Créer un bon de commande

Tekla PowerFab
Modifié: 16 sep 2024
2024i
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Créer un bon de commande

Pour créer un nouveau bon de commande dans lequel des matières peuvent être enregistrées, vous devez définir quelques propriétés.

  1. Ouvrez le module.

    La boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de commande s’ouvre.

  2. Sélectionnez l'onglet Bons de commande.
  3. Cliquez sur Ajouter.

    La boîte de dialogue Modification Bon de commande s’ouvre.

    Passez à définition des propriétés dans les onglets.

  4. Cliquez sur Enregistrer pour créer le bon de commande.

La boîte de dialogue Modification Bon de commande se ferme et le nouveau bon de commande est ajouté à la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de commande.

Vous pouvez également créer un nouveau bon de commande en ajoutant des éléments de sous-traitance à partir d’un chargement. Reportez-vous à la section Ajout d’éléments de sous-traitance à un bon de commande à partir d’un chargement.

Définir les paramètres généraux

  1. Dans la boîte de Modification Bon de commande dialogue, sélectionnez l’onglet Général .
  2. Modifiez les paramètres selon vos besoins.

    Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) sont des informations obligatoires.

    Option

    Description

    Date du BDC *

    Il s’agit de la date du bon de commande

    Tekla PowerFab utilise automatiquement la date actuelle. Pour modifier la date, effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Saisissez la date dans le champ Date du BDC.

      Les formats acceptables sont JJ/MM/AAAA, JJ/MM/AA.

    • Cliquez sur la flèche à droite du champ Date du BDC et sélectionnez une date dans le calendrier.

    Référence n°

    Saisissez tout numéro de référence lié au bon de commande.
    Numéro du BDC Saisissez le numéro du bon de commande.

    Nous vous recommandons de planifier soigneusement la numérotation des bons de commande pour vous aider à organiser les bons de commande à l’avenir.

    Note : Le numéro du bon de commande ne peut pas être modifié ultérieurement.

    Toutes les autres informations relatives aux bons de commande peuvent être modifiées ultérieurement.

    N° d'affaire Sélectionnez un numéro d'affaire associé au bon de commande.
    Lieu de l’affaire Saisissez l'emplacement de l'affaire liée au bon de commande.
    Commandé par

    Il s’agit de l’utilisateur Tekla PowerFab de votre entreprise qui a créé le bon de commande.

    Sélectionnez un utilisateur dans la liste.

    Groupe de BDC

    Il s’agit des groupes auxquels appartient le bon de commande

    Définir des groupes de bons de commande pour le bon de commande vous permet de trier les bons de commande dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de commande.

    Pour définir des groupes de bons de commande, effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Saisissez les nouveaux noms de groupe de bons de commande dans les champs Groupe de BDC.
    • Cliquez sur les flèches à droite des champs Groupe de BDC et sélectionnez les groupes de bons de commande existants dans les listes.
    Incrément d’élément

    Définit l’incrémentation automatique des numéros d’élément.

    L’incrémentation automatique par intervalle de 10 par défaut permet d’ajouter des éléments à la liste selon vos besoins, sans avoir à renuméroter les autres éléments de l’affaire.

    Par exemple, si les éléments doivent être numérotés comme 10, 20, 30, ..., l’incrément de saisie doit être défini sur 10. Si l’incrémentation automatique des numéros des éléments n’est pas nécessaire, saisissez 1.

    Type de BDC

    Il s’agit du type de bon de commande

    Les options disponibles sont définies dans Paramétrage de type de BDC. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Gérer les types de bon de commande.

    Mode d’expédition

    Il s’agit du mode d’expédition du bon de commande

    Les options disponibles sont définies dans Paramétrage de mode d’expédition de bon de commande. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Gérer les méthodes d’expédition pour les bons de commande.

    Franco à bord

    Il s’agit de la destination d’expédition franco à bord appliquée au bon de commande

    Les options disponibles sont définies dans Paramétrage de franco à bord de Bon de commande. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter, modifier ou supprimer des destinations d’expédition FAB.

  3. Effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Passez à définition des propriétés dans les autres onglets
    • Cliquez sur Enregistrer.

      La boîte de dialogue se ferme.

Définition des paramètres du fournisseur

  1. Accédez à l'onglet Fournisseur.
  2. Sélectionnez le fournisseur, l’adresse, le contact et la personne avec laquelle le bon de commande a été confirmé.

    Seules les entreprises enregistrées dans le Carnet d’adresses du type entreprise Fournisseur, Fournisseur et Sous-traitant et leurs contacts peuvent être sélectionnés.

    Pour les matières de sous-traitance et les achats, sélectionnez Est un sous-traitant dans le Carnet d’adresses. Reportez-vous à la section Ajouter des sociétés au carnet d’adresses.

  3. Si vous avez ajouté des devises supplémentaires à Tekla PowerFab, sélectionnez la devise et la date du taux de change du bon de commande.
    Pour plus d’informations sur les devises, voir Paramétrage des devises.
  4. Effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Passez à la définition des propriétés dans les autres onglets.
    • Cliquez sur Enregistrer.

      La boîte de dialogue se ferme.

Définition des détails du client (Expédier à/Facturer à)

L'onglet Expédier à/Facturer à est principalement utilisé pour spécifier l’adresse d'expédition du bon de commande.

  1. Ajoutez ou modifiez les propriétés si nécessaire.

    Notez que seules les entreprises enregistrées dans le Paramétrage > Carnet d’adresses avec les types d'entreprise Client ou Mon entreprise peuvent être sélectionnées.

    Vous pouvez également modifier les informations manuellement.

    Option Description
    Expédié à Sélectionnez le destinataire dans la liste.

    Les coordonnées sont ajoutées automatiquement aux champs vides comme défini dans Paramétrage > Carnet d’adresses.

    Facturer à Sélectionnez les informations de facturation.
  2. Cliquez sur les flèches à droite des champs Emplacement inventaire et Emplacement secondaire pour définir l’emplacement de l’inventaire des éléments du bon de commande.
  3. Effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Passez à définition des propriétés dans les autres onglets
    • Cliquez sur Enregistrer.

      La boîte de dialogue se ferme.

Définition des remarques

  1. Sur l’onglet Remarques, effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur les flèches à droite des champs vierges et sélectionnez les remarques précédemment créées dans les listes.
    • Saisissez les nouvelles remarques dans les champs vides.

    Vous pouvez ajouter jusqu’à quatre remarques. Les options de remarque disponibles sont définies dans la boîte de dialogue Paramétrage des remarques de bon de commande. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Gestion des remarques sur le bon de commande.

    Vous pouvez également définir des remarques par défaut qui sont ajoutées pour tous les nouveaux bons de commande dans la boîte de dialogue Standards de bon de commande de l’entreprise. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Définir les paramètres standard de l’entreprise pour les bons de commande.

  2. Effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Passez à définition des propriétés dans les autres onglets
    • Cliquez sur Enregistrer.

      La boîte de dialogue se ferme.

Définition du texte du haut

Dans l'onglet Texte du haut, vous pouvez définir les informations que vous souhaitez ajouter au début du bon de commande.

  1. Accédez à l'onglet Texte du haut.
  2. Effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur la flèche à droite du champ Description et sélectionnez un élément de texte en haut précédemment créé dans la liste.

      Le champ Texte du haut est renseigné automatiquement.

    • Saisissez toute information nécessaire dans le champ Texte du haut.
      Remarque : Tout texte que vous saisissez manuellement dans le Texte du haut n’est pas enregistré, il ne peut donc pas être réutilisé.

    Vous pouvez créer des éléments de texte supérieur dans la boîte de Paramétrage du texte haut de bon de commande dialogue. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Gestion des éléments de texte du haut pour les bons de commande.

    Vous pouvez également définir les éléments de texte du haut par défaut qui sont ajoutés pour tous les nouveaux bons de commande dans la boîte de dialogue Standards de bon de commande de l’entreprise. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Définir les paramètres standard de l’entreprise pour les bons de commande.

  3. Effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Passez à définition des propriétés dans les autres onglets
    • Cliquez sur Enregistrer.

      La boîte de dialogue se ferme.

Définition des informations financières

  1. Accédez à l'onglet Financier.

  2. Définissez les frais de transport et d’ajustement, sélectionnez le code d’entreprise et les conditions de paiement, puis définissez le pourcentage d’escompte utilisé dans le bon de commande.
    Remarque : Les coûts d’ajustement peuvent également être négatifs.

    Pour obtenir des instructions sur la définition des options de délai de paiement disponibles, voir Gérer les conditions de paiement pour les bons de commande.

    Code de la société est disponible uniquement si Trimble Viewpoint l’intégration a été configurée. Pour savoir comment définir le code société, voir Configurer l'intégration Trimble Viewpoint.

  3. Vous pouvez appliquer les taux d’imposition au bon de commande comme suit :
    1. Cliquez sur Taux d’imposition.

      La boîte de dialogue Sélectionner le taux d’imposition s’ouvre.

    2. Cliquez sur les boutons fléchés pour déplacer les taux d'imposition que vous souhaitez appliquer au bon de commande les propriétés dans la Inclus liste.
    3. Cliquez sur OK.

    Vous pouvez créer tous les taux d’imposition et groupes fiscaux nécessaires dans Paramétrage > Taux d’imposition et Paramétrage > Groupes fiscaux. Vous pouvez également définir un groupe fiscal par défaut pour les nouveaux bons de commande. Reportez-vous à la section Définir les paramètres standard de l’entreprise pour les bons de commande.

  4. Effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Passez à définition des propriétés dans les autres onglets
    • Cliquez sur Enregistrer.

      La boîte de dialogue se ferme.

Définition des autres propriétés

  1. Accédez à l'onglet Autre.
  2. Ajoutez toute information applicable aux champs vides.

    Par exemple, vous pouvez ajouter des informations de levage maximum ou les instructions de déchargement.

  3. Pour ajuster les unités utilisées dans le bon de commande, en cliquant sur le bouton Unités d’entrée/d’affichage et en modifiant les propriétés.

    Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Définir les paramètres standard de l’entreprise pour les bons de commande.

  4. Effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Passez à définition des propriétés dans les autres onglets
    • Cliquez sur Enregistrer.

      La boîte de dialogue se ferme.

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