Crear un trabajo de gestión de proyectos

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2021
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Crear un trabajo de gestión de proyectos

Para crear un trabajo de gestión de proyectos, hacer lo siguiente:

  1. En la parte superior de la ventana Tekla EPM, hacer clic en el botón Gestión de Proyectos.
  2. En el cuadro de diálogo Seleccionar Trabajo de Gestión de Proyectos, hacer clic en Agregar.

  3. En la parte superior del cuadro de diálogo Editar proyecto: [Nuevo], definir las propiedades del nuevo trabajo.

    Las propiedades marcadas con un asterisco (*) son obligatorias.

    Opción

    Descripción

    Número de trabajo *

    El nombre del trabajo.

    Escribir un nombre apropiado en el campo Número de trabajo.

    Fecha de trabajo

    La fecha de trabajo. Tekla EPM usa automáticamente la fecha actual.

    Por ejemplo, se puede seleccionar la fecha en la que la empresa recibió el trabajo o la fecha de envío.

    La fecha del trabajo se usa como la fecha inicial del proyecto en el calendario del proyecto.

    Hacer clic en la flecha del lado derecho de el campo Fecha de trabajo y seleccionar una fecha en el calendario.

    Descripción del trabajo

    Cualquier descripción del trabajo.

    Escribir una descripción en el campo Descripción del trabajo.

    Ubicación

    La ciudad o provincia del trabajo de gestión de proyectos.

    Escribir la ubicación apropiada en el campo Ubicación.

    N.° de OC del comprador

    El número de orden de compra de la empresa del comprador, o el número de contrato.

    Escribir el número en el campo N.° de OC del comprador.

    Estado del trabajo

    El estado del trabajo muestra si el trabajo aún está en curso (Abierto) o ya está cerrado (Cerrado).

    En el cuadro de diálogo Mostrar trabajos cerrados, puede elegirse mostrar solo los trabajos abiertos al desmarcar la casilla de verificación Seleccionar Trabajo de Gestión de Proyectos.

    N.° de trabajo ERP

    El número de trabajo del sistema de contabilidad.

    Escribir el número de trabajo del sistema de contabilidad en el campo N.° de trabajo ERP le permite vincular elementos materiales correctamente cuando exporta información a un sistema de contabilidad, como Trimble Viewpoint.

    Grupo Trabajo

    Los grupos de trabajos a los que pertenece el trabajo de gestión de proyectos actual.

    Hacer clic en las flechas del lado derecho de los campos Grupo Trabajo y seleccionar los grupos de trabajo existentes en la lista o escribir nuevos grupos de trabajo directamente en los campos.

  4. Si es necesario, modificar los ajustes de plano del nuevo trabajo:
    1. Hacer clic en el botón Configuraciones de Planos.
    2. En el cuadro de diálogo Configuración Plano modificar los ajustes de plano según se requiera.

      Para obtener más información sobre las propiedades, consultar Definir los ajustes estándar de la empresa para Gestión de Proyectos.

      Nota:

      El Tipo captura de número de plano debe ser el mismo en el trabajo de gestión de proyectos y en los trabajos de control de producción relacionados.

    3. Hacer clic en OK.
  5. En la sección Contactos del proyecto, agregar todas las empresas relacionadas con el nuevo trabajo y las personas de contacto:
    1. Hacer clic en Agregar contacto.
    2. En el cuadro de diálogo Propiedades del contacto, seleccionar el tipo de empresa en la lista Tipo.
    3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

      A

      Hacer esto

      Agregar una empresa que se haya guardado en la Directorio

      • En la lista Nombre, seleccionar la empresa.

      Agregar una nueva empresa

      1. En el campo Nombre, escribir el nombre de la nueva empresa.

      2. Presionar Enter en el teclado.

      3. Para agregar la nueva empresa en Directorio, hacer clic en .

      Tener en cuenta que debe agregar los contactos de la nueva empresa manualmente. Para hacerlo, hacer clic en Editar en el lado derecho del campo Nombre. Para obtener instrucciones detalladas, consultar Administrar empresas en el proyecto.

    4. Si es necesario, escribir el título de la persona de contacto en el campo Título.

      Por ejemplo, puede haber un contacto de facturación, un director de proyecto, un ingeniero de proyecto y un supervisor de obra dentro de la misma empresa.

    5. En las listas Dirección de envío y Dirección de facturación, seleccionar las direcciones de envío y facturación correctas.
    6. En la lista de Contactos, seleccionar el contacto que se desea agregar.

      Tener en cuenta que el contacto debe guardarse en la Directorio.

    7. Hacer clic en OK.

    Repetir los pasos a al g para todas las empresas que deseen agregar al proyecto.

  6. Hacer clic en Guardar para crear el trabajo.

Ahora se puede abrir el nuevo trabajo de gestión de proyectos y empezar a modificar.

Tener en cuenta que también se puede vincular un trabajo de gestión de proyectos al trabajo de control de producción compatible. Para más información, consultar Vincular un trabajo de control de producción a un trabajo de presupuesto y de gestión de proyectos.

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