Administre archivos para una orden de compra

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Modificado: 8 Mar 2024
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Administre archivos para una orden de compra

Índice del Documento es un lugar para almacenar archivos a fin de compartirlos entre otros usuarios. En Índice del Documento puede almacenar varios tipos de documentos a modo de referencia y modificarlos, eliminarlos, abrirlos y enviarlos por correo electrónico.

Se pueden cargar referencias de documento completamente nuevas, como documentos, correos electrónicos de Microsoft Outlook y enviar archivos adjuntos de correos electrónicos a Índice del Documento, o agregar documentos ya cargados a Índice del Documento para el trabajo actual.

Nota:

Siempre se deben guardar certificados de material en la categoría Documentos de colada en Índice del Documento. La categoría Documentos de colada difiere de otras categorías de documentos ya que esta está vinculada al certificado de material para todos los Ítems que comparten el mismo proveedor, número de orden de compra y certificado de material.

Para acceder al Índice del Documento, realice una de las siguientes acciones:
  • En Combinación, Presupuestos, Gestión de Proyectos, Control de producción y Compras, abrir el módulo y hacer clic en Índice del Documento/Ind. Doc. o presionar F8.
  • En Inventario, haga clic en la pestaña de cinta Inventario y, en el menú, seleccione Índice del Documento.
  • En Registro de pedido, haga clic en la pestaña de cinta Registro de pedido y, en el menú, seleccione Índice del Documento.

Para Combinación, Gestión de Proyectos y Control de producción, el sistema pide que se seleccione si se desea abrir el cuadro de diálogo Índice del Documento relacionado con los trabajos vinculados.

Se abre el cuadro de diálogo Índice de documentos - Por categoría , que muestra los documentos referenciados en la categoría seleccionada. Si un nombre de archivo aparece resaltado en rojo, significa que no se puede encontrar el archivo.

Consejo:

También se puede abrir el Índice de Documento - Por Categoría: Global en Mantenimiento > Índice del Documento > Categorías globales.

Ahora puede editar categorías de documentos, agregar, editar y eliminar referencias de documentos, y abrir y enviar archivos por correo electrónico y exportarlos como un archivo ZIP.

Incluir archivos de subcategoría: cuando se selecciona, aparecen los archivos en cualquier subcategoría.

Editar categorías: personalizar la organización de categorías. Puede establecer una categoría base de Índice del Documento, agregar, renombrar y eliminar categorías.

Agregar Referencia: agregar una referencia a un documento de la categoría que está seleccionada.

Editar referencia: ver o editar los detalles de referencia.

Eliminar referencia: eliminar las referencias del documento seleccionado. Esto no elimina el archivo del índice de documento, sino que elimina la referencia a ese documento. Si se desea eliminar un archivo del índice de documentos, se debe hacer desde el cuadro de diálogo Índice de documentos por carpeta. Ver Eliminar un archivo del índice de documento.

Abrir Archivo: se abre el archivo seleccionado.

E-mail Archivo: con esta opción, puede enviar el archivo por correo electrónico.

Exportar archivos: Exportar archivos

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