Definir categorías y subcategorías para presupuesto predeterminadas

Las categorías y subcategorías son ítems de desglose que se usan en la generación de reportes y la programación. Puede crearlas y usarlas para ordenar, rastrear y generar reportes. Además, las categorías son útiles para identificar con rapidez los ítems de los trabajos. Por ejemplo, es posible clasificar los trabajos por tipo de fabricación.

Vea también Personalizar campos de entrada.

Además de crear categorías manualmente, se pueden usar las categorías existentes usadas en Steel Erection Bid Wizard. Para filtrar aún más los ítems, también se pueden agregar subcategorías.

Consejo:

También se pueden crear nuevas categorías y subcategorías manualmente al crear o modificar un trabajo.

Administrar categorías

Es posible agregar nuevas categorías y modificar y eliminar las existentes

Ir a Mantenimiento > <Module> > Standards de la empresa.

El cuadro de diálogo <Module> Estándares de la Empresa se abre.
Hacer clic en Categorías.

El cuadro de diálogo Categorías de la empresa se abre.

Modificar los ajustes según sea necesario.


A	Hacer esto
Agregar una nueva categoría manualmente	Hacer clic en Nuevo. En el campo de Categoría, escribir un nombre para la categoría. Por ejemplo, `Viga de corte angular`. Hacer clic en Agregar. La nueva categoría se agrega a la lista de Categoría. Repetir los pasos A a C para todas las nuevas categorías.
Agregar categorías usadas en Steel Erection Bid Wizard	Hacer clic en Agregar categorías SEBW. Hacer clic en los botones de flecha para mover las categorías que se necesitan agregar a la lista de Incluido. Hacer clic en OK. Las categorías se agregan a la lista de Categoría.
Modificar una categoría	Hacer clic en el nombre de una categoría. Hacer clic en Editar, cambiar el nombre de la categoría y hacer clic en Editar otra vez.
Eliminar una categoría	Hacer clic en el nombre de una categoría. Hacer clic en Eliminar. Hacer clic en Sí para confirmar la eliminación de la categoría.

Cerrar el cuadro de diálogo Categorías de la empresa.
En el cuadro de diálogo <Module> Estándares de la Empresa, hacer clic en Guardar para actualizar las categorías.

Los cambios en las categorías se guardan.

Gestionar subcategorías

Es posible agregar nuevas subcategorías y modificar y eliminar las existentes

Ir a Mantenimiento > <Module> > Standards de la empresa.

El cuadro de diálogo <Module> Estándares de la Empresa se abre.
Hacer clic en el botón Subcategorías.

El cuadro de diálogo Subcategorías de la empresa se abre.
Para agregar una subcategoría, hacer clic en Nuevo.
En el campo de Subcategoría, escribir un nombre para la subcategoría.
Hacer clic en Agregar.

La nueva subcategoría se agrega a la lista de Subcategoría.

Repetir los pasos 1 a 4 para todas las nuevas subcategorías.
Para modificar o eliminar una subcategoría, hacer clic en una subcategoría del cuadro de diálogo Categorías de la empresa para seleccionarla y realizar una de las siguientes acciones:
- Hacer clic en Editar, cambiar el nombre de la subcategoría y hacer clic en Editar otra vez.
- Hacer clic en Eliminar y luego, hacer clic en Sí para confirmar la eliminación de la subcategoría.
Cerrar el cuadro de diálogo Subcategorías de la empresa.
En el cuadro de diálogo <Module> Estándares de la Empresa, hacer clic en Guardar para actualizar las subcategorías.

Los cambios en las subcategorías se guardan.