Administrar contactos del proyecto

Para compartir información del proyecto con las otras partes del proyecto, deben agregarse las partes al trabajo de gestión del proyecto. Para agregar las empresas y los contactos necesarios al proyecto, utilizar el comando Agregar contacto. También pueden modificarse las empresas existentes y las personas de contacto, o eliminar del proyecto las empresas innecesarias.

Recomendamos agregar al menos el cliente, ya que es aquí donde se especifica información vital, como contactos clave y la dirección de la obra. También recomendamos agregar cualquier empresa a la que enviarán transmittals de planos y solicitudes de información.

Cualquier empresa y contacto que se desee agregar a un proyecto debe existir primero en el directorio. Consulte Agregar contactos a la libreta de direcciones y Agregar empresas a la libreta de direcciones.

Añadir un contacto de la empresa

En la sección Contactos del proyecto del cuadro de diálogo Proyecto, hacer clic en Agregar contacto.

Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de Contacto.
En la lista Tipo, seleccionar el tipo de empresa.
Realizar cualquiera de las siguientes acciones:
- Para agregar una empresa que se ha guardado en el Directorio, seleccionar la empresa en la lista Nombre.
- Para agregar una nueva empresa, escribir el nombre en Nombre.
  1. En el campo Nombre, escribir el nombre de la nueva empresa.
  2. Presionar Enter en el teclado.
  3. Para agregar la nueva empresa en Directorio, hacer clic en Sí.
  4. Para agregar nuevos contactos, hacer clic en Editar.
Si es necesario, escribir el título de la persona de contacto en el campo Título.
En las listas Enviar a Dirección y Facturar a Dirección, seleccionar las direcciones de embarque y facturación correctas.
En la lista de Contacto, seleccionar el contacto que se desee agregar.

Tener en cuenta que el contacto debe guardarse en la Directorio.
Hacer clic en OK.

Modificar un contacto

En la sección Contactos del proyecto del cuadro de diálogo Proyecto, seleccionar el contacto.
Hacer clic en Propiedades.
Si es necesario, cambiar la empresa seleccionando otra empresa en la lista Nombre.
Si es necesario, cambiar el título de la persona de contacto en el campo Título.
En las listas Dirección de envío y Dirección de facturación, seleccionar las direcciones de envío y facturación correctas.
En la lista de Contactos, seleccionar la persona de contacto que se desea utilizar.

Tener en cuenta que el contacto debe guardarse en la Directorio.

Si se desean cambiar los datos de contacto de una persona de contacto, debe hacerse en la Directorio.
Hacer clic en OK.

Eliminar una empresa del proyecto

Eliminar una empresa del proyecto es una acción permanente y no se puede deshacer. Si se elimina una empresa, ya no se podrán enviar documentos del proyecto a esta.

En la sección Contactos del proyecto del cuadro de diálogo Proyecto, seleccionar el contacto.
Hacer clic en Eliminar contacto.
Para eliminar permanentemente el contacto de este proyecto, hacer clic en Sí.