Gestion des fichiers pour la saisie de commande
Index de documents est un emplacement pour stocker les fichiers à partager entre les autres utilisateurs. Dans Index de documents, vous pouvez stocker différents types de documents à des fins de référence, et modifier, supprimer, ouvrir et envoyer par e-mail ces fichiers.
Vous pouvez télécharger des références de document entièrement inédites, telles que des documents, e-mails et pièces jointes par e-mail à Index de documents, ou ajouter des documents déjà chargés dans Index de documents pour l’affaire actuelle.
Pour accéder à Index de documents, effectuez l'une des opérations suivantes :- Dans Saisie de commande, accédez à l’onglet du ruban Saisie de commande et sélectionnez Index de documents.
La Index de documents - Par catégorie boîte de dialogue s’ouvre et affiche les documents référencés dans la catégorie sélectionnée. Si un nom de fichier est surligné en rouge, cela indique qu’il est introuvable.
Conseil :Vous pouvez également ouvrir Index de documents - Par catégorie : Global dans .
Vous pouvez désormais modifier les catégories de documents, ajouter, modifier et supprimer des références de documents, ouvrir et envoyer des fichiers par courrier électronique, et les exporter sous forme de fichier ZIP.
Inclure les fichiers des sous-catégories : Une fois sélectionné, affiche les fichiers dans toutes les sous-catégories
Modifier les catégories: Personnalisez l’organisation des catégories. Vous pouvez définir une catégorie de base Index de documents, ajouter, renommer et supprimer des catégories.
Ajouter une référence: Ajouter une référence à un document de la catégorie actuellement sélectionnée
Modifier la référence: Afficher ou modifier les détails de référence
Supprimer la référence: Supprimez les références de document sélectionnées. Cette opération ne supprime pas le fichier de l’index de document, mais uniquement la référence à ce document. Si vous souhaitez supprimer un fichier de l’index de document, vous devez le faire à partir de la boîte de dialogue Index de documents - Par répertoire. Consultez Suppression d'un fichier de l'index des documents.
Ouvrir fichier: Ouvre le fichier sélectionné
Envoyer le fichier par e-mail: Vous permet d’envoyer le fichier par e-mail
Exporter les fichiers: Exporter des fichiers