Ver, enviar, exportar e imprimir informes de presupuesto

Se pueden crear múltiples tipos de reportes en función de los trabajos de presupuestos. Algunos ejemplos de reportes disponibles son presupuestos diferentes, resúmenes de fabricación, resúmenes de trabajo e reportes de precios de materiales. Una vez que haya seleccionado el reporte que se desea crear, este se puede ver, enviar por correo electrónico, exportar o imprimir según se requiera.

Para crear informes de presupuesto, hacer lo siguiente:

En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta de Presupuestos.
En el menú, seleccioneReportes o presione Ctrl + R en el teclado.
Para mostrar solo ciertos artículos en el informe, en el cuadro de diálogo Filtros de reporte, seleccionar el tipo de filtro en la lista Tipo y hacer clic en Seleccionar.
En el cuadro de diálogo Filtrar, realizar una de las siguientes acciones según el tipo de filtro:
- Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen incluir en los informes a la lista Incluido.
- Escribir el valor máximo y mínimo para los artículos que se deseen incluir en los informes.
Hacer clic en OK.

Repetir los pasos 3 al 5 para cada tipo de filtro que se quiera usar.
En la lista Usar datos de precios desde, seleccionar la información de precios que se desee usar.
Hacer clic en Crear Reporte.

El cuadro de diálogo Selección de reporte se abre.
Tener en cuenta el propósito de los siguientes botones:
- Si se desea incluir el logotipo de su empresa en el informe, seleccionar la casilla de verificación Mostrar logotipo de la empresa.
- Si se desean modificar los filtros configurados para los informes, hacer clic en Cambiar filtros.
- Si se desea modificar el diseño de un informe, se debe seleccionar y hacer clic en Diseño.
- Si se desea crear una lista de informes personalizada, hacer clic en Editar tipos de reporte.
Según se requiera, consultar cualquiera de las siguientes instrucciones:

Ver o enviar por correo electrónico los reportes de presupuestos

Seleccionar el reporte que se desee ver.

Para seleccionar más de un reporte a la vez, mantener presionada la tecla Ctrl al hacer clic en los reportes en la lista.
En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Ver.
En la ventana Visor de Reporte Tekla EPM, consultar el reporte.
Si se desea adjuntar el reporte a un correo electrónico de Microsoft Outlook, hacer clic en Email Excel o Enviar PDF, en la parte superior de la ventana.

Microsoft Outlook se abre automáticamente y crea un nuevo correo electrónico. Luego se puede modificar el mensaje, agregar el destinatario y enviar el correo electrónico.
Una vez vistos todos los detalles necesarios del reporte, hacer clic en Cerrar, en la esquina superior derecha del Visor de Reporte Tekla EPM.

Imprimir reportes de presupuestos

Seleccionar el informe que se desee imprimir.

Para seleccionar varios ítems, mantener presionada la tecla Ctrl.
Para seleccionar un rango de elementos subsiguientes, mantener presionada la tecla Shift.
Hacer clic en los botones + y - para aumentar o disminuir el número de copias.
Hacer clic en Imprimir.
En el cuadro de diálogo Seleccionar impresora, hacer clic en la impresora para seleccionarla.
Hacer clic en OK.

Tekla EPM imprime el informe.

Exportar reportes de presupuestos

Seleccionar el informe que se desee exportar.

Para seleccionar más de un informe a la vez, mantener presionada la tecla Ctrl al hacer clic en los informes en la lista.
En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.
En la lista de Formato de exportación, seleccionar un formato de exportación.
Hacer clic en Examinar.
Modificar el nombre el archivo de acuerdo a las necesidades..
Navegar a la ubicación donde se necesite guardar el archivo exportado y hacer clic en Guardar.
Para adjuntar el archivo exportado a un correo electrónico Microsoft Outlook y enviarlo a un destinatario, seleccione la casilla de verificación Adjuntar en un correo electrónico.
Para abrir el archivo después de exportarlo, seleccione la casilla de verificación Abrir documento exportado.
En el cuadro de diálogo Selección de reporte, hacer clic en Exportar.

Tekla EPM guarda el informe en la ubicación seleccionada en el formato de archivo seleccionado.