Добавление сведений в предложение или заказ

Tekla PowerFab
2021
Tekla PowerFab Tekla PowerFab GO

Добавление сведений в предложение или заказ

После того как вы создали предложение или заказ, необходимо добавить в него сведения. В частности, необходимо добавить материалы, которые будут поставлены заказчику, а также добавить дополнительные начисления и необходимые скидки. В случае заказов также можно добавлять счета, платежи, кредит, поставки и возвраты.

Для доступа к диалоговому окну Сведения выполните одно из следующих действий:
  • В диалоговом окне Предложение нажмите Сведения о предложении.
  • В диалоговом окне Заказ нажмите Сведения о заказе.

Откроется диалоговое окно Сведения на вкладке Всего, где отображаются все сведения по предложению или заказу.

Добавление и объединение материалов

Обратите внимание, что хотя вы можете выделять позиции материалов в предложении, объединение этих позиций на самом деле происходит только тогда, когда вы преобразовываете предложение в заказ. При преобразовании предложения в заказ выделенные для предложения позиции материалов автоматически отражаются в заказе.

  1. Открыть вкладку Материал.

  2. Чтобы добавить материалы в список, нажмите Создать.
  3. Задайте свойства нового материала в соответствии со своими задачами:
    1. Введите номер позиции, количество, длину, базовую цену и цену дополнительного делового отхода для каждой позиции.
    2. В списках Профиль, Размеры и Марка выберите нужные варианты.
    3. Если позиция облагается налогом, установите флажок Облагается налогом.
    4. При необходимости введите метку детали для материала.

      Добавлять метки деталей имеет смысл при наличии чертежей.

    5. При необходимости введите любые комментарии относительно добавляемой детали.

      Комментарии будут отображаться как в списке материалов, так и в отчетах.

    6. Чтобы применить наценку к стоимостям, установите флажок Наценка.

      Обратите внимание, что устанавливать флажок Наценка не нужно, если вы хотите использовать в качестве наценки стоимость пополнения запасов.

    7. Выберите нужный вариант расценок и нажмите Применить.
    8. Чтобы подтвердить наценку, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.
  4. Нажмите Добавить.

    Повторите шаги 2–4, чтобы добавить все необходимые материалы.

    Обратите внимание, что по мере добавления материалов в заказ или предложение вкладка Материал обновляется для отражения общей стоимости материалов.

  5. Чтобы выделить позиции, выполните одно из следующих действий:

    Задача

    Действие

    Автоматически объединить позиции материалов и перенести их в выделяемые материалы

    1. Нажмите вкладку Реализация на ленте.

    2. В меню выберите Быстрое объединение.

      При вызове команды Быстрое объединение объединение выполняется в соответствии с оптимизациями объединения, заданными для модуля Реализация.

      Если вы хотите вручную изменить конфигурацию объединения, выбирайте вместо нее команду Объединить.

      Когда Tekla EPM закончит процесс объединения, откроется диалоговое окно Результаты попытки объединения.

    3. Просмотрите результаты объединения, чтобы убедиться в их корректности, и нажмите Сохранить попытку объединения.

    4. Чтобы закрыть диалоговое окно Результаты попытки объединения, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

    Выделить позицию материала из запасов

    Выделять позиции материалов из запасов можно только при условии, что в запасах есть позиции, точно соответствующие позициям в предложении или заказе. Если в запасах нет точно соответствующей позиции материала, позицию необходимо отправить в заказ на поставку. Дополнительные сведения см. в разделе Отправка позиций материалов в модуль «Снабжение».

    1. Выберите нужную позицию материала.

    2. В списке в нижнем правом углу диалогового окна выберите позицию запасов, соответствующую выбранной позиции материала.

    3. Нажмите Выделить запасы.

    4. Чтобы подтвердить выделение позиции материала из запасов, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

    Выделить позицию материала как позицию, заказываемую в требуемой длине

    1. Выберите нужную позицию материала.

    2. Внизу диалогового окна нажмите Выделить как заказ требуемой длины.

    3. Чтобы подтвердить выделение позиции материала как позиции, заказываемой в требуемой длине, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

    По мере объединения или выделения материалов вкладка Выделение обновляется для отражения процента выделенных материалов.

  6. Чтобы задать цену дополнительного делового отхода на деталь, выберите позицию и нажмите кнопку Задать в разделе Эта позиция диалогового окна.
  7. Чтобы вручную задать наценку для текущей маржи, нажмите кнопку % и выберите один из вариантов в контекстном меню.

Изменение свойств выделенных материалов

  1. Открыть вкладку Выделение.

    Отображаются выделенные позиции материалов и длины, необходимые для пополнения запасов.

  2. Выполните любое из следующих действий в зависимости от своей задачи:

    Задача

    Действие

    Разбить запись выделенного материала

    Команда Разбить позволяет отделить определенное количество деталей от записи выделения и обрабатывать его не так, как остальной материал. Например, можно задать для отделенного количества другую цену.

    1. Выберите запись материала, которую вы хотите разбить.

    2. Нажмите Разбить.

    3. В диалоговом окне Введите значение введите количество, которое вы хотите отделить.

    4. Нажмите ОК.

    Отделенное количество добавляется в список записей выделенных материалов.

    Соединить записи выделенного материала

    Команда Соединить позволяет снова соединить ранее разбитую запись выделения.

    Обратите внимание, что если вы внесли изменения в одну из получившихся после разбиения записей, вы не сможете соединить записи, пока не измените свойства обратно.

    1. Выберите позиции материалов, которые вы хотите соединить.

      Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

      Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу SHIFT.

    2. Нажмите Соединить.

    Получившиеся в результате разбиения записи материала снова соединяются в одну.

    Проверить наличие выделенных материалов в запасах

    • Нажмите Проверить.

    Удалить запись выделенного материала для повторного объединения материалов

    1. Выберите запись материала, которую вы хотите удалить.

    2. Нажмите Удалить.

    3. Для подтверждения удаления материалов с вкладки Выделение , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

    Теперь позиции можно объединить заново на вкладке Материал.

    Задать цену для записи выделенного материала

    1. Выберите запись материала, цену которой вы хотите изменить.

    2. Нажмите Задать цену.

    3. В диалоговом окне Введите значение задайте новую цену для позиции материала.

    4. Нажмите ОК.

    Отправить запись выделенного материала в модуль «Снабжение»

    См. раздел Отправка позиций материалов в модуль «Снабжение».

Добавление начислений

  1. Открыть вкладку Начисления.

  2. Внизу диалогового окна нажмите Новое начисление.
  3. Выберите дату нового начисления.
  4. Введите количество начислений.
  5. При необходимости выберите позицию материала, к которой применяется новое начисление.

    Обратите внимание, что выбирать позицию материала необязательно. Вы можете отменить любые начисления, для которых не выбрана позиция материала.

  6. Выберите тип начисления и процесс начисления.

    Доступные процессы начисления задаются в диалоговом окне Конфигурация процессов начисления. Дополнительные сведения см. в разделе Создание, изменение и удаление процессов начисления.

  7. Введите денежную величину начисления.

    Эта сумма будет умножена на количество начислений.

  8. При необходимости установите флажок Облагается налогом.
  9. Нажмите Добавить начисление.

    Начисление добавляется к позиции материала и отражается в общей сумме предложения или заказа.

    Прим.:

    Чтобы изменить или удалить существующие начисления, выберите начисление и нажмите Изменить начисление или Удалить начисление.

Добавление скидок

При необходимости можно создать скидки для отдельного предложения или заказа.

  1. Открыть вкладку Скидки.

  2. Внизу диалогового окна нажмите Новая скидка.
  3. Выберите дату новой скидки.
  4. Введите количество скидок.
  5. Выберите тип начисления, к которому применяется скидка.

    Возможные варианты — Материал, Работа и Разное.

  6. Введите денежную величину скидки.

    Эта сумма будет умножена на количество скидок.

  7. Если скидки будут вычитаться из суммы до вычета налогов, установите флажок Без учета налогов.
  8. Нажмите Добавить скидку.

    Скидка добавляется к типу начисления и отражается в общей сумме предложения или заказа.

Была ли эта информация полезной?
Назад
Далее