Définir des groupes d’affaires pour les affaires chiffrées

Les groupes d’affaires vous permettent d’identifier et de trier les affaires similaires. Le filtrage et la création de rapports sont ainsi plus faciles lorsque vous avez une longue liste d’affaires.

Vous pouvez, par exemple, enregistrer les secteurs du client et d’activité, mais vous pouvez créer votre propre système en fonction de vos besoins.

Accédez à Paramétrage > <Module>.

La boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire s’ouvre.
Sélectionnez les affaires pour lesquelles vous souhaitez créer un groupe d’affaires.

Pour sélectionner plusieurs affaires, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’affaires, maintenez la touche Maj enfoncée.
Cliquez sur Mettre à jour la sélection.
Sélectionnez si vous souhaitez ajouter ou mettre à jour le nom du groupe principal ou du groupe secondaire.
Saisissez un nom pour le groupe.
Cliquez sur OK.

Vous pouvez trouver les groupes d’affaires dans l’arborescence de navigation du module et les utiliser pour le filtrage des affaires.