Créer, modifier et supprimer des étapes courantes pour les affaires à gérer

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2021
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Créer, modifier et supprimer des étapes courantes pour les affaires à gérer

Dans la boîte de dialogue Paramétrage de liste de vérification, vous pouvez créer, modifier et supprimer des éléments de liste de contrôle. Les éléments de la liste de contrôle sont des étapes couramment exécutées dans les affaires à gérer, telles que la réception d’un contrat signé par le client. Les éléments de liste de contrôle que vous créez dans la boîte de dialogue Paramétrage de liste de vérification sont automatiquement disponibles pour toutes les futures affaires à gérer. Cependant, vous devez les ajouter manuellement aux affaires à gérer existantes.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage de liste de vérification, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

  2. Dans le menu, sélectionnez Gestion de projet > Paramétrage de liste de vérification.

Les éléments de la liste de contrôle créés dans la boîte de dialogue Paramétrage de liste de vérification servent de rappels dans chaque affaire à gérer. Tekla EPM enregistre également la date à laquelle chacune de ces tâches est terminée et l’utilisateur qui exécute les affaires.

Créer un élément de liste de contrôle

  1. Cliquez sur Nouveau.
  2. Dans le champ Description, saisissez une description pour l’élément.

    Par exemple, Obtenir le contrat signé du client.

  3. Cliquez sur Ajouter.

L’élément de liste de contrôle est désormais disponible pour toutes les affaires à gérer et vous pouvez l’affecter à des listes de tâches d’utilisateurs particuliers dans les projets.

Pour ajouter le nouvel élément de liste de contrôle à une affaire à gérer existante, vous devez effectuer les opérations suivantes :
  1. Ouvrez l’affaire à gérer.

  2. Cliquez sur l’onglet du ruban Gestion de projet.

  3. Dans le menu, sélectionnez Liste de contrôle.

  4. Dans la boîte de dialogue Liste de contrôle, cliquez sur l’onglet du ruban Liste de contrôle.

  5. Dans le menu, sélectionnez Ajouter des éléments supplémentaires dans la liste de contrôle.

  6. Dans la boîte de dialogue Ajouter des éléments dans la liste de contrôle, cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous souhaitez ajouter vers la liste Inclus.

  7. Cliquez sur Ajouter.

  8. Dans la boîte de dialogue Liste de contrôle, cliquez sur Enregistrer.

Modifier un élément de la liste de contrôle

  1. Dans la liste, sélectionnez l’élément de la liste de contrôle que vous souhaitez modifier.
  2. Modifiez la description de l’élément selon vos besoins.
  3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Modifier la position d’un élément de la liste de contrôle

  1. Dans la liste, sélectionnez l’élément de la liste de contrôle que vous souhaitez déplacer vers le haut ou vers le bas dans la liste des tâches.
  2. Cliquez sur les boutons Position (+) et Position (-) pour déplacer l’élément vers la position souhaitée.

Supprimer un élément de la liste de contrôle

Notez que la suppression d’un élément de liste de contrôle une opération définitive et ne peut être annulée.

  1. Dans la liste, sélectionnez l’élément de la liste de contrôle que vous souhaitez supprimer.
  2. Cliquez sur Supprimer.
  3. Pour supprimer définitivement l’élément de la liste de contrôle, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.
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