Crear una propuesta
Una vez que esté satisfecho con el presupuesto, puede crear una propuesta a partir de él. Las propuestas son cartas de oferta de presupuesto cuyas configuraciones se pueden modificar según se requiera. Las propuestas luego pueden guardarse en la computadora como documentos de Microsoft Word e imprimirse o enviarse al cliente. Después de crear la primera propuesta, también se pueden crear revisiones según lo requiera el cliente.
- En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de cinta Presupuestos.
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En el menú, seleccione Propuesta.
El cuadro de diálogo Propuestas de presupuestos se abre. Aquí se pueden crear nuevas propuestas, modificar propuestas existentes o eliminar propuestas innecesarias.
- Para crear una nueva propuesta, hacer clic en Nuevo.
- Escribir un número de revisión, seleccionar la fecha y hacer clic en Agregar.
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Escribir un nombre para la propuesta en Título.
Nota:
Los pasos 6 al 10 solo se aplican cuando se está creando una primera propuesta basada en el presupuesto. Al crear revisiones, se pueden omitir estos pasos.
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En las listas disponibles, seleccionar la empresa receptora y el tipo de empresa.
Solo puede seleccionar empresas receptoras que ya se hayan agregado al Directorio.
- Hacer clic en Agregar.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar secciones, hacer clic en las flechas para mover las secciones que desea incluir en la propuesta a la lista Incluido.
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Hacer clic en OK.
Aparece un cuadro de diálogo que pide que seleccionar los ítems de texto que se deseen incluir en una sección de la propuesta.
- Hacer clic en las flechas para mover los ítems que se deseen incluir en la propuesta a la lista Incluido..
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Hacer clic en OK.
Repita los pasos del 9 al 10 para todas las secciones que incluyó.
El cuadro de diálogo Configuraciones de propuesta de presupuestos se abre.
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En Configuraciones de propuesta de presupuestos, realizar cualquiera de las siguientes acciones según se requiera:
A
Hacer esto
Mostrar el precio y el peso del proyecto en la propuesta - En la pestaña Configuración principal, seleccionar las casillas de verificación Mostrar precio y Mostrar peso.
- Escribir el precio y el peso en los campos del lado derecho de las casillas de verificación.
Modificar la apariencia de la propuesta -
En la pestaña Configuraciones principales, hacer clic en Abrir plantilla.
La plantilla de propuesta se abre en Microsoft Word. Los Ítems marcados con << >> extraen información de Tekla PowerFab y se pueden ajustar ahí, pero la demás información y los tipos de fuente se pueden cambiar en Microsoft Word.
- Realizar los cambios necesarios en la plantilla.
- En la ventana Microsoft Word, haga clic en Archivo > Guardar.
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Guardar la propuesta modificada como un reporte personalizado en la carpeta predeterminada que la empresa usa para los reportes personalizados.
Para verificar la carpeta predeterminada, vaya a Archivo > Carpetas predeterminadas.
Tener en cuenta que cualquier cambio realizado en el documento de propuesta fuera de Tekla PowerFab no estará disponible en Tekla PowerFab.
Agregar una nueva entrada - En la pestaña Secciones, seleccione la sección en la que desea agregar la entrada nueva.
- En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Nuevo.
- Escribir el texto deseado en el espacio de la parte inferior del cuadro de diálogo.
- Hacer clic en Agregar.
Modificar una entrada - En la pestaña Secciones, seleccione la sección en la que desea modificar la entrada.
- Seleccionar la entrada que se desee modificar.
- Cambiar el texto de entrada según se requiera.
- Hacer clic en Editar para guardar los cambios.
Mover una entrada hacia arriba o hacia abajo en la propuesta - En la pestaña Secciones, seleccione la sección en la que se encuentra la entrada deseada.
- Seleccionar la entrada que se desee mover.
- Para mover la entrada, haga clic en Mover Arriba y Mover Abajo.
Cambiar la sangría de una entrada - En la pestaña Secciones, seleccione la sección en la que se encuentra la entrada deseada.
- Seleccionar la entrada que se desee mover.
- Haga clic en Mover hacia la izquierda y Mover hacia la derecha para cambiar la posición del ítem en la propuesta.
Eliminar una entrada - En la pestaña Secciones, seleccione la sección en la que desea eliminar la entrada.
- Seleccionar la entrada que se desee eliminar.
- Hacer clic en Eliminar.
- Para borrar permanentemente, la entrada, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.
Cambiar encabezados o títulos de la propuesta - En la pestaña Secciones, seleccione la sección cuyos títulos o encabezados se deseen cambiar.
- Realizar cualquiera de las siguientes acciones:
- Para cambiar el título principal de la sección, escribir un nuevo título en el campo Título y hacer clic en Establecer título.
- Para cambiar el estilo de los encabezados, hacer clic en Atributos y seleccionar los estilos apropiados en las listas. Luego, hacer clic en Guardar.
- Para agregar un subtítulo, hacer clic en Atributos y escribir un título en el campo Subtítulo. Luego, hacer clic en Guardar.
El subtítulo aparece debajo del título en la propuesta.
Agregar una sección - En la pestaña Secciones, haga clic en Agregar.
- Escribir un título para la sección.
- Hacer clic en OK.
La nueva pestaña se agrega al final de la configuración de la propuesta.
Eliminar una sección - En la pestaña Secciones, seleccione la sección que se desee eliminar.
- Hacer clic en Eliminar.
- Para borrar permanentemente, la sección, hacer clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.
Mover una sección hacia adelante o hacia atrás en la propuesta - En la pestaña Secciones, seleccione la sección que se desee mover.
- Haga clic en Mover hacia adelante o Mover hacia atrás.
- Hacer clic en Guardar.
- Hacer clic en Crear propuesta.
- En el cuadro de diálogo Guardar Como, busque la carpeta donde desea guardar la propuesta.
- Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.
- Hacer clic en Guardar.
- Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha.
Le recomendamos que guarde las propuestas exportadas en el presupuesto Índice del Documento para referencia futura. Para más información, consultar Administre archivos para un trabajo de presupuestos.