Agregar un nuevo destinatario para una RFI

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Modificado: 8 Mar 2024
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Agregar un nuevo destinatario para una RFI

Se puede crear un destinatario para una solicitud de información (RFI) mientras se crea una nueva RFI o se modifica una existente.

Antes de empezar a agregar destinatarios, es necesario asegurarse de que las empresas y sus contactos existan para el proyecto. Para obtener instrucciones para crear nuevos contactos, ver lo siguiente:

  1. Para acceder al cuadro de diálogo RFI, realice alguna de las siguientes acciones:
    • En el cuadro de diálogo Proyecto, hacer clic en RFIs.

    • En la pestaña Resumen, hacer clic en + en la esquina superior derecha de la sección RFIs y seleccionar las solicitudes de información que se deseen ver.

    Se abre el cuadro de diálogo RFI.

    (1) Propiedades de RFI

    (2) Tabla de destinatarios

  2. Hacer clic en cualquier parte de la tabla Destinatario (2).

    El cuadro de diálogo Destinatarios se abre.

  3. Hacer clic en uno de los siguientes botones:
    • Nuevo Destinatario Primario: Crea un destinatario principal.
    • Nuevo Destinatario Copia de Carbon: Crea un destinatario que recibe una copia de la solicitud original.
  4. Definir las propiedades del destinatario:

    Opción

    Descripción

    A

    La empresa y persona receptora.

    En la lista A que se encuentra a la izquierda, seleccionar la empresa destinataria.

    En la lista A que se encuentra a la derecha, seleccionar el destinatario.

    Nota: Solo las empresas y las personas de contacto que se agregaron al proyecto en el cuadro de diálogo Proyecto se encontrarán en las listas.Ver Administrar contactos del proyecto.

    Su # RFI

    El número de solicitud del destinatario.

    Escribir un número en el campo Su # RFI.

    Fecha Enviado

    La fecha en la que se envió la solicitud al destinatario.

    Seleccionar una fecha en el calendario desplegable.

    Enviado mediante

    El método con el que se envió la solicitud.

    Los métodos disponibles se establecen en Mantenimiento metodos de envío. Para más información, consultar Administrar métodos para enviar documentos.

    En la lista Enviado mediante, seleccionar un método de envío.

    Fecha de recepción

    La fecha en la que se recibió la primera respuesta del destinatario.

    Seleccionar una fecha en el calendario desplegable.

    Fecha de Respuesta

    La fecha en la que se recibió toda la información necesaria y el estado de la solicitud se pudo establecer a Cerrado.

    La fecha de respuesta se incluye en los reportes de RFI.

    Seleccionar una fecha en el calendario desplegable.

    Detalles de Respuesta

    Cualquier información relacionada con la respuesta. Los detalles de la respuesta se incluyen en los reportes de RFI.

    Escribir los detalles en el campo.

  5. Para agregar el destinatario, dependiendo del tipo de destinatario, hacer clic en Agregar PR o Agregar CC.

    Para modificar los datos del destinatario, hacer clic en Guardar.

  6. Para cerrar el cuadro de diálogo Destinatarios, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha..
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