Gérer les entreprises du projet

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2021
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Gérer les entreprises du projet

Pour partager les informations du projet avec les autres parties du projet, vous devez ajouter les parties à l'affaire à gérer. Utilisez la commande Ajouter un contact pour ajouter les entreprises et les contacts nécessaires au projet. Vous pouvez également modifier les entreprises existantes et les contacts, ou supprimer toutes les entreprises inutiles du projet.

Ajouter un contact d'entreprise

  1. Dans la section Contacts du projet de la boîte de dialogue Projet, cliquez sur Ajouter un contact.
  2. Dans la boîte de dialogue Propriétés des contacts, sélectionnez le type de société dans la liste Type.
  3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    Pour

    Procédure

    Ajouter une entreprise qui a été enregistrée dans le Carnet d’adresses

    • Dans la liste Nom, sélectionnez l’entreprise.

    Ajouter un nouvelle entreprise

    1. Dans le champ Nom, saisissez le nom de la nouvelle entreprise.

    2. Appuyez sur Entrée sur le clavier.

    3. Pour ajouter la nouvelle entreprise au Carnet d’adresses, cliquez sur Oui.

    Notez que vous devez ajouter manuellement les contacts de la nouvelle entreprise. Pour ce faire, cliquez sur Modifier sur le côté droit du champ Nom. Pour des instructions détaillées, consultez Ajouter des contacts au carnet d’adresses.

  4. Si nécessaire, saisissez le titre de votre contact dans le champTitre.
  5. Dans les listes Adresse de livraison et Adresse de facturation, sélectionnez les bonnes adresses de livraison et de facturation.
  6. Dans la liste Contact, sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter.

    Notez que le contact doit être enregistré dans le Carnet d’adresses.

  7. Cliquez sur OK.

Modifier un contact

  1. Dans la section Contacts du projet de la boîte de dialogue Projet, sélectionnez le contact.
  2. Cliquez sur Propriétés.
  3. Si nécessaire, changez de société en sélectionnant une autre société dans la liste Nom.
  4. Si nécessaire, modifiez le titre de votre contact dans le champ Titre.
  5. Dans les listes Adresse de livraison et Adresse de facturation, sélectionnez les bonnes adresses de livraison et de facturation.
  6. Dans la liste Contact, sélectionnez le contact que vous souhaitez utiliser.

    Notez que le contact doit être enregistré dans le Carnet d’adresses.

    Si vous souhaitez modifier les coordonnées d'un contact, vous devez le faire dans le Carnet d’adresses.

  7. Cliquez sur OK.

Supprimer une entreprise du projet

La suppression d'une entreprise du projet est permanente et ne peut pas être annulée. Si vous supprimez une entreprise, vous ne pourrez plus envoyer de documents de projet à l'entreprise.

  1. Dans la section Contacts du projet de la boîte de dialogue Projet, sélectionnez le contact.
  2. Cliquez sur Supprimer le contact.
  3. Pour supprimer définitivement le contact de ce projet, cliquez sur Oui.
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