Ajouter un nouveau destinataire pour une RFI

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Modifié: 8 mar 2024
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Ajouter un nouveau destinataire pour une RFI

Vous pouvez créer un destinataire pour une demande d’information (RFI) lorsque vous créez une nouvelle RFI ou modifiez une RFI existante.

Avant d’ajouter des destinataires, vérifiez que les entreprises et leurs contacts existent pour le projet. Pour obtenir des instructions sur la création de nouveaux contacts, consultez les rubriques suivantes :

  1. Pour accéder à la boîte de dialogue RFI, effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Dans la boîte de dialogue Projet, cliquez sur RFI.

    • Dans l’onglet Synthèse, cliquez sur + dans le coin supérieur droit de la section RFI et sélectionnez les demandes d’information que vous souhaitez voir.

    La boîte de dialogue RFI s’ouvre.

    (1) Propriétés RFI

    (2) Tableau du destinataire

  2. Cliquez n’importe où dans le tableau Destinataire (2).

    La boîte de dialogue Destinataires s’ouvre.

  3. Cliquez sur l'un des boutons suivants :
    • Nouveau destinataire principal: Crée un destinataire principal.
    • Nouveau destinataire Copie Carbon: Crée un destinataire qui reçoit une copie de la demande d’origine.
  4. Définissez les propriétés du destinataire.

    Option

    Description

    À

    L'entreprise et la personne destinataires.

    Dans la liste À la plus à gauche, sélectionnez l’entreprise destinataire dans la liste.

    Dans la liste À la plus à droite, sélectionnez le destinataire dans la liste.

    Note : Seules les entreprises et leurs personnes de contact qui ont été ajoutées pour le projet dans la boîte de dialogue Projet sont disponibles dans les listes.Voir Gérer les contacts du projet.

    Leur n° RFI

    Numéro de demande du destinataire.

    Saisissez un chiffre dans le champ Leur n° RFI.

    Date d’envoi

    Date à laquelle la demande a été envoyée au destinataire.

    Sélectionnez une date dans le calendrier déroulant.

    Envoyé via

    Méthode avec laquelle la demande a été envoyée.

    Les méthodes disponibles sont définies dans Paramétrage Envoyé via. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Gestion des méthodes d'envoi des documents.

    Dans la liste Envoyé via, sélectionnez une méthode d'envoi.

    Date de réception

    Date à laquelle la première réponse du destinataire a été reçue.

    Sélectionnez une date dans le calendrier déroulant.

    Date de réponse

    La date à laquelle toutes les informations nécessaires ont été reçues et le statut de la demande peut être défini sur Fermé.

    La date de réponse est incluse dans les rapports de demande d'informations.

    Sélectionnez une date dans le calendrier déroulant.

    Détails de la réponse

    Toute information concernant la réponse. Les détails de la réponse sont inclus dans les rapports RFI.

    Saisissez les détails dans le champ.

  5. Pour ajouter le destinataire, selon le type de destinataire, cliquez sur Ajouter destinataire principal ou sur Ajouter CC.

    Lors de la modification des données du destinataire, cliquez sur Enregistrer

  6. Pour fermer la boîte de dialogue Destinataires, cliquez sur le Fermer bouton (X) dans l’angle supérieur droit.
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