Agregar empresas a la libreta de direcciones

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2021
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Agregar empresas a la libreta de direcciones

Para agregar nuevas empresas a la libreta de direcciones y definir sus propiedades, hacer lo siguiente:

  1. En la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo Directorio, hacer clic en Nuevo.
  2. En General, en el cuadro de diálogo Detalles de la empresa, seleccionar un tipo de empresa apropiado en la lista Tipo de empresa.

    Los tipos de empresas ayudan a Tekla EPM a ordenar la lista de empresas en la libreta de direcciones. Para más información, consultar Ver tipos de empresas.

    Consejo:

    Se puede agregar más de un tipo de empresa para una empresa. Por ejemplo, un detallista de acero se puede agregar como detallista en Gestión de Proyectos y como proveedor en órdenes de compra.

  3. Escribir un nombre y un código para la empresa.

    El código de la empresa puede ser cualquier valor. Por ejemplo, se puede usar el código contable de la empresa.

    Tener en cuenta que no se puede usar el mismo código de empresa para dos empresas con el mismo tipo de empresa.

  4. Seleccionar un tipo de moneda principal para la empresa.
  5. Si es necesario, modificar el límite de crédito de la empresa y agregar notas adicionales con respecto a esta.
  6. Abrir la pestaña Direcciones.
  7. Hacer clic en Nueva dirección.
  8. Escribir una descripción para la dirección e ingresar cualquier otra información de contacto necesaria.

    A veces puede ser útil tener varias direcciones para un cliente. Por ejemplo, si un cliente tiene diferentes trabajos de control de producción, se pueden tener varias direcciones de sitio de trabajo a las que se deben enviar los materiales. En estas situaciones, se pueden usar los nombres de los sitios de trabajo o los números de los trabajos como las descripciones de las direcciones de los sitios de trabajo.

    Recuerde agregar los contactos del sitio de trabajo en la pestaña Contactos. Para más información, consultar Agregar contactos a la libreta de direcciones.

  9. Seleccionar una de las casillas de verificación disponibles para definir si la dirección es una dirección de envío o postal.
  10. Seleccionar la casilla de verificación Activo.

    Si no se selecciona la casilla de verificación Activo, la dirección no estará disponible para su uso en ninguna parte de Tekla EPM.

  11. Hacer clic en Guardar dirección.
  12. En la pestaña Contactos, agregar contactos para la empresa.

    Para más información, consultar Agregar contactos a la libreta de direcciones.

  13. Hacer clic en Guardar.

El cuadro de diálogo Detalles de la empresa se cierra. La nueva empresa se guarda en la libreta de direcciones.

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