Добавление сведений в предложение или заказ
После того как вы создали предложение или заказ, необходимо добавить в него сведения. В частности, необходимо добавить материалы, которые будут поставлены заказчику, а также добавить дополнительные начисления и необходимые скидки. В случае заказов также можно добавлять счета, платежи, кредит, поставки и возвраты.
- В диалоговом окне Предложение нажмите Сведения о предложении.
- В диалоговом окне Заказ нажмите Сведения о заказе.
Откроется диалоговое окно Сведения на вкладке Всего, где отображаются все сведения по предложению или заказу.
Добавление и объединение материалов
Обратите внимание, что хотя вы можете выделять позиции материалов в предложении, объединение этих позиций на самом деле происходит только тогда, когда вы преобразовываете предложение в заказ. При преобразовании предложения в заказ выделенные для предложения позиции материалов автоматически отражаются в заказе.
-
Открыть вкладку Материал.
- Чтобы добавить материалы в список, нажмите Создать.
-
Задайте свойства нового материала в соответствии со своими задачами:
- Введите номер позиции, количество, длину, базовую цену и цену дополнительного делового отхода для каждой позиции.
- В списках Профиль, Размеры и Марка выберите нужные варианты.
- Если позиция облагается налогом, установите флажок Облагается налогом.
-
При необходимости введите метку детали для материала.
Добавлять метки деталей имеет смысл при наличии чертежей.
-
При необходимости введите любые комментарии относительно добавляемой детали.
Комментарии будут отображаться как в списке материалов, так и в отчетах.
-
Чтобы применить наценку к стоимостям, установите флажок Наценка.
Обратите внимание, что устанавливать флажок Наценка не нужно, если вы хотите использовать в качестве наценки стоимость пополнения запасов.
- Выберите нужный вариант расценок и нажмите Применить.
- Чтобы подтвердить наценку, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.
-
Нажмите Добавить.
Повторите шаги 2–4, чтобы добавить все необходимые материалы.
Обратите внимание, что по мере добавления материалов в заказ или предложение вкладка Материал обновляется для отражения общей стоимости материалов.
-
Чтобы выделить позиции, выполните одно из следующих действий:
Задача
Действие
Автоматически объединить позиции материалов и перенести их в выделяемые материалы
-
Нажмите вкладку Реализация на ленте.
-
В меню выберите Быстрое объединение.
При вызове команды Быстрое объединение объединение выполняется в соответствии с оптимизациями объединения, заданными для модуля Реализация.
Если вы хотите вручную изменить конфигурацию объединения, выбирайте вместо нее команду Объединить.
Когда Tekla EPM закончит процесс объединения, откроется диалоговое окно Результаты попытки объединения.
-
Просмотрите результаты объединения, чтобы убедиться в их корректности, и нажмите Сохранить попытку объединения.
-
Чтобы закрыть диалоговое окно Результаты попытки объединения, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.
Выделить позицию материала из запасов
Выделять позиции материалов из запасов можно только при условии, что в запасах есть позиции, точно соответствующие позициям в предложении или заказе. Если в запасах нет точно соответствующей позиции материала, позицию необходимо отправить в заказ на поставку. Дополнительные сведения см. в разделе Отправка позиций материалов в модуль «Снабжение».
-
Выберите нужную позицию материала.
-
В списке в нижнем правом углу диалогового окна выберите позицию запасов, соответствующую выбранной позиции материала.
-
Нажмите Выделить запасы.
-
Чтобы подтвердить выделение позиции материала из запасов, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.
Выделить позицию материала как позицию, заказываемую в требуемой длине
-
Выберите нужную позицию материала.
-
Внизу диалогового окна нажмите Выделить как заказ требуемой длины.
-
Чтобы подтвердить выделение позиции материала как позиции, заказываемой в требуемой длине, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.
По мере объединения или выделения материалов вкладка Выделение обновляется для отражения процента выделенных материалов.
-
- Чтобы задать цену дополнительного делового отхода на деталь, выберите позицию и нажмите кнопку Задать в разделе Эта позиция диалогового окна.
- Чтобы вручную задать наценку для текущей маржи, нажмите кнопку % и выберите один из вариантов в контекстном меню.
Изменение свойств выделенных материалов
-
Открыть вкладку Выделение.
Отображаются выделенные позиции материалов и длины, необходимые для пополнения запасов.
-
Выполните любое из следующих действий в зависимости от своей задачи:
Задача
Действие
Разбить запись выделенного материала
Команда Разбить позволяет отделить определенное количество деталей от записи выделения и обрабатывать его не так, как остальной материал. Например, можно задать для отделенного количества другую цену.
-
Выберите запись материала, которую вы хотите разбить.
-
Нажмите Разбить.
-
В диалоговом окне Введите значение введите количество, которое вы хотите отделить.
-
Нажмите ОК.
Отделенное количество добавляется в список записей выделенных материалов.
Соединить записи выделенного материала
Команда Соединить позволяет снова соединить ранее разбитую запись выделения.
Обратите внимание, что если вы внесли изменения в одну из получившихся после разбиения записей, вы не сможете соединить записи, пока не измените свойства обратно.
-
Выберите позиции материалов, которые вы хотите соединить.
Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.
Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу SHIFT.
-
Нажмите Соединить.
Получившиеся в результате разбиения записи материала снова соединяются в одну.
Проверить наличие выделенных материалов в запасах
-
Нажмите Проверить.
Удалить запись выделенного материала для повторного объединения материалов
-
Выберите запись материала, которую вы хотите удалить.
-
Нажмите Удалить.
-
Для подтверждения удаления материалов с вкладки Выделение , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.
Теперь позиции можно объединить заново на вкладке Материал.
Задать цену для записи выделенного материала
-
Выберите запись материала, цену которой вы хотите изменить.
-
Нажмите Задать цену.
-
В диалоговом окне Введите значение задайте новую цену для позиции материала.
-
Нажмите ОК.
Отправить запись выделенного материала в модуль «Снабжение»
См. раздел Отправка позиций материалов в модуль «Снабжение».
-
Добавление начислений
-
Открыть вкладку Начисления.
- Внизу диалогового окна нажмите Новое начисление.
- Выберите дату нового начисления.
- Введите количество начислений.
-
При необходимости выберите позицию материала, к которой применяется новое начисление.
Обратите внимание, что выбирать позицию материала необязательно. Вы можете отменить любые начисления, для которых не выбрана позиция материала.
-
Выберите тип начисления и процесс начисления.
Доступные процессы начисления задаются в диалоговом окне Конфигурация процессов начисления. Дополнительные сведения см. в разделе Создание, изменение и удаление процессов начисления.
-
Введите денежную величину начисления.
Эта сумма будет умножена на количество начислений.
- При необходимости установите флажок Облагается налогом.
-
Нажмите Добавить начисление.
Начисление добавляется к позиции материала и отражается в общей сумме предложения или заказа.
Прим.:Чтобы изменить или удалить существующие начисления, выберите начисление и нажмите Изменить начисление или Удалить начисление.
Добавление скидок
При необходимости можно создать скидки для отдельного предложения или заказа.
-
Открыть вкладку Скидки.
- Внизу диалогового окна нажмите Новая скидка.
- Выберите дату новой скидки.
- Введите количество скидок.
-
Выберите тип начисления, к которому применяется скидка.
Возможные варианты — Материал, Работа и Разное.
-
Введите денежную величину скидки.
Эта сумма будет умножена на количество скидок.
- Если скидки будут вычитаться из суммы до вычета налогов, установите флажок Без учета налогов.
-
Нажмите Добавить скидку.
Скидка добавляется к типу начисления и отражается в общей сумме предложения или заказа.