложениям и заказам. Возможные варианты: Без умолчания: цена по умолчанию не установлена. Стоимость пополнения: используется цена, заданная в диалоговом окне Конфигурация расценок. Средняя стоимость запасов: используется средняя цена запасов. Наивысшая стоимость запасов: используется самая высокая цена запасов.
Заказ - автоматически выделять запасы	Если этот флажок установлен, Tekla EPM автоматически использует позиции материалов в запасах для предложений и заказов.

Прим.:

Не нажимайте Сохранить, пока не измените все необходимые настройки. При сохранении настроек диалоговое окно Стандарты компании будет закрыто.

Задание настроек ценовых уровней

Открыть вкладку Ценовые уровни.
В поле Число ценовых уровней введите количество уровней цен, которые вы хотите использовать.
В списке Ценовая группа по умолчанию выберите ценовую группу, которая будет использоваться по умолчанию для новых заказов.
В списке Ценовой уровень по умолчанию выберите ценовой уровень, которая будет использоваться по умолчанию для новых заказов.

Дополнительные сведения о задании ценовых групп и ценовых уровней, используемых в модуле Реализация, см. раздел Создание, изменение и удаление ценовых групп.

Прим.:
Не нажимайте Сохранить, пока не измените все необходимые настройки. При сохранении настроек диалоговое окно Стандарты компании будет закрыто.

Задание настроек кредитного лимита

Открыть вкладку Кредитный лимит.
В поле Новый заказчик - кредитный лимит по умолчанию введите кредитный лимит, используемый по умолчанию для новых заказчиков.

Если вы не хотите устанавливать кредитный лимит, введите 0.
Укажите, как Tekla EPM будет реагировать на превышение заказчиком своего кредитного лимита.
Возможные варианты:
- Разрешать без предупреждения: Tekla EPM позволяет создавать новые заказы без вывода предупреждения.
- Разрешать с предупреждением: Tekla EPM позволяет создавать новые заказы, однако выводит предупреждение.
- Разрешать с переопределением кредитного лимита: Tekla EPM позволяет создавать новые заказы при условии переопределения кредитного лимита заказчика.
- Не разрешать: Tekla EPM не разрешает создавать новые заказы для заказчиков, которые превысили свой кредитный лимит.
Прим.:
Не нажимайте Сохранить, пока не измените все необходимые настройки. При сохранении настроек диалоговое окно Стандарты компании будет закрыто.

Задание настроек датирования задним числом

Если вы хотите иметь возможность помечать платежи и другие действия в модуле «Реализация» как сделанные раньше текущей даты, необходимо разрешить датирование этих действий задним числом.

Открыть вкладку Датирование задним числом.
Установите флажки для каждого документа/действия, для которого вы хотите разрешить датирование задним числом.

Если датирование задним числом не должно быть разрешено, не устанавливайте никакие флажки.

Прим.:
Не нажимайте Сохранить, пока не измените все необходимые настройки. При сохранении настроек диалоговое окно Стандарты компании будет закрыто.

Задание кодов налога с продаж для QuickBooks

Если вы подключили к Tekla EPM бухгалтерскую программу QuickBooks, вы можете задать коды налога с продаж, используемые при экспорте счетов из Tekla EPM в QuickBooks.

Обратите внимание, что коды налога должны быть в точности одинаковыми в обеих программах.

Открыть вкладку QuickBooks.
Введите коды налога с продаж, используемые для налогооблагаемых и неналогооблагаемых позиций.

Прим.:
Не нажимайте Сохранить, пока не измените все необходимые настройки. При сохранении настроек диалоговое окно Стандарты компании будет закрыто.