Administrar facturas

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2024
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Administrar facturas

En el cuadro de diálogo Facturas, puede crear nuevas facturas para los ítems de contrato, modificar o eliminar facturas existentes y crear documentos de facturas estándar o reportes de facturas.

Para ingresar al cuadro de diálogo Facturas, realizar las siguientes acciones:

En el cuadro de diálogo Contrato y facturación, hacer clic en Facturas.

El cuadro de diálogo Facturas se abre.

Crear una factura

  1. En el cuadro de diálogo Facturas, hacer clic en Nueva factura.
  2. En la parte superior del cuadro de diálogo Facturas, definir las propiedades de la factura:

    Las propiedades marcadas con un asterisco (*) son información obligatoria.

    Opción

    Descripción

    N.° de solicitud *

    Un número de identificación usado para identificar la factura en los reportes AIA G702 y AIA G703.

    Al crear una nueva factura, el campo N.° de solicitud se rellena automáticamente con el siguiente número disponible.

    Si es necesario, escribir otro número en los campos N.° de solicitud.

    N.° de factura

    El número de factura usado por el software de contabilidad.

    Escribir el número de factura en el campo N.° de factura.

    Fecha *

    La fecha en la que se creó la factura.

    Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo Fecha y seleccionar una fecha en el calendario.

    Comienzo del periodo *, Finalizar *

    Las fechas que determinan el intervalo de fechas durante el cual se completó el trabajo facturado.

    Hacer clic en las flechas del lado derecho de los campos Comienzo del periodo y Finalizar, y seleccionar las fechas de inicio y finalización en los calendarios.

    Retención - Trabajo completado

    El porcentaje de retención aplicado al trabajo completado.

    Escribir un valor en el campo Retención - Trabajo completado.

    Tener en cuenta que, cuando se cree la factura final, el valor debe establecerse en 0 % para que la retención de las facturas anteriores pueda facturarse.

    Materiales almacenados

    El porcentaje de retención aplicado a los materiales almacenados.

    Escribir un valor en el campo Materiales almacenados.

    Tener en cuenta que, cuando se cree la factura final, el valor debe establecerse en 0 % para que la retención de las facturas anteriores pueda facturarse.

    Creado por *

    El usuario de Tekla PowerFab que esté creando la factura.

    Al crear una nueva factura, el usuario predeterminado es aquel conectado actualmente a Tekla PowerFab en la estación de trabajo actual.

    Si es necesario, hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Creado por y seleccionar un usuario diferente.

    Facturar a *

    La empresa y persona de contacto que recibirá la factura.

    Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista más a la izquierda Facturar a y seleccionar la empresa.

    Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista más a la derecha Facturar a y seleccionar la persona de contacto.

    Notas

    Cualquier nota adicional o información sobre la factura.

    Escribir cualquier información en el campo Notas.

  3. En la lista en el medio del cuadro de diálogo Facturas, seleccionar el elemento de contrato para el que se desee crear la factura.

    Tener en cuenta que las propiedades en la parte inferior del cuadro de diálogo cambian de acuerdo con el elemento de contrato seleccionado. Si el elemento de contrato está vinculado a una tarea de programa, el campo % completado se rellenará automáticamente.

  4. Realizar una de las siguientes acciones:
    • Para aplicar la suma que se va a facturar a la obra terminada según el porcentaje de finalización, hacer clic en Aplicar a trabajos completados.
    • Para aplicar la suma que se facturará a los materiales almacenados según el porcentaje de finalización, hacer clic en Aplicar a materiales almacenados.
    • Para determinar manualmente la suma a facturar y aplicarla al trabajo completado o a los materiales almacenados, ingresar la suma en el campo Actual - Trabajo completado o en el campo Materiales almacenados.
    • Para establecer la suma en la cantidad total restante, hacer doble clic en el campo Actual - Trabajo completado o en el campo Materiales almacenados.

    Se selecciona el siguiente material en la lista de ítems de contrato.

    Si es necesario, para agregar el elemento de contrato actualmente seleccionado a la factura, repetir el paso 4.

  5. Hacer clic en Guardar para guardar la factura.

Modificar una factura

  1. En el cuadro de diálogo Facturas, seleccionar la factura que se desee modificar.
  2. Hacer clic en Propiedades.
  3. En la parte superior del cuadro de diálogo Facturas, modificar las propiedades de la factura:

    Opción

    Descripción

    N.° de solicitud

    Un número de identificación usado para identificar la factura en los reportes AIA G702 y AIA G703.

    Al crear una nueva factura, el campo N.° de solicitud se rellena automáticamente con el siguiente número disponible.

    Si es necesario, escribir otro número en los campos N.° de solicitud.

    N.° de factura

    El número de factura usado por el software de contabilidad.

    Escribir el número de factura en el campo N.° de factura.

    Fecha

    La fecha en la que se creó la factura.

    Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo Fecha y seleccionar una fecha en el calendario.

    Comienzo del periodo, Finalizar

    Fechas que determinan el rango de fechas durante el cual se completó el trabajo que se factura en la factura.

    Hacer clic en las flechas del lado derecho de los campos Comienzo del periodo y Finalizar, y seleccionar las fechas de inicio y finalización en los calendarios.

    Retención - Trabajo completado

    El porcentaje de retención aplicado al trabajo completado.

    Escribir un valor en el campo Retención - Trabajo completado.

    Tener en cuenta que, cuando se cree la factura final, el valor debe establecerse en 0 % para que la retención de las facturas anteriores pueda facturarse.

    Materiales almacenados

    El porcentaje de retención aplicado a los materiales almacenados.

    Escribir un valor en el campo Materiales almacenados.

    Tener en cuenta que, cuando se cree la factura final, el valor debe establecerse en 0 % para que la retención de las facturas anteriores pueda facturarse.

    Creado por

    El usuario de Tekla PowerFab que esté creando la factura.

    Al crear una nueva factura, el usuario predeterminado es aquel conectado actualmente a Tekla PowerFab en la estación de trabajo actual.

    Si es necesario, hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Creado por y seleccionar un usuario diferente.

    Facturar a

    La empresa y persona de contacto que recibirá la factura.

    Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista más a la izquierda Facturar a y seleccionar la empresa.

    Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista más a la derecha Facturar a y seleccionar la persona de contacto.

    Notas

    Cualquier nota adicional o información sobre la factura.

    Escribir cualquier información en el campo Notas.

  4. Si es necesario, realizar una de las siguientes acciones:
    • Para cambiar si el importe facturado se aplica al trabajo completado o a los materiales almacenados, hacer clic en Aplicar a trabajos completados o Aplicar a materiales almacenados.
    • Para cambiar manualmente el importe a facturar, escribir un nuevo valor en el campo Actual - Trabajo completado o Materiales almacenados.
  5. Hacer clic en Guardar para guardar la factura.

Eliminar una factura

Eliminar una factura es una acción es permanente y no se puede deshacer.

  1. En el cuadro de diálogo Facturas, seleccionar la factura que se desee eliminar.
  2. Hacer clic en Propiedades.
  3. En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo Facturas, hacer clic en Eliminar.

    Se le pedirá que confirme la eliminación.

  4. Para borrar permanentemente, la factura, hacer clic en .
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