Создание, изменение и удаление запросов информации
Диалоговое окно Запрос информации служит для работы с запросами информации (ЗИ). Можно создавать новые запросы, добавлять получателей запросов, прикреплять к запросам файлы или сообщения электронной почты, изменять свойства существующих запросов и удалять ненужные запросы.
Обратите внимание, в диалоговом окне Запрос информации можно регистрировать как запросы вашей компании, так и запросы любой другой стороны проекта.
Создание запроса
- В диалоговом окне Запрос информации нажмите Создать.
-
Задайте свойства запроса.
Пункты, отмеченные звездочкой (*) в следующей таблице, являются обязательной информацией.
Параметр
Описание
Инициатор *
Сторона, инициировавшая исходный запрос.
Нажмите стрелку справа от верхнего списка Инициатор и выберите компанию-инициатора.
Нажмите стрелку справа от нижнего списка Инициатор выберите контактное лицо, инициировавшее запрос.
Обратите внимание, что в списках Инициатор доступны только те компании, которые были добавлены для проекта в диалоговом окне Управление проектами.
№ ЗИ иниц. *
Номер исходного запроса, отправленного в вашу компанию.
Обратите внимание, что свойство № ЗИ иниц. доступно и является обязательным только в случае, если отправителем запроса является другая сторона, а не ваша компания.
Введите номер запроса в поле № ЗИ иниц..
Дата ЗИ иниц. *
Дата, когда исходный запрос был отправлен в вашу компанию.
Обратите внимание, что свойство Дата ЗИ иниц. доступно и является обязательным только в случае, если отправителем запроса является другая сторона, а не ваша компания.
Нажмите стрелку справа от списка Дата ЗИ иниц. и выберите дату в календаре.
№ ЗИ *
Номер отправляемого вами запроса или ответа.
Обратите внимание, что номер ЗИ можно использовать только один раз.
Введите номер запроса в поле № ЗИ.
Дата ЗИ *
Дата, когда вы отправили запрос.
Нажмите стрелку справа от списка Дата ЗИ и выберите дату в календаре.
Статус ЗИ
Указывает, получена ли вся необходимая информация в отношении запроса.
Не забывайте закрывать запросы после того, как на них получен ответ.
Нажмите стрелку справа от списка Статус ЗИ и выберите один из следующих вариантов:-
Открыть: вся необходимая информация пока не получена.
-
Закрыто: вся необходимая информация получена.
Прим.:Установка для запроса информации статуса Закрыто не приводит к закрытию запроса, поэтому запрос может все равно отображаться как просроченный.
Чтобы действительно закрыть запрос, необходимо задать дату ответа, когда вы получили всю необходимую информацию от основного получателя запроса.
Запрош. дата *
Дата, до которой должна быть получена запрашиваемая информация.
Нажмите стрелку справа от списка Запрош. дата и выберите дату в календаре.
Тема *
Тема запроса.
Введите тему в поле Тема.
Текст *
Основной текст запроса.
Введите текст запроса в поле Текст.
-
-
Чтобы добавить получателей запроса, сделайте следующее:
- Щелкните в любом месте таблицы Получатель.
-
В диалоговом окне Получатели нажмите одну из следующих кнопок:
-
Новый основной получатель: создается основной получатель.
-
Новый получатель копии: создается получатель, который получает копию исходного запроса.
-
-
Задайте свойства получателя:
Параметр
Описание
Куда
Компания-получатель и контактное лицо — получатель.
Нажмите стрелку справа от крайнего левого списка Куда и выберите компанию-получателя.
Нажмите стрелку справа от крайнего правого списка Куда и выберите получателя.
Обратите внимание, что в списках Инициатор доступны только те компании, которые были добавлены для проекта в диалоговом окне Управление проектами.
Вход. № ЗИ
Номер запроса в системе получателя.
Введите число в поле Вход. № ЗИ.
Дата отправки
Дата отправки запроса получателю.
Нажмите стрелку справа от поля Дата отправки и выберите дату в календаре.Способ отправки
Способ отправки запроса.
Доступные способы задаются в диалоговом окне Конфигурация способов отправки. Дополнительные сведения см. в разделе Создание, изменение и удаление способов отправки документов.
Нажмите стрелку справа от списка Способ отправки и выберите способ отправки.
Дата получения
Дата получения первого ответа от получателя.
Нажмите стрелку справа от поля Дата получения и выберите дату в календаре.
Дата ответа
Дата, когда была получена вся необходимая информация, чтобы для запроса можно было установить статус Закрыто.
Дата ответа включается в отчеты по запросам информации.
Нажмите стрелку справа от поля Дата ответа и выберите дату в календаре.
Сведения об ответе
Любая информация в отношении ответа. Сведения об ответе включаются в отчеты по запросам информации.
Введите сведения в поле Сведения об ответе.
-
Чтобы добавить получателя, нажмите Добавить получ. или Добавить получ. копии в зависимости от типа получателя.
Повторите шаги b–d для всех необходимых получателей.
- Чтобы закрыть диалоговое окно Получатели, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.
- В диалоговом окне Запрос информации нажмите Добавить, чтобы создать запрос.
-
Чтобы прикрепить к новому запросу файлы, сделайте следующее:
- Выберите запрос в списке.
- Нажмите Вложенные файлы.
- В диалоговом окне Файлы запросов информации нажмите Создать.
-
В диалоговом окне Реестр документов - добавление комплекта документов добавьте файл, сообщение электронной почты Microsoft Outlook или вложения электронной почты Microsoft Outlook.
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление комплектов документов.
- Нажмите стрелку справа от крайнего левого списка Запрос информации и выберите соответствующий запрос.
- Нажмите стрелку справа от крайнего правого списка Запрос информации и выберите, что представляет собой вложение — запрос или ответ.
- Введите описание прикрепляемого файла.
-
Нажмите Добавить комплект документов.
Повторите шаги c–h для всех необходимых вложений.
- В диалоговом окне Файлы запросов информации нажмите Сохранить.
- Чтобы закрыть диалоговое окно Файлы запросов информации, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.
Изменение запроса
Во многих случаях возникает необходимость изменить свойства запроса. Например, после получения всей необходимой информации запрос необходимо закрыть.
- В диалоговом окне Запрос информации выберите запрос, который вы хотите изменить.
-
Измените свойства запроса в соответствии со своими задачами:
Параметр
Описание
Инициатор
Сторона, инициировавшая исходный запрос.
Нажмите стрелку справа от верхнего списка Инициатор и выберите компанию-инициатора.
Нажмите стрелку справа от нижнего списка Инициатор выберите контактное лицо, инициировавшее запрос.
Обратите внимание, что в списках Инициатор доступны только те компании, которые были добавлены для проекта в диалоговом окне Управление проектами.
№ ЗИ иниц.
Номер исходного запроса, отправленного в вашу компанию.
Обратите внимание, что свойство № ЗИ иниц. доступно и является обязательным только в случае, если отправителем запроса является другая сторона, а не ваша компания.
Введите номер запроса в поле № ЗИ иниц..
Дата ЗИ иниц.
Дата, когда исходный запрос был отправлен в вашу компанию.
Обратите внимание, что свойство Дата ЗИ иниц. доступно и является обязательным только в случае, если отправителем запроса является другая сторона, а не ваша компания.
Нажмите стрелку справа от списка Дата ЗИ иниц. и выберите дату в календаре.
№ ЗИ
Номер отправляемого вами запроса или ответа.
Обратите внимание, что номер ЗИ можно использовать только один раз.
Введите номер запроса в поле № ЗИ.
Дата ЗИ
Дата, когда вы отправили запрос или ответ на запрос.
Нажмите стрелку справа от поля Дата ЗИ и выберите дату в календаре.
Статус ЗИ
Указывает, получена ли вся необходимая информация в отношении запроса.
Не забывайте закрывать запросы после того, как на них получен ответ.
Нажмите стрелку справа от списка Статус ЗИ и выберите один из следующих вариантов:-
Открыть: вся необходимая информация пока не получена.
-
Закрыто: вся необходимая информация получена.
Запрош. дата
Дата, до которой должна быть получена запрашиваемая информация.
Нажмите стрелку справа от списка Запрош. дата и выберите дату в календаре.
Тема
Тема запроса.
Введите тему в поле Тема.
Текст
Основной текст запроса.
Введите текст запроса в поле Текст.
-
-
Чтобы добавить получателей запроса, сделайте следующее:
- Щелкните в любом месте таблицы Получатель.
-
В диалоговом окне Получатели измените свойства получателя в соответствии со своими задачами:
Параметр
Описание
Куда
Компания-получатель и контактное лицо — получатель.
Нажмите стрелку справа от крайнего левого списка Куда и выберите компанию-получателя.
Нажмите стрелку справа от крайнего правого списка Куда и выберите получателя.
Обратите внимание, что в списках Инициатор доступны только те компании, которые были добавлены для проекта в диалоговом окне Управление проектами.
Вход. № ЗИ
Номер запроса в системе получателя.
Введите число в поле Вход. № ЗИ.
Дата отправки
Дата отправки запроса получателю.
Нажмите стрелку справа от поля Дата отправки и выберите дату в календаре.Способ отправки
Способ отправки запроса.
Доступные способы задаются в диалоговом окне Конфигурация способов отправки. Дополнительные сведения см. в разделе Создание, изменение и удаление способов отправки документов.
Нажмите стрелку справа от списка Способ отправки и выберите способ отправки.
Дата получения
Дата получения первого ответа от получателя.
Нажмите стрелку справа от поля Дата получения и выберите дату в календаре.
Дата ответа
Дата, когда была получена вся необходимая информация, чтобы для запроса можно было установить статус Закрыто.
Дата ответа включается в отчеты по запросам информации.
Нажмите стрелку справа от поля Дата ответа и выберите дату в календаре.
Сведения об ответе
Любая информация в отношении ответа. Сведения об ответе включаются в отчеты по запросам информации.
Введите сведения в поле Сведения об ответе.
-
Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.
При необходимости также можно удалить получателей. Для этого выберите их, нажмите Удалить и нажмите Да для подтверждения.
- Чтобы закрыть диалоговое окно Получатели, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.
-
Чтобы изменить файлы, прикрепленные к запросу, сделайте следующее:
- Выберите запрос в списке.
- Нажмите Вложенные файлы.
- В диалоговом окне Файлы запросов информации выберите вложение и измените его описание по своему усмотрению.
- При необходимости нажмите стрелку справа от списка рядом с описанием и выберите, с чем связано вложение — с запросом или с ответом.
-
Нажмите Сохранить.
При необходимости также можно удалить прикрепленные файлы. Для этого выберите их, нажмите Удалить и нажмите Да для подтверждения.
- Чтобы закрыть диалоговое окно Файлы запросов информации, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.
Удаление запроса
Обратите внимание, что удаление запроса — необратимое действие, которое нельзя отменить.
- В диалоговом окне Запрос информации выберите запрос, который вы хотите удалить.
- Нажмите Удалить.
- Чтобы удалить (без возможности восстановления) запрос, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.