Créer, modifier et supprimer des modèles de planning

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2021
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Créer, modifier et supprimer des modèles de planning

Dans la boîte de dialogue Modèles de planning, vous pouvez créer, modifier et supprimer des modèles qui sont utilisés comme base des calendriers de projet avec des tâches et des paramètres prédéterminés. La création de modèles de calendrier permet de gagner du temps lors de la création de calendriers de projet, car vous pouvez facilement appliquer le modèle à n’importe quel calendrier de projet. Lorsque le modèle est appliqué au planning du projet, vous pouvez modifier les tâches en fonction de vos besoins.

Pour accéder à la boîte de dialogue Modèles de planning, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

  2. Dans le menu, sélectionnez Gestion de projet > Modèles de planning.

Créer un modèle de planning

  1. Cliquez sur Nouveau modèle.
  2. Dans le champ Description du modèle, saisissez un nom pour le nouveau modèle.
  3. Cliquez sur Ajouter un modèle.

    Le modèle est ajouté à la liste à gauche de la boîte de dialogue.

  4. Pour ajouter des tâches au modèle, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur Nouvelle tâche.

    2. Dans la boîte de dialogue Tâche de modèle de planning, saisissez une description pour la tâche.
    3. Modifiez les propriétés de la tâche selon vos besoins :

      Option

      Description

      Tâche parent

      Si la tâche que vous créez est une sous-tâche, pour une tâche existante, vous devez sélectionner la tâche principale.

      Cliquez sur la flèche à droite de le champ Tâche parent et sélectionnez une tâche dans la liste. Si vous créez une tâche de niveau supérieur, sélectionnez Aucun.

      Notez que vous ne pouvez pas modifier le type de tâche, la durée ou le temps estimé d'origine d'une tâche principale si vous ajoutez une sous-tâche.

      Type de tâche

      Spécifie le comportement de la tâche sur l'onglet Diagramme de Gantt. Les types de tâches disponibles sont :
      • Début/Fin: Une action à effectuer sur une période de temps. Les propriétés incluent la date de début, la date de fin et la durée.

        Les tâches de début/fin peuvent être redimensionnées directement et déplacées dans l'onglet Diagramme de Gantt.

      • Synthèse: prend les valeurs agrégées de ses sous-tâches. La date de début d'une tâche récapitulative est automatiquement définie sur la date la plus ancienne des sous-tâches. La date de fin est définie sur la dernière date de fin de la sous-tâche et le pourcentage achevé est agrégé en fonction de la méthode de calcul de l'état d'avancement.

        Les tâches récapitulatives ne peuvent pas être redimensionnées dans l'onglet Diagramme de Gantt directement. Cependant, les sous-tâches peuvent être redimensionnées et déplacées, et la tâche principale récapitulative sera redimensionnée et déplacée en conséquence.

      • Jalon: un événement dans le planning. Par exemple, une réunion de lancement de projet peut être une tâche jalon. La date de fin et la date de début sont toujours les mêmes et la durée est définie sur un jour.

      Appliquer les liens de découpage

      Lorsque cette option est sélectionnée, les liens définis dans le planning du projet sont ajoutés entre les sous-tâches. Par exemple, tous les liens établis entre les phases 1, 2 et 3 seraient ajoutés.

      Durée

      Le nombre de jours ouvrables prévu pour terminer une tâche.

      La durée ne peut être ajustée que si le type de tâche est défini sur Début/Fin.

      Saisissez le nombre de jours dans le champ Durée.

      Chiffrage initial

      Le temps initialement estimé pour toute la tâche principale ou sous-tâche. Les heures seront automatiquement réparties entre les sous-tâches du diagramme de Gantt.

      Saisissez la durée en heures de travail dans le champ Chiffrage initial.

      Lien de statut

      Les informations qui affectent le statut de la tâche lorsque le planning du projet est mis à jour. Les options disponibles sont :
      • Plans approuvés: le nombre de plans avec le statut Approuvé.
      • Matière achetée: la matière de production liée à la matière en stock ou en commande.

      • Matière reçue: la matière de production liée à la matière en stock.

      • SDS: la matière de production qui a été coupée.

      • Production terminée: la matière de production auquel un itinéraire a été attribué et qui a terminé tous les postes de cet itinéraire.

      • Progression de la production: la matière de production auquel un itinéraire a été attribué et qui a terminé certains postes de cet itinéraire.

      • Progression du poste: la matière de production auquel a été attribué un itinéraire qui comprend le poste sélectionné et qui a terminé ce poste.

      • Progression de la destination d’expédition: la matière de production auquel a été attribué un itinéraire d'expédition qui comprend la destination sélectionnée et qui a terminé cette destination.

      • Expédition terminée: la matière de production qui a terminé toutes les destinations d'expédition attribuées.

      Méthode de calcul de l’état d’avancement

      La méthode qui détermine comment le pourcentage achevé d'une tâche principale sera calculé à partir des sous-tâches. Chaque option spécifie le poids attribué à chaque sous-tâche dans le calcul. Les options disponibles sont :
      • Aucun facteur: Aucun poids n'est accordé aux sous-tâches individuelles. Le pourcentage achevé de la tâche principale est une moyenne des sous-tâches.

      • Par quantité: Le pourcentage achevé est pondéré par la quantité de chaque sous-tâche.

      • Par poids: Le pourcentage achevé est pondéré par le poids de chaque sous-tâche.

      • Par durée: Le pourcentage achevé est pondéré par la durée de chaque sous-tâche.

      Ressource

      Un objet avec une capacité basée sur le temps à ajouter sur un planning de production, et la ressource par laquelle le travail du poste sera exécuté.

      Lier une tâche du planning de projet à une ressource connecte les plannings de projet et de production.

      Cliquez sur la flèche à droite de la liste Ressource et sélectionnez une ressource dans la liste.

    4. Cliquez sur Ajouter.
    5. Sélectionnez la nouvelle tâche dans l'arborescence de navigation.
    6. Dans la section Lier des tâches de la boîte de dialogue, définissez les dépendances entre deux tâches.

      En créant des liens, vous pouvez faire passer le planning en cascade d'une tâche à une autre.

      Notez que :
      • Une tâche ne peut pas se lier à elle-même.

      • Un lien ne peut pas être créé entre une tâche et l'une de ses sous-tâches.

      • Les liens en double ne sont pas autorisés. Il ne peut y avoir qu'un seul lien entre une paire de tâches.

      • Les cycles de liens ne sont pas autorisés. Par exemple, si un lien est créé de la tâche 1 à la tâche 2, un lien ne peut pas être créé de la tâche 2 à la tâche 1.

      • Lorsque vous utilisez des liens et que la durée d'un élément change, les positions de tous les éléments liés changent également. Ne liez pas les éléments qui doivent rester statiques ou qui sont indépendants d'autres éléments du planning.

      Effectuez l’une des opérations suivantes :

      Pour

      Procédure

      Ajouter un lien qui se termine par la tâche actuelle définie

      Notez que si un instantané précédent est affiché à la place des informations du planning de projet en cours, vous ne pouvez pas ajouter de lien prédécesseur.

      1. Cliquez sur Nouveau lien prédécesseur.

      2. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Lier à partir de et sélectionnez la tâche de début dans la liste.

      3. Cliquez sur la flèche à droite de dans le champ Position supérieur, et indiquez si le lien provient de la tâche de fin ou de début dans la liste.

      4. Cliquez sur la flèche à droite de du champ Position inférieur, et indiquez si le lien se termine au début ou à la fin de la deuxième tâche dans la liste.

      5. Dans Intervalle minimum, saisissez le nombre minimum de jours ouvrables entre les deux tâches.

        L'intervalle minimum est appliqué dans le diagramme de Gantt. La dernière tâche ne peut pas être déplacée plus tôt dans le diagramme de Gantt que la valeur déterminée dans le champ Intervalle minimum.

      6. Cliquez sur Ajouter.

      7. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.

      Par exemple, pour définir que l'expédition doit commencer lorsque la fabrication est terminée, sélectionnez Expédition et définissez le lien comme suit :
      • Lier à partir de: Fabrication

      • Position supérieure : Finition

      • Position inférieure : Début

      • Intervalle minimum: 0 jours

      Ajouter un lien commençant par la tâche en cours

      Notez que si un instantané précédent est affiché à la place des informations du planning de projet en cours, vous ne pouvez pas ajouter de lien successeur.

      1. Cliquez sur Nouveau lien successeur.

      2. Cliquez sur la flèche à droite de du champ Position supérieur, et indiquez si le lien provient de la tâche de fin ou de début dans la liste.

      3. Cliquez sur la flèche à droite de du champ Lier à, sélectionnez la tâche étant le point d'arrivée du lien dans la liste.

      4. Cliquez sur la flèche à droite de du champ Position inférieur, et indiquez si le lien se termine au début ou à la fin de la deuxième tâche dans la liste.

      5. Dans Intervalle minimum, saisissez le nombre minimum de jours ouvrables entre les deux tâches.

        L'intervalle minimum est appliqué dans le diagramme de Gantt. La dernière tâche ne peut pas être déplacée plus tôt dans le diagramme de Gantt que la valeur déterminée dans le champ Intervalle minimum.

      6. Cliquez sur Ajouter.

      7. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.

      Par exemple, pour définir que l'expédition doit commencer lorsque la fabrication est terminée, sélectionnez Fabrication et définissez le lien comme suit :
      • Position supérieure : Finition

      • Lier à: Expédition

      • Position inférieure : Début

      • Intervalle minimum: 0 jours

      Afficher et modifier les propriétés des liens
      1. Cliquez sur Propriétés du lien.

      2. Modifiez la tâche de départ, la tâche de fin, les positions des tâches et l'intervalle en fonction de vos besoins.

      3. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les propriétés du lien.

      Supprimer un lien
      1. Cliquez sur un lien dans la liste pour le sélectionner.

      2. Cliquez sur Supprimer le lien.

      3. Pour supprimer définitivement les liens, dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.

    7. Pour enregistrer les liens, cliquez sur Enregistrer.
    8. Pour fermer la boîte de dialogue Tâche de modèle de planning, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

    Répétez les étapes a à i pour toutes les tâches que vous souhaitez ajouter au modèle.

  5. Dans la boîte de dialogue Modèles de planning, cliquez sur Enregistrer le modèle.

Modifier un modèle de planning

  1. Dans la liste à gauche de la boîte de dialogue Modèles de planning, sélectionnez le modèle à modifier.
  2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    Pour

    Procédure

    Ajouter une tâche au modèle de planning

    Voir Créer un modèle de planning.

    Modifier une tâche existante

    1. Dans la liste Tâches de modèle, sélectionnez la tâche de projet que vous souhaitez modifier.

    2. Cliquez sur Propriétés.

    3. Dans la Tâche de modèle de planning, modifiez la description de la tâche, les propriétés et les liens en fonction de vos besoins.

      Pour en savoir plus sur les propriétés et les liens des tâches, reportez-vous à la section Créer un modèle de planning.

    4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

    Déplacer une tâche plus tôt ou plus tard dans le modèle de planning

    1. Dans la liste Tâches de modèle, sélectionnez la tâche que vous souhaitez déplacer plus tôt ou plus tard dans le modèle de planning.

    2. Cliquez sur Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas pour changer l’emplacement de la tâche.

    Supprimer une tâche du modèle de planning

    Notez que la suppression d’une tâche du modèle de planning est une opération définitive et ne peut être annulée.

    1. Dans la liste Tâches de modèle, sélectionnez la tâche de projet que vous souhaitez supprimer.

    2. Cliquez sur Supprimer l’affaire.

    3. Pour supprimer définitivement la tâche, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

  3. Cliquez sur Enregistrer le modèle pour enregistrer les modifications.

Supprimer un modèle de planning

Notez que la suppression d’un modèle de calendrier une opération définitive et ne peut être annulée.

  1. Dans la liste à gauche de la boîte de dialogue Modèles de planning, sélectionnez le modèle à supprimer.
  2. Cliquez sur Supprimer le modèle.
  3. Pour supprimer définitivement le modèle de planning, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.
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