Définition des catégories et sous-catégories par défaut pour le chiffrage

Les catégories et sous-catégories sont des éléments de découpage utilisés dans la création de rapports et la planification. Vous pouvez les créer et les utiliser pour le tri, le suivi et la création de rapports. Les catégories vous aident également à identifier rapidement les éléments dans vos affaires. Par exemple, vous pouvez classer les affaires par type de fabrication.

Voir également Personnaliser les champs de saisie.

Outre la possibilité de créer manuellement des catégories, vous pouvez choisir d’utiliser les catégories existantes utilisées dans Steel Erection Bid Wizard. Pour filtrer davantage les éléments, vous pouvez également ajouter des sous-catégories.

Conseil :

Vous pouvez également créer manuellement des catégories et sous-catégories lors de la création ou de la modification d’une affaire.

Gérer les catégories

Vous pouvez ajouter de nouvelles catégories et modifier et supprimer des catégories existantes

Accédez à Paramétrage > <Module> > Standards d'imbrication de l'entreprise.

La boîte de dialogue Normes de l'entreprise <Module> s'ouvre.
Cliquez sur Catégories.

La boîte de dialogue Catégories d’entreprises s’ouvre.

Modifiez les paramètres selon vos besoins.


Pour	Procédure
Ajouter une nouvelle catégorie manuellement	Cliquez sur Nouveau. Dans le champ Catégorie, saisissez un nom pour la catégorie. Par exemple, `Poutrelle asymétrique`. Cliquez sur Ajouter. La nouvelle catégorie est ajoutée à la liste Catégorie. Répétez les étapes a à c pour toutes les nouvelles catégories.
Ajouter les catégories utilisées dans Steel Erection Bid Wizard	Cliquez sur Ajouter des catégories SEBW. Cliquez sur les flèches pour déplacer les catégories que vous souhaitez ajouter vers la liste Inclus. Cliquez sur OK. Les catégories sont ajoutées à la liste Catégorie.
Modification d’une catégorie	Cliquez sur le nom d’une catégorie. Cliquez sur Modifier, changez le nom de la catégorie et cliquez à nouveau sur Modifier.
Supprimer une catégorie	Cliquez sur le nom d’une catégorie. Cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de la catégorie.

Fermez la boîte de dialogue Catégories d’entreprises.
Dans le boîte de dialogue Normes de l'entreprise <Module>, cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les catégories.

Les modifications apportées aux catégories sont enregistrées.

Gestion des sous-catégories

Vous pouvez ajouter de nouvelles sous-catégories et modifier et supprimer des sous-catégories existantes.

Accédez à Paramétrage > <Module> > Standards d'imbrication de l'entreprise.

La boîte de dialogue Normes de l'entreprise <Module> s'ouvre.
Cliquez sur le bouton Sous-catégories.

La boîte de dialogue Sous-catégories d’entreprises s’ouvre.
Pour ajouter une sous-catégorie, cliquez sur Nouveau.
Dans le champ Sous-catégorie, saisissez un nom pour la sous-catégorie.
Cliquez sur Ajouter.

La nouvelle sous-catégorie est ajoutée à la liste Sous-catégorie.

Répétez les étapes 1 à 4 pour toutes les nouvelles sous-catégories.
Pour modifier ou supprimer une sous-catégorie, cliquez sur une sous-catégorie dans la boîte de dialogue Catégories d’entreprises pour la sélectionner et effectuez l’une des procédures suivantes :
- Cliquez sur Modifier, changez le nom de la sous-catégorie et cliquez à nouveau sur Modifier.
- Cliquez sur Supprimer, puis cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de la sous-catégorie.
Fermez la boîte de dialogue Sous-catégories d’entreprises.
Dans le boîte de dialogue Normes de l'entreprise <Module>, cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les sous-catégories.

Les modifications apportées aux sous-catégories sont enregistrées.