Agregar un ítem de orden de compra

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Agregar un ítem de orden de compra

La mayoría de los ítems se agregan a las órdenes de compra cargando los ítems materiales de un trabajo de combinación, presupuestos o control de producción. También se pueden agregar nuevos ítems a una orden de compra abierta manualmente.

Tener en cuenta que todos los ítems materiales en las órdenes de compra también son ítems de inventario.

  1. En el cuadro de diálogo N.° de OC, hacer clic en Nuevo.
  2. Definir las propiedades del ítem.
    Nota:

    Los campos de captura visibles y su orden se establecen en el cuadro de diálogo Campos de captura. Para acceder al cuadro de diálogo, ir a Mantenimiento > Órdenes de compra > Editar campos de captura.

    Las propiedades marcadas con un asterisco (*) en la siguiente tabla son información obligatoria.

    Opción

    Descripción

    N.° de requisición

    El número de la requisición desde la cual se cargó el ítem a la orden de compra o de la requisición a la que se puede enviar el ítem, si se requiere.

    Escribir el número de requisición en el campo N.° de requisición.

    N.° de artículo *

    El número del ítem de adquisición.

    El N.° de artículo se llena automáticamente con el siguiente número de ítem disponible, pero se puede modificar el número de ítem según se requiera.

    Si es necesario, escribir un nuevo número de ítem en el campo N.° de artículo.

    # Trabajo

    El número del trabajo de control de producción al cual se reserva el ítem del material.

    Escribir el número de trabajo en el campo # Trabajo.

    Cantidad *

    El número de piezas a agregar.

    Usar el teclado numérico en el campo de cantidad para sumar, multiplicar, dividir o restar números y ajustar la cifra de la cantidad.

    Perfil *

    El perfil de material de cada pieza.

    Se puede hacer clic en la flecha del lado derecho del campo Perfil para seleccionar el perfil o escribir el indicador de perfil en el campo (por ejemplo, HSS).

    Grado *

    El grado de material de cada pieza.

    Se puede hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Grado para seleccionar el grado o escribir el indicador de grado en el campo.

    Dimensiones *

    La dimensión de material, o tamaño de material, de cada pieza.

    Hacer clic en Dimensiones para seleccionar una dimensión de material disponible y hacer doble clic en la dimensión deseada en la lista.

    Consejo:

    También se puede usar una dimensión de material personalizada. Tener en cuenta que la dimensiones no se agrega automáticamente de la base de datos de materiales.

    Para usar una dimensión personalizada, hacer lo siguiente:
    1. Hacer clic en el campo Dimensiones.

    2. Hacer clic en Agregar tamaño.

    3. Definir las propiedades de la dimensión.

    4. Hacer clic en Guardar.

    Ahora se puede seleccionar la dimensión y usarse.

    Longitud

    La longitud de cada pieza.

    Los ajustes de captura de longitud predeterminados se establecen en Estándares de la empresa, pero se pueden modificar para cada trabajo.

    Precio base

    El precio base del material. Se recomienda usar precios base para crear reportes más detallados.

    Escribir el precio base en el campo Precio base.

    Para cambiar las unidades del precio base y convertir el precio actual a las unidades seleccionadas, hacer clic derecho en Precio base y seleccionar una opción apropiada en el menú contextual.

    Número Referencia

    El número de referencia que vincula el ítem a un trabajo de control de producción.

    El número de referencia puede ser diferente dependiendo del caso:
    • Si un ítem se envía desde Control de producción a Compras o Inventario, Tekla EPM crea una copia del registro y el ítem está vinculado para incluir el número de referencia.

    • Si se envía un ítem a compras desde una lista de materiales anticipada, el número de referencia es el número de marca final del ítem o el número de página junto con el número del ítem.

    • Si el ítem se envía a compras más adelante en el proceso, el número de referencia es el número de marca o pieza.

    Fecha Requerida

    La fecha en que vence el ítem material. Introducir la fecha requerida puede ser útil al crear reportes.

    Realizar una de las siguientes acciones:
    • Escribir la fecha en el campo Fecha Requerida.

      Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD, AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA.

    • Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo Fecha Requerida y seleccionar la fecha en el calendario.

    Fecha Prometida

    La fecha en que el proveedor ha prometido entregar el ítem del material. La Fecha Prometida puede ser útil en reportes.

    Realizar una de las siguientes acciones:
    • Escribir la fecha en el campo Fecha Prometida.

      Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD, AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA.

    • Hacer clic en la flecha del lado derecho del campo Fecha Prometida y seleccionar la fecha en el calendario.

    Marca Siderúrgica

    La marca siderúrgica que identifica a la fabrica productora del acero. La marca siderúrugica generalmente consta de 4 letras que se enrollan en el material.

    Escribir la marca siderúrgica en el campo Marca Siderúrgica.

    Código de Costo

    El código de costo asignado al ítem.

    Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Código de Costo y seleccionar un código de costo en la lista.

    Para obtener más información sobre los códigos de costos, consultar Crear, modificar o eliminar códigos de costos.

    Comentario

    Cualquier comentario que se desee agregar sobre el ítem del material.

    Escribir el comentario en el campo Comentario.

    Proveedor de PRC

    El almacén proveedor cuyo precio se usa en el ítem.

    Para cambiar el proveedor, hacer clic en la flecha al lado derecho de la lista Proveedor de PRC y seleccionar al proveedor en la lista.

    Los campos Costo unitario PRC, Costo PRC y Fecha PRC se actualizan para mostrar detalles sobre los precios del proveedor de precios seleccionado.

    N.° de lote

    El número de identificación del lote del ítem del material.

    El campo N.° de lote se llena automáticamente por los ítems vinculados en Control de producción.

    Secuencia

    El número de secuencia asignado al ítem.

    El campo Secuencia se llena automáticamente por los ítems vinculados en Control de producción.

    Categoría, Subcategoría

    Una palabra clave usada para clasificar ítems en el cuadro de diálogo N.° de OC. Las categorías y subcategorías se pueden usar para filtrar información en el cuadro de diálogo N.° de OC.

    Los campos Categoría y Subcategoría se rellenan automáticamente por los ítems vinculados en Control de producción.

    Notas de compra

    Una descripción más larga del ítem. El campo notas de compra puede ser útil para agregar especificaciones para ítems de compra.

  3. Hacer clic en Agregar.

El nuevo ítem de material se agrega al final de la orden de compra.

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