Crear informes de pedidos o cotización

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2021
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Crear informes de pedidos o cotización

Se puede crear un informe de pedido y cotización, consultarlo y enviarlo por correo electrónico o imprimirlo para el comprador.

Nota:

El cuadro de diálogo Selección de reporte muestra automáticamente solo los informes de la sección del cuadro de diálogo Registro de pedido en el que se esté trabajando. Para ver una lista de todos los informes, hacer clic en Editar tipos de reporte y mover todos los informes a la lista Incluido.

  1. En el cuadro de diálogo Registro de pedido, seleccionar una cotización o un pedido.
  2. Hacer clic en la pestaña Registro de pedido.
  3. En el menú, seleccione Reportes.
  4. En el cuadro de diálogo Selección de reporte, seleccionar un informe.
  5. De acuerdo a las necesidades, realizar una de las siguientes acciones:
    A Hacer esto

    Ver informe

    • En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Ver.

      El informe se abre en Visor de Reporte Tekla EPM. Se pueden imprimir, exportar y enviar informes por correo electrónico también en el cuadro de diálogo Visor de Reporte Tekla EPM.

    Imprimir informe

    1. Usar los signos de + y - para modificar la cantidad de copias a imprimir.
    2. Si es necesario, modificar las opciones de la impresora del lado derecho del cuadro de diálogo.
    3. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Imprimir.
    4. Seleccionar la impresora que se desea usar.
    5. Hacer clic en OK.

    Exportar el informe

    1. En la parte inferior del cuadro de diálogo, hacer clic en Exportar.

      El cuadro de diálogo Opciones de exportación se abre.

    2. Seleccionar el formato de exportación en la lista.
    3. Para cambiar la ubicación y el nombre de archivo predefinidos, hacer clic en Examinar, realizar los cambios y hacer clic en Guardar.
    4. Para enviar por correo electrónico el archivo exportado a un comprador u otra persona a través de Microsoft Outlook, seleccionar la casilla de verificación Adjuntar en un correo electrónico.
    5. Para abrir el archivo exportado después de la exportación, seleccionar la casilla de verificación Abrir documento exportado.
    6. Hacer clic en Exportar.
  6. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha.
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