Добавление компаний в адресную книгу

Tekla EPM
2021
Tekla EPM Tekla EPM GO

Добавление компаний в адресную книгу

Чтобы добавить новые компании в адресную книгу и задать их свойства, сделайте следующее:

  1. В нижнем левом углу диалогового окна Адресная книга нажмите Создать.
  2. На вкладке Общие диалогового окна Сведения о фирме выберите подходящий тип фирмы в списке Тип фирмы.

    Типы фирм позволяют Tekla EPM сортировать список компаний в адресной книге. Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр типов фирм.

    Совет:

    Для одной компании можно указать несколько типов фирмы. Например, компания, занимающаяся проектировкой металлоконструкций, может быть добавлена как проектировщик для модуля Управление проектами и как поставщик для заказов на поставку.

  3. Введите название и код компании.

    Код компании может представлять собой любое значение. Например, можно использовать код компании в бухгалтерской системе.

    Обратите внимание, что нельзя использовать один и тот же код компании для двух разных компаний с одним и тем же типом фирмы.

  4. Выберите тип основной валюты для компании.
  5. При необходимости измените кредитный лимит компании и добавьте дополнительные примечания, касающиеся компании.
  6. Открыть вкладку Адреса.
  7. Нажмите Новый адрес.
  8. Введите описание адреса и другую необходимую контактную информацию.

    Иногда бывает удобно указать несколько адресов для клиента. Например, у клиента, с которым связано несколько производственных заданий, может быть несколько площадок, на которые вам предстоит отправлять материалы. В таких ситуациях вы можете использовать названия площадок или номера заданий в качестве описаний адресов площадок.

    Не забудьте добавить контакты на площадке на вкладке Контакты. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление контактов в адресную книгу.

  9. Установите один из доступных флажков, чтобы указать, является ли адрес адресом доставки или почтовым адресом.
  10. Установите флажок Активный.

    Если не устанавливать флажок Активный, адрес не будет доступен для использования нигде в Tekla EPM.

  11. Нажмите Сохранить адрес.
  12. На вкладке Контакты добавьте контакты компании.

    Дополнительные сведения см. в разделе Добавление контактов в адресную книгу.

  13. Нажмите Сохранить.

Диалоговое окно Сведения о фирме закрывается. Новая компания сохраняется в адресной книге.

Was this helpful?
Previous
Next