Gestion des fichiers pour une affaire dans la gestion de projet
Index de documents est un emplacement pour stocker les fichiers à partager entre les autres utilisateurs. Dans Index de documents, vous pouvez stocker différents types de documents à des fins de référence, et modifier, supprimer, ouvrir et envoyer par e-mail ces fichiers.
Notez que toutes les affaires à gérer disposent de leurs propres références de documents.
Pour accéder à Index de documents, procédez comme suit :
- Dans Imbrication, Chiffrage, Gestion de projet, Contrôle de production et Achats, cliquez sur Index de documents/Index doc ou appuyez sur F8.
- Dans Inventaire, accédez à l'onglet ruban Inventaire et sélectionnez Index de documents.
- Dans Saisie de commande, accédez à l'onglet ruban Saisie de commande et sélectionnez Index de documents.
Pour Imbrication, Gestion de projet et Contrôle de production, vous devez indiquer si vous souhaitez ouvrir la boîte de dialogue Index de documents associée aux affaires liées.
La boîte de dialogue Index de documents - Par catégorie s’ouvre et affiche les documents référencés dans la catégorie sélectionnée. Si un nom de fichier est surligné en rouge, cela indique qu’il est introuvable.
Inclure les fichiers des sous-catégories : Une fois sélectionné, affiche les fichiers dans toutes les sous-catégories
Modifier les catégories: Personnalisez l’organisation des catégories. Vous pouvez définir une catégorie de base Index de documents, ajouter, renommer et supprimer des catégories.
Ajouter une référence de document: Ajouter une référence à un document de la catégorie actuellement sélectionnée
Modifier le document de référence: Afficher ou modifier les détails de référence
Supprimer le document de référence: Supprimez les références de document sélectionnées. Cette opération ne supprime pas le fichier de l’index de document, mais uniquement la référence à ce document. Si vous souhaitez supprimer un fichier de l’index de document, vous devez le faire à partir de la boîte de dialogue Index de documents - Par répertoire. Reportez-vous à la section Suppression d'un fichier de l'index des documents.
Ouvrir fichier: Ouvre le fichier sélectionné
Envoyer le fichier par e-mail: Vous permet d’envoyer le fichier par e-mail