Gérer les contacts du projet

Pour partager les informations du projet avec les autres parties du projet, vous devez ajouter les parties à l'affaire à gérer. Pour ajouter les entreprises et les contacts nécessaires au projet, utilisez la commande Ajouter un contact. Vous pouvez également modifier les entreprises existantes et les contacts, ou supprimer toutes les entreprises inutiles du projet.

Nous vous recommandons d’ajouter au moins le client car c’est là que nous spécifions des informations vitales telles que les contacts clés et l’adresse du site. Nous vous recommandons également d’ajouter toute entreprise à laquelle vous enverrez des correspondances de dessins et des demandes d’informations.

Toute entreprise et contact que vous souhaitez ajouter à un projet doit d’abord exister dans le carnet d’adresses. Voir Ajouter des contacts au carnet d’adresses et Ajouter des sociétés au carnet d’adresses.

Ajouter un contact d'entreprise

Dans la section Contacts du projet de la boîte de dialogue Projet, cliquez sur Ajouter un contact.

La boîte de dialogue Propriétés des contacts s’ouvre.
Sélectionnez le type d’entreprise dans la liste Type.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
- Pour ajouter une entreprise qui a été enregistrée dans Carnet d’adresses, sélectionnez-la dans la liste Nom.
- Pour ajouter une nouvelle entreprise, tapez le nom dans Nom.
  1. Dans le champ Nom, saisissez le nom de la nouvelle entreprise.
  2. Appuyez sur Entrée sur le clavier.
  3. Pour ajouter la nouvelle entreprise au Carnet d’adresses, cliquez sur Oui.
  4. Pour ajouter de nouveaux contacts, cliquez sur Modifier.
Si nécessaire, saisissez le titre de votre contact dans le champTitre.
Dans les listes Adresse de livraison et Adresse de facturation, sélectionnez les bonnes adresses de livraison et de facturation.
Dans la liste Contact, sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter.

Notez que le contact doit être enregistré dans le Carnet d’adresses.
Cliquez sur OK.

Modifier un contact

Dans la section Contacts du projet de la boîte de dialogue Projet, sélectionnez le contact.
Cliquez sur Propriétés.
Si nécessaire, changez de société en sélectionnant une autre société dans la liste Nom.
Si nécessaire, modifiez le titre de votre contact dans le champ Titre.
Dans les listes Adresse de livraison et Adresse de facturation, sélectionnez les bonnes adresses de livraison et de facturation.
Dans la liste Contact, sélectionnez le contact que vous souhaitez utiliser.

Notez que le contact doit être enregistré dans le Carnet d’adresses.

Si vous souhaitez modifier les coordonnées d'un contact, vous devez le faire dans le Carnet d’adresses.
Cliquez sur OK.

Supprimer une entreprise du projet

La suppression d'une entreprise du projet est permanente et ne peut pas être annulée. Si vous supprimez une entreprise, vous ne pourrez plus envoyer de documents de projet à l'entreprise.

Dans la section Contacts du projet de la boîte de dialogue Projet, sélectionnez le contact.
Cliquez sur Supprimer le contact.
Pour supprimer définitivement le contact de ce projet, cliquez sur Oui.