Создание предложения или заказа

Tekla EPM
2021
Tekla EPM Tekla EPM GO

Создание предложения или заказа

Процедура создания предложений и заказов совершенно одинакова. Заказ можно фактурировать (т. е. выставить по нему счет) и отправить материалы из него в заказ на поставку, тогда как предложение — это просто документ с указанием цен, и заказчик может принять или отклонить его. Создавать предложения также можно в модуле Запасы.

  1. Внизу диалогового окна Реализация нажмите Новое предложение или Новый заказ.

  2. При необходимости измените номер предложения или заказа вверху диалогового окна Данные заказа.
  3. Введите описание задания и номер заказа на поставку заказчика, который будет создан в конечном итоге.
  4. В списке Продавец выберите продавца.

    Все пользователи, перечисленные в диалоговом окне Администрирование, доступны в списке Продавец.

  5. Выберите дату предложения или заказа и дату поставки.
  6. В списке Название заказчика на вкладке Заказчик/условия/настройки выберите компанию.

    Все компании в адресной книге, для которых задан тип фирмыЗаказчик, доступны в этом списке. При выборе компании в диалоговое окно автоматически добавляются адреса доставки и выставления счетов по умолчанию, а также код заказчика. При необходимости вы можете выбрать альтернативный адрес доставки или выставления счетов в соответствующих списках.

  7. В списке Контакт выберите контактное лицо, связанное с компанией-заказчиком.
    Совет:

    Также можно добавить контактное лицо в адресную книгу прямо в этом диалоговом окне. Введите новое имя в поле Контакт и нажмите кнопку Добавить, появившуюся справа от поля. Затем введите контактную информацию нового контактного лица.

  8. Выберите налоговую группу, категорию заказа, территорию, способ доставки, условия оплаты, ценовую группу и ценовой уровень в соответствующих списках.
  9. В поле Приращение № позиции введите значение, используемое для нумерации материалов в предложении или заказе.

    Предусмотренное по умолчанию автоприращение, равное 10, позволяет добавлять позиции в список как вам удобно без необходимости перенумеровывать другие позиции в задании.

  10. Чтобы ограничить выбор материалов из наличия определенным местонахождением запасов, установите флажок Ограничить местонахождением запасов и выберите в списке местонахождение запасов.
  11. При необходимости вы можете нажимать кнопки справа, чтобы изменить единицы ввода и отображения, оптимизации объединения, а также поставщиков текущего предложения или заказа.
  12. Перейдите на вкладку Примечания, чтобы добавить примечания в отношении предложения или заказа.

    Примечания будут включаться в отчеты по предложениям и заказам.

  13. Перейдите на вкладку Внутренние примечания, чтобы добавить внутренние примечания в отношении предложения или заказа.
  14. Внизу диалогового окна нажмите Сохранить данные предложения или Сохранить данные заказа.
Предложение или заказ создается и добавляется в диалоговое окно Реализация. При необходимости все свойства можно будет изменить впоследствии.

Откроется диалоговое окно Сведения. Вы можете подробности предложения или заказа — например, в отношении материалов, начислений и скидок.

Was this helpful?
Previous
Next