Establecer las categorías estándar para los documentos adjuntos

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2021
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Establecer las categorías estándar para los documentos adjuntos

Índice del Documento en Tekla EPM permite organizar y guardar documentos para un trabajo en los módulos Combinación, Presupuestos, Registro de pedido, Gestión de Proyectos, Control de producción y Compras. Las categorías estándar en las que se pueden organizar los documentos deben configurarse por separado para cada módulo.

  1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .
  2. En el menú, ir a Índice del Documento y seleccionar cualquiera de los siguientes:
    • Categorías Estándar - CMB: establecer las categorías para organizar documentos relacionados con trabajos de combinación.
    • Categorías estándar - PRE: establecer las categorías para organizar documentos relacionados con trabajos de presupuesto.
    • Categorías estándar - PED: establecer las categorías para organizar documentos relacionados con los pedidos de compradors.
    • Categorías Estándar - PRJ: establecer las categorías para organizar documentos relacionados con los trabajos de gestión de proyectos.
    • Categorías Estándar - PDC: establecer las categorías para organizar documentos relacionados con los trabajos de control de producción.
    • Categorías Estándar - REQ: establecer las categorías para organizar documentos relacionados con requisiciones.
    • Categorías Estándar - OC: establecer las categorías para organizar documentos relacionados con las órdenes de compra.

El cuadro de diálogo Índice de documentos - Editar categorías se abre.

Agregar una categoría

  1. En el cuadro de diálogo Índice de documentos - Editar categorías, seleccionar la categoría bajo la cual se desee crear la nueva categoría.
  2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Nuevo.
  3. En el cuadro de diálogo Nueva categoría, escribir un nombre para la categoría.
  4. Hacer clic en OK para añadir la categoría.

Renombrar una categoría

  1. En el cuadro de diálogo Índice de documentos - Editar categorías, seleccionar la categoría que se necesite renombrar.
  2. Hacer clic en Renombrar.
  3. En el cuadro de diálogo Nueva categoría, escribir un nuevo nombre para la categoría.
  4. Hacer clic en OK para actualizar el nombre.

Eliminar una categoría

Tener en cuenta que eliminar una categoría es una acción permanente y no se puede deshacer.

  1. En el cuadro de diálogo Índice de documentos - Editar categorías, seleccionar la categoría que se necesite eliminar.
  2. Hacer clic en Eliminar.
  3. Para borrar permanentemente, la categoría, hacer clic en en el cuadro de diálogo de confirmación.
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