Ajouter plusieurs plans à un historique de plan
Vous pouvez ajouter plusieurs plans en une seule fois à l'un de vos historiques de plan. Utilisez la commande Insertion par paquet pour ajouter plusieurs plans sans pièces jointes, ou la commande Insérer un paquet- A partir de fichiers pour ajouter plusieurs plans avec des pièces jointes PDF.
Pour accéder aux logs de plan :
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À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.
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Dans le menu contextuel, sélectionnez le log de plan.
Notez que l’option Tous les logs de plan ouvre un log de plan qui répertorie tous les plans que vous avez ajoutés. Si vous sélectionnez le l'option Tous les logs de plan, vous pouvez ajouter des plans à n'importe quel historique de plan.
Ajouter un paquet de plans sans pièces jointes PDF à un historique de plan
Les plans sont ajoutés à l'historique de plan.
Notez que vous devrez ajouter manuellement les pièces jointes PDF aux plans.
Ajouter des plans avec des pièces jointes PDF à un historique de plan
Les plans et leurs pièces jointes sont ajoutés à l'historique de plan. Notez que Oui apparaît dans la colonne Fichier pour chaque plan, indiquant que les plans sont accompagnés de fichiers PDF.