Definir los ajustes estándar de la empresa para el módulo de registro de pedidos

Para cada módulo, es posible definir ajustes a nivel de empresa que serán los predeterminados para todos los nuevos trabajos.

Para ingresar al cuadro de diálogo Estándares de la empresa, realizar las siguientes acciones:

Hacer clic en la pestaña Mantenimiento..
En el menú, seleccionar Registro de pedido > Estándares de la empresa.
Modificar los ajustes de las distintas pestañas según sea necesario.
Hacer clic en Guardar.
Al guardar la configuración se cierra el cuadro de diálogo Estándares de la empresa .
Es posible encontrar más ajustes estándar de la empresa haciendo clic en los botones.

Definir los ajustes generales de registro de pedidos

En la pestaña General, modificar las siguientes propiedades:


Opción	Descripción
Nuevo cliente - Grupo de impuestos predeterminado	El grupo de impuestos predeterminado aplicado a nuevos Ítems sujetos a impuestos del registro de pedidos. El grupo de impuestos puede cambiarse trabajo por trabajo.
Restringir a ubicación de inventario	Al seleccionarse, Tekla PowerFab limita la selección de material en existencia a una ubicación de inventario específica. Seleccionar la ubicación de inventario deseada en la lista del lado derecho del campo. Las ubicaciones de inventario se pueden fijar y restablecer en el módulo Inventario.
Permitir entrega de material sin facturar	Al seleccionarse, Tekla PowerFab permite entregar los materiales antes de la facturación. Nota: Es necesario seleccionar la opción Permitir entrega de material sin facturar para ver y usar remisiones de entrega antes de facturar.
Permitir facturación de material no entregado	Al seleccionarse, Tekla PowerFab permite crear facturas de materiales antes de su entrega.
Mantener pantalla de selección de orden abierta	Al seleccionarse, el cuadro de diálogo de selección de orden permanece abierto después de que se haya seleccionado un trabajo.
Crear automáticamente directorios de índice de documentos	Cuando se seleccionan, los directorios Índice de documento definidos en Mantenimiento > Índice de documento > Standard Categorías se crean de manera automática en el directorio índice de documento base al generar un trabajo. Ver Establecer las categorías estándar para los documentos adjuntos.
Pantalla de selección - Número de días predeterminado para ver	El número de días para los cuales los pedidos permanecen en el cuadro de diálogo Selección de orden. Estos ajustes permiten filtrar pedidos antiguos. Para mostrar siempre todos los pedidos, escribir 0.
Incrementar n.° de orden	La opción predeterminada para la numeración automática de pedidos. Los nuevos pedidos se numeran según la opción seleccionada. Sin embargo, se puede modificar el número de pedido según se requiera cada vez que se cree un nuevo pedido.
Incrementar Ítem	Establece el incremento automático para los números de ítems. El incremento automático predeterminado de 10 permite que los ítems se agreguen a la lista según sea necesario, sin tener que volver a numerar los otros ítems en el trabajo. Por ejemplo, si los ítems deben enumerarse en un formato 10, 20, 30, etc., establecer el incremento de ingreso en 10. Si no se necesita el incremento automático del número de ítem, escribir `1`.
Expresión regular del n.° de cotización y Expresión regular del n.° de orden	Expresiones opcionales usadas para la coincidencia de patrones. Para obtener más información sobre las expresiones regulares, hacer clic en Ayuda de Expresiones Regulares.
Nuevo material - Precio predeterminado	El costo de material predeterminado aplicado a nuevas cotizaciones y pedidos. Las opciones son: Ningún predeterminado: No se establece ningún precio predeterminado. Costo de reemplazo: el precio definido en Mantenimiento Precios se usa. Promedio del inventario: Se usa el precio promedio del inventario. Inventario alto: Se usa el precio de inventario más alto.
Orden - Asignar inventario automáticamente	Al seleccionarse, Tekla PowerFab usa automáticamente Ítems materiales en el inventario para cotizaciones y pedidos.

Hacer clic en Guardar.

Al guardar la configuración se cierra el cuadro de diálogo Estándares de la empresa .

Definir los ajustes de nivel de precio

Abrir la pestaña Niveles de precio.
En el campo Número de niveles de precios, escribir la cantidad de niveles de precios que se deseen usar.
En la lista Grupo de precio predeterminado, seleccionar el grupo de precios que se usará de manera predeterminada para los nuevos pedidos.
En la lista Nivel de precio predeterminado, seleccionar el nivel de precios que se usará de manera predeterminada para los nuevos pedidos.

Para obtener más información sobre la definición de los grupos de precios y los niveles de precios usados en Registro de pedido, consultar Administrar grupos de precios.
Hacer clic en Guardar.

Al guardar la configuración se cierra el cuadro de diálogo Estándares de la empresa .

Establecer la configuración del límite de crédito

Abrir la pestaña Límite de crédito.
En el campo Nuevo cliente - Límite de crédito predeterminado, escribir el límite de crédito predeterminado para nuevos compradores.
Si no se desea establecer un límite de crédito, escribir 0.
Seleccionar como reacciona Tekla PowerFab cuando un comprador haya superado su límite de crédito.
Las opciones son:
- Permitir sin advertencia: Tekla PowerFab permite crear nuevos pedidos sin previo aviso.
- Permitir con advertencia: Tekla PowerFab permite crear nuevos pedidos, pero se muestra una advertencia emergente
- Permitir con corrección de límite de crédito: Tekla PowerFab permite nuevos pedidos cuando se anula el límite de crédito del comprador
- No permitir: Tekla PowerFab no permite pedidos nuevos para compradores que hayan excedido su límite de crédito
Hacer clic en Guardar.

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Definir ajustes de retroactividad

Si se desea marcar pagos y otras actividades de registro de pedidos como creadas en una fecha anterior, se puede permitir la retroactividad de las actividades.

Abrir la pestaña Retroactivo.
Haga clic a fin de seleccionar las casillas de verificación de cada opción para las que desee permitir una actividad de orden retroactivo.

Si no desea permitir la retroactividad, no seleccione ninguna casilla de verificación.
Hacer clic en Guardar.

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Definir códigos de impuestos de venta de QuickBooks

Si se ha conectado el software de contabilidad QuickBooks con Tekla PowerFab, se pueden definir los códigos de impuesto de ventas que se usan al exportar facturas desde Tekla PowerFab a QuickBooks.

Tener en cuenta que se deben tener exactamente los mismos códigos de impuestos en ambos programas.

Abrir la pestaña QuickBooks.
Escribir los códigos de impuesto a las ventas que se usan para Ítems sujetos a impuestos y no sujetos a impuestos.
Hacer clic en Guardar.

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