Ajouter des éléments d’inventaire à la saisie de commande

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2021
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Ajouter des éléments d’inventaire à la saisie de commande

Utilisez les commandes Ajouter la sélection à la commande et Devis rapide auxquelles ajouter des éléments Saisie de commande. La commande Ajouter la sélection à la commande réserve les éléments sélectionnés pour une commande client, tandis que la commande Devis rapide ajoute les éléments sélectionnés directement dans un devis ou une commande client. Notez que vous ne pouvez ajouter que des éléments non réservés à Saisie de commande.

Réserver des éléments pour une commande client

  1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, sélectionnez les éléments que vous souhaitez charger dans une commande client.

    Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

    Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche Maj enfoncée.

  2. Cliquez sur l’onglet du ruban Inventaire.
  3. Dans le menu, sélectionnez Saisie de commande > Ajouter la sélection à la commande.
  4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner devis/commande, sélectionnez la commande client dans laquelle vous souhaitez charger les éléments.
  5. Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Sélectionner devis/commande se ferme. Les éléments sont réservés pour la commande client sélectionnée.

Envoyer des éléments vers une commande client

  1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, sélectionnez les éléments que vous souhaitez ajouter à un devis ou à une commande client.

    Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

    Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche Maj enfoncée.

  2. Cliquez sur l’onglet du ruban Inventaire.
  3. Dans le menu, sélectionnez Saisie de commande > Devis rapide.

    La boîte de dialogue Devis rapide s’ouvre. Les propriétés des éléments sélectionnés sont visibles dans la section Détails de la boîte de dialogue.

  4. Dans la liste Nom du client, sélectionnez l’entreprise du client.

    Notez que le client doit déjà être enregistré dans le Carnet d’adresses.

    Tekla EPM remplit automatiquement le code client et le contact par défaut.

  5. Le cas échéant, dans la liste Contact, sélectionnez un autre contact.
  6. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :

    Pour

    Procédure

    Envoyer des éléments vers un devis ou une commande client existant(e)

    1. Cliquez sur Sauvegarder vers un Devis/Commande.

      La boîte de dialogue Sélectionner devis/commande s’ouvre.

    2. Sélectionnez le devis ou la commande vers lequel/laquelle vous souhaitez envoyer les éléments.

    3. Cliquez sur OK.

    Les éléments sont envoyés au devis ou à la commande sélectionné(e).

    Envoyer des éléments vers un nouveau devis

    1. Cliquez sur Sauvegarder en nouveau devis.

    2. Pour créer un devis et y envoyer les éléments sélectionnés, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

    3. Dans la boîte de dialogue Devis, modifiez le devis en fonction de vos besoins.

      Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Créer un devis ou une commande.

    4. Cliquez sur Sauvegarder les infos du devis.

    5. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

    Envoyer des éléments vers une nouvelle commande client

    1. Cliquez sur Sauvegarder en nouvelle commande.

    2. Pour créer une commande et y envoyer les éléments sélectionnés, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

    3. Dans la boîte de dialogue Commande, modifiez la commande en fonction de vos besoins.

      Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Créer un devis ou une commande.

    4. Cliquez sur Sauvegarder les informations de commande.

    5. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

  7. Pour fermer la boîte de dialogue Devis rapide, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.
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