Работа с заказами на поставку с помощью Trimble Viewpoint

Tekla EPM
2021
Tekla EPM Tekla EPM GO

Работа с заказами на поставку с помощью Trimble Viewpoint

Интеграция с Trimble Viewpoint позволяет более эффективно управлять заказами на поставку, создаваемыми в Tekla EPM. Вы можете экспортировать заказы на поставку или транзакции калькуляции себестоимости в Trimble Viewpoint или проводить аудит информации о запасах между Tekla EPM и Trimble Viewpoint.

Настройка интеграции с Trimble Viewpoint

  1. В меню Конфигурация выберите Интеграции > Trimble Viewpoint.
  2. На вкладке Глобальные настройки диалогового окна Интеграция с Trimble Viewpoint откорректируйте следующие настройки:

    Параметр

    Описание

    Программное обеспечение Viewpoint

    Выберите, какое программное обеспечение вы используете: Trimble Viewpoint Spectrum или же Trimble Viewpoint Vista.

    Рабочий процесс

    Укажите, когда должна выполняться калькуляция себестоимости: при потреблении позиций или при закупке или резервировании позиций.

    Код компании

    Введите код компании, который вы используете в Trimble Viewpoint.

    Если вы хотите проверять правильность кода компании при каждом экспорте заказов на поставку, установите флажок Выводить запрос при экспорте под полем Код компании.

    Центр затрат

    Введите центр затрат, который вы используете в Trimble Viewpoint.

    Если вы хотите проверять правильность центра затрат при каждом экспорте заказов на поставку, установите флажок Выводить запрос при экспорте под полем Центр затрат.

  3. Чтобы сохранить настройки на вкладке Глобальные настройки, нажмите Сохранить настройки.
  4. На вкладке Получение, чтобы для получения экспортировались только новые транзакции, нажмите Задать и введите номер последней экспортированной транзакции.

    Экспортироваться будут только транзакции, имевшие место после последней экспортированной транзакции.

  5. На вкладке Калькуляция себестоимости сделайте следующее:
    1. Чтобы для калькуляции затрат экспортировались только новые транзакции, нажмите Задать и введите номер последней экспортированной транзакции.

      Экспортироваться будут только транзакции, имевшие место после последней экспортированной транзакции.

    2. Введите код пакета, номер дебетового счета ГК и номер кредитового счета ГК.

      Если вы хотите проверять правильность кода пакета, номера дебетового счета ГК и номера кредитового счета ГК при каждом экспорте заказов на поставку, установите флажок Выводить запрос при экспорте под соответствующими полями.

    3. Чтобы обновить настройки калькуляции себестоимости, нажмите Сохранить настройки.
  6. Если вы хотите создать настроенные отчеты для использования в сочетании с интеграцией с Trimble Viewpoint, выполните одно из следующих действий:

    Чтобы создать настроенный отчет для...

    Действие

    ...заказа на поставку

    1. На вкладке Заказы на поставку нажмите Настроить.

    2. В диалоговом окне Выбор заказа на поставку дважды щелкните заказ на поставку.

    3. Если вы установили флажки Выводить запрос при экспорте для каких-либо свойств, убедитесь, что значения верны, и нажмите ОК.

    4. Чтобы подтвердить копирование отчета в каталог пользовательских отчетов, нажмите Да.

    5. Откорректируйте отчет с помощью дизайнера отчетов Stimulsoft.

      Инструкции см. в руководстве пользователя Stimulsoft Reports.

    ...получения

    1. На вкладке Получение нажмите Настроить.

    2. Если вы установили флажки Выводить запрос при экспорте для каких-либо свойств, убедитесь, что значения верны, и нажмите ОК.

    3. Чтобы подтвердить копирование отчета в каталог пользовательских отчетов, нажмите Да.

    4. Откорректируйте отчет с помощью дизайнера отчетов Stimulsoft.

      Инструкции см. в руководстве пользователя Stimulsoft Reports.

    ....калькуляции себестоимости

    1. На вкладке Калькуляция себестоимости нажмите Настроить.

    2. Если вы установили флажки Выводить запрос при экспорте для каких-либо свойств, убедитесь, что значения верны, и нажмите ОК.

    3. Чтобы подтвердить копирование отчета в каталог пользовательских отчетов, нажмите Да.

    4. Откорректируйте отчет с помощью дизайнера отчетов Stimulsoft.

      Инструкции см. в руководстве пользователя Stimulsoft Reports.

    ...сводки по запасам

    1. На вкладке Сводка по запасам нажмите Настроить.

    2. Выберите дату и время для запасов в доступном календаре и списках и нажмите ОК или нажмите Использовать текущие запасы, чтобы использовать текущие значения запасов.

    3. Чтобы подтвердить копирование отчета в каталог пользовательских отчетов, нажмите Да.

    4. Откорректируйте отчет с помощью дизайнера отчетов Stimulsoft.

      Инструкции см. в руководстве пользователя Stimulsoft Reports.

    После сохранения настроенного отчета в дизайнере отчетов Stimulsoft изменения отражаются в Tekla EPM.

  7. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

Теперь можно приступать к работе с Trimble Viewpoint.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей.

Экспорт выбранных заказов на поставку во Viewpoint

Заказы на поставку можно экспортировать как в Trimble Viewpoint Vista, так и в Trimble Viewpoint Spectrum.
Перед экспортом заказа на поставку убедитесь, что:
  • Код компании-поставщика в диалоговом окне Адресная книга в Tekla EPM соответствует поставщику в Trimble Viewpoint.

  • Номер задания в заказе на поставку Tekla EPM соответствует номеру задания в Trimble Viewpoint.

  • Поле Код затрат в заказах на поставку Tekla EPM сопоставлено со стадией в заказах на поставку Trimble Viewpoint.

  1. Выполните одно из следующих действий:
    1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.

    2. В меню Конфигурация выберите Интеграции > Trimble Viewpoint. Затем нажмите Экспорт на вкладке Заказы на поставку.

  2. В диалоговом окне Выбор заявки/заказа на поставку выберите заказы на поставку, которые вы хотите экспортировать.

    Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

    Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу SHIFT.

  3. Нажмите вкладку Снабжение на ленте.
  4. В меню выберите Экспорт заказов на поставку > Trimble Viewpoint - выбранные.
  5. Нажмите Да, чтобы подтвердить экспорт выбранных заказов на поставку.
  6. Если в диалоговом окне Интеграция с Trimble Viewpoint вы установили флажки Выводить запрос при экспорте для каких-либо свойств, убедитесь, что значения верны, и нажмите ОК.
  7. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите сохранить экспортированные заказы на поставку.

    По умолчанию Tekla EPM сохраняет заказы на поставку в папке Export.

  8. При необходимости измените имя файла.
  9. Нажмите Сохранить.

Экспортированные заказы на поставку сохраняются в виде файла .txt в выбранной папке.

После этого файл .txt можно импортировать в любое решение Trimble Viewpoint в соответствии с вашими задачами.

Экспорт заказов на поставку с транзакциями получения во Viewpoint

Заказы на поставку можно экспортировать как в Trimble Viewpoint Vista, так и в Trimble Viewpoint Spectrum.
Перед экспортом заказа на поставку убедитесь, что:
  • Код компании-поставщика в диалоговом окне Адресная книга в Tekla EPM соответствует поставщику в Trimble Viewpoint.

  • Номер задания в заказе на поставку Tekla EPM соответствует номеру задания в Trimble Viewpoint.

  • Поле Код затрат в заказах на поставку Tekla EPM сопоставлено со стадией в заказах на поставку Trimble Viewpoint.

  1. Выполните одно из следующих действий:
    1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.

    2. В меню Конфигурация выберите Интеграции > Trimble Viewpoint. Затем нажмите Экспорт на вкладке Получение.

  2. В диалоговом окне Выбор заявки/заказа на поставку выберите заказы на поставку, которые вы хотите экспортировать.

    Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

    Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу SHIFT.

  3. Нажмите вкладку Снабжение на ленте.
  4. В меню выберите Экспорт заказов на поставку > Trimble Viewpoint - получение.
  5. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите сохранить экспортированные заказы на поставку.

    По умолчанию Tekla EPM сохраняет заказы на поставку в папке Экспорт.

  6. При необходимости измените имя файла.
  7. Нажмите Сохранить.

Экспортированные заказы на поставку сохраняются в виде файла .csv в выбранной папке.

Прим.:

Во избежание ошибок не открывайте экспортированный файл .csv в Microsoft Excel. Если вы это сделаете, форматирование информации изменится, и файл .csv невозможно будет импортировать в продукты Trimble Viewpoint.

Экспорт транзакций калькуляции себестоимости

  1. В меню Конфигурация выберите Интеграции > Trimble Viewpoint.
  2. На вкладке Калькуляция себестоимости нажмите Экспорт.
  3. Если в диалоговом окне Интеграция с Trimble Viewpoint вы установили флажки Выводить запрос при экспорте для каких-либо свойств, убедитесь, что значения верны, и нажмите ОК.
  4. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите сохранить файл с экспортированными транзакциями калькуляции себестоимости.

    По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в папку Экспорт.

  5. При необходимости измените имя файла.
  6. Нажмите Сохранить.

Экспортированные транзакции калькуляции себестоимости сохраняются в виде файла .csv в выбранной папке.

Прим.:

Во избежание ошибок не открывайте экспортированный файл .csv в Microsoft Excel. Если вы это сделаете, форматирование информации изменится, и файл .csv невозможно будет импортировать в продукты Trimble Viewpoint.

Просмотр сводного отчета по запасам

Для аудита информации по запасам между Tekla EPM и Trimble Viewpoint:

  1. В меню Конфигурация выберите Интеграции > Trimble Viewpoint.
  2. На вкладке Сводка по запасам нажмите Просмотр.
Was this helpful?
Назад
Далее