1. El cuadro de diálogo Editar orden de compra, seleccionar la pestaña General.
2. Modificar los ajustes según sea necesario.

   Las propiedades marcadas con un asterisco (*) son información obligatoria.

   Opción	Descripción
   O.C. Fecha *	La fecha de la orden de compra. Tekla PowerFab usa automáticamente la fecha actual. Para cambiar la fecha, realizar una de las siguientes acciones: Escribir la fecha en el campo O.C. Fecha. Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD, AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA. Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo O.C. Fecha y seleccionar una fecha en el calendario.
   N.° de referencia	Escribir cualquier número de referencia relacionado con la orden de compra.
   O.C. Número	Escribir el número de la orden de compra. Se recomienda planificar cuidadosamente la numeración de las órdenes de compra para poder organizar más fácilmente las órdenes de compra en el futuro. Nota: El número de orden de compra no se puede cambiar más adelante. Toda otra información de la orden de compra se puede modificar más adelante.
   N.º de trabajo	Seleccione un número de trabajo relacionado con la orden de compra.
   Ubicación del trabajo	Escribir cualquier ubicación de trabajo relacionada con la orden de compra.
   Ordenado por	El usuario de Tekla PowerFab de la empresa que creó la orden de compra. Seleccionar un usuario de la lista.
   O.C. Grupo	Los grupos a los que pertenece la orden de compra. La configuración de grupos de órdenes de compra para la orden de compra ayuda a ordenar las órdenes de compra en el cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra. Para configurar grupos de órdenes de compra, realizar una de las siguientes acciones: Escribir nuevos nombres del grupo de orden de compra en los campos O.C. Grupo. Hacer clic en las flechas del lado derecho de los campos O.C. Grupo y seleccionar las órdenes de compra existentes en las listas.
   Incrementar Ítem	Establece el incremento automático para los números de ítems. El incremento automático predeterminado de 10 permite que los ítems se agreguen a la lista según sea necesario, sin tener que volver a numerar los otros ítems en el trabajo. Por ejemplo, si los ítems deben enumerarse en un formato 10, 20, 30, etc., establecer el incremento de ingreso en 10. Si no se necesita el incremento automático del número de ítem, escribir 1.
   O.C. Tipo	El tipo de orden de compra. Las opciones disponibles se establecen en Mantenimiento Tipo de OC. Para más información, consultar Administrar tipos de órdenes de compra.
   Método de embarque	El método de embarque de la orden de compra. Las opciones disponibles se establecen en Mantenimiento Método de Embarque en Orden de Compra. Para más información, consultar Administrar métodos de envío para órdenes de compra.
   F.O.B.	El destino de embarque gratuito a bordo aplicado a la orden de compra. Las opciones disponibles se establecen en Mantenimiento del FOB de Orden de Compra. Para más información, consultar Agregar, modificar o eliminar destinos de embarque FOB.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:
   • Siga definiendo las propiedades en las demás pestañas.
   • Hacer clic en Guardar.

     El diálogo se cierra.

La pestaña Proveedor sirve para especificar a qué proveedor se envía la orden de compra.

1. Ir ala pestaña Proveedor.
2. Seleccione el proveedor, la ubicación, la persona de contacto y la persona con la que se ha confirmado la orden de compra.

   Solo se pueden seleccionar las empresas que se guardan en el Directorio con el tipo de empresa Proveedor, Proveedor y Subcontratista, así como sus contactos.

   Para materiales y compras de subcontratación, seleccionar El Subcontratista es en el Directorio. Ver Agregar empresas a la libreta de direcciones.

3. Si se han agregado divisas adicionales a Tekla PowerFab, seleccionar la divisa y la fecha del tipo de cambio para la orden de compra.
   Para obtener información sobre monedas, ver Administrar divisas.
4. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:
   • Seguir definiendo las propiedades en las demás pestañas.
   • Hacer clic en Guardar.

     El diálogo se cierra.

La pestaña Enviar a/Cobrar a se utiliza principalmente para especificar la dirección de embarque de la orden de compra.

1. Agregar o modificar las propiedades según sea necesario.

   Tener en cuenta que solo se pueden seleccionar las empresas guardadas en Mantenimiento > Directorio con los tipos de empresa Cliente o Mi empresa.

   También se puede modificar la información manualmente.

   Opción	Descripción
   Embarcar A	Seleccionar al receptor en la lista. La información de contacto se agrega automáticamente a los campos en blanco como se define en la Mantenimiento > Directorio.
   Cobrar A	Seleccionar la información de facturación.

2. Para definir la ubicación del inventario de los ítems de la orden de compra, hacer clic en las flechas del lado derecho de los campos Ubicación del Inventario y Ubicación Secundaria.
3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:
   • Siga definiendo las propiedades en las demás pestañas.
   • Hacer clic en Guardar.

     El diálogo se cierra.

La pestaña Observaciones le permite agregar cualquier comentario adicional a la orden.

1. En la pestaña Observaciones, realizar una de las siguientes acciones:
   • Hacer clic en las flechas del lado derecho de los campos en blanco y seleccionar las observaciones creadas previamente en las listas.
   • Escribir nuevas observaciones en los campos en blanco.

   Se pueden agregar hasta cuatro observaciones. Las opciones de comentarios disponibles se configuran en el cuadro de diálogo Mantenimiento de observación de orden de compra. Para más información, consultar Administrar observaciones de la orden de compra.

   También puede establecer comentarios predeterminados que se agregan para todos los nuevos pedidos de compra en el cuadro de diálogo Standards de la empresa para orden de compra. Para más información, consultar Definir la configuración estándar de la empresa para órdenes de compra.

2. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:
   • Siga definiendo las propiedades en las demás pestañas.
   • Hacer clic en Guardar.

     El diálogo se cierra.

En la pestaña Texto superior, es posible definir qué información se desea agregar en la parte superior de la orden de compra.

1. Ir ala pestaña Texto superior.
2. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:
   • Hacer clic en el botón de flecha del lado derecho del campo Descripción y seleccionar un Ítem de texto superior creado previamente en la lista.

     El campo Texto superior se llena automáticamente.

   • Escribir cualquier información necesaria en el campo Texto superior.
     Nota: Cualquier texto escrito manualmente en Texto superior no se guarda, por lo que no se puede volver a usar.

   Se pueden crear ítems de texto superior en el cuadro de diálogo Mantenimiento del texto superior de la orden de compra. Para más información, consultar Administrar ítems de texto superior para órdenes de compra.

   También se pueden configurar ítems de texto superior predeterminados que se agregan a todas las nuevas órdenes de compra en el cuadro de diálogo Standards de la empresa para orden de compra. Para más información, consultar Definir la configuración estándar de la empresa para órdenes de compra.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:
   • Siga definiendo las propiedades en las demás pestañas.
   • Hacer clic en Guardar.

     El diálogo se cierra.

La pestaña Finanzas permite especificar elementos financieros adicionales de la orden de compra.

1. Ir ala pestaña Finanzas.

   

2. Definir los costos de flete y ajuste, seleccionar el código de la empresa y las condiciones de pago, y definir el porcentaje de descuento aplicado a la orden de compra.
   Nota: Los costos de ajuste también pueden ser negativos.

   Para obtener instrucciones sobre cómo configurar las opciones de plazo de pago disponibles, consulte Gestionar las condiciones de pago de las órdenes de compra.

   Código Empresa solo está disponible si se ha configurado la integración de Trimble Viewpoint. Para obtener instrucciones sobre cómo definir el código de la empresa, consulte Configurar la integración Trimble Viewpoint.

3. Aplique las tasas de impuestos a la orden de compra de la siguiente manera:
   1. Hacer clic en Tasas de Impuestos.

      El cuadro de diálogo Seleccionar tasas de impuestos se abre.

   2. Hacerclic en los botones de flecha para desplazar las tasas fiscales que se desea aplicar a la orden de compra a la lista Incluido..
   3. Hacer clic en OK.

   Puede crear las tasas y los grupos de impuestos necesarios en Mantenimiento > Tasas de Impuestos y Mantenimiento > Grupos de impuestos. También puede definir un grupo de impuestos predeterminado para nuevas órdenes de compra. Ver Definir la configuración estándar de la empresa para órdenes de compra.

4. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:
   • Siga definiendo las propiedades en las demás pestañas.
   • Hacer clic en Guardar.

     El diálogo se cierra.

La pestaña Otro le permite ingresar detalles extra en la orden de compra. Los campos rellenados aparecen en el documento de la orden de compra.

1. Ir ala pestaña Otro.
2. Agregar cualquier información aplicable en los campos en blanco.

   Por ejemplo, se puede agregar información sobre la máxima capacidad de carga o las instrucciones de descarga.

3. Para ajustar las unidades usadas en la orden de compra, hacer clic en el botón Unidades de captura/visualización y modifique las propiedades.

   Para más información, consultar Definir la configuración estándar de la empresa para órdenes de compra.

4. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:
   • Siga definiendo las propiedades en las demás pestañas.
   • Hacer clic en Guardar.

     El diálogo se cierra.