Crear una configuración de propuesta estándar

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2021
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Crear una configuración de propuesta estándar

En Configuraciones propuestas, se puede personalizar el contenido de las propuestas de oferta. Entre otras cosas, se pueden crear diferentes secciones para las propuestas y agregar entradas para cada sección. También se recomienda modificar las entradas existentes y eliminar las entradas innecesarias según se requiera. También se puede cambiar el orden de las secciones y modificar los títulos y estilos en la propuesta según se requiera. Las secciones y entradas configuradas se usan para crear una propuesta de oferta individual basada en cada presupuesto.

  1. Hacer clic en la pestaña Mantenimiento .
  2. En el menú, seleccione Presupuestos > Configuraciones propuestas.

  3. En la pestaña Configuraciones principales del cuadro de diálogo Configuraciones propuestas, determinar el nombre o título de la firma, prefijo de precio, sufijo de precio y unidades de peso.

    La pestaña Configuraciones principales controla los detalles que afectan a toda la propuesta, mientras que las otras pestañas representan diferentes secciones de la propuesta.

  4. Hacer clic en Guardar.
  5. Según las necesidades, realizar una de las siguientes acciones:

    Opción

    Descripción

    Modificar la apariencia de la propuesta

    1. En la pestaña Configuraciones principales, hacer clic en Abrir plantilla.

      La plantilla de propuesta se abre en Microsoft Word. Los artículos marcados con << >> extraen información de Tekla EPM y se pueden ajustar ahí, pero la demás información y los tipos de fuente se pueden cambiar en Microsoft Word.

    2. Realizar los cambios necesarios en la plantilla.

    3. En la ventana Microsoft Word, hacer clic en Archivo > Guardar.

    4. Guardar la propuesta modificada como un informe personalizado en la carpeta predeterminada que la empresa usa para los informes personalizados.

      Se puede verificar la carpeta predeterminada abriendo el menú Archivo y seleccionando Carpetas predeterminadas.

    Tener en cuenta que cualquier cambio realizado en el documento de propuesta fuera de Tekla EPM no estará disponible en Tekla EPM.

    Agregar una nueva entrada

    1. Ir a la pestaña de la sección en la que se desee agregar la nueva entrada.

    2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Nuevo.

    3. Escribir el texto deseado en el espacio de la parte inferior del cuadro de diálogo.

    4. Hacer clic en Agregar.

    Modificar una entrada

    1. Ir a la pestaña de la sección en la que se desee modificar una entrada.

    2. Seleccionar la entrada que se desee modificar.

    3. Cambiar el texto de entrada según se requiera.

    4. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

    Mover una entrada hacia arriba o hacia abajo en la propuesta

    1. Ir a la pestaña sección en la que se encuentra la entrada deseada.

    2. Seleccionar la entrada que se desee mover.

    3. Para mover la entrada, hacer clic en los botones Mover Arriba y Mover Abajo en la parte inferior del cuadro de diálogo.

    Cambiar la sangría de una entrada

    1. Ir a la sección en la que se encuentra la entrada deseada

    2. Seleccionar la entrada que se desee mover.

    3. Hacer clic en los botones Mover hacia la izquierda y Mover hacia la derecha para cambiar la posición del artículo en la propuesta.

    Eliminar una entrada

    1. Ir a la pestaña de la sección de la que se desee eliminar una entrada.

    2. Seleccionar la entrada que se desee eliminar.

    3. Hacer clic en Eliminar.
    4. Para borrar permanentemente, la entrada, hacer clic en en el cuadro de diálogo de confirmación.

    Cambiar encabezados o títulos de la propuesta

    1. Ir a la pestaña sección cuyos títulos o encabezados se deseen cambiar.

    2. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:
      • Para cambiar el título principal de la sección, escribir un nuevo título en el campo Título y hacer clic en Establecer título.
      • Para cambiar el estilo de los encabezados, hacer clic en Atributos y seleccionar los estilos apropiados en las listas. Luego, hacer clic en Guardar.
      • Para agregar un subtítulo, hacer clic en Atributos y escribir un título en el campo Subtítulo. Luego, hacer clic en Guardar.

        El subtítulo aparece debajo del título en la propuesta.

    Agregar una sección

    1. En la parte superior del cuadro de diálogo , hacer clic en Agregar sección.

    2. Escribir un título para la sección.

    3. Hacer clic en OK.

      La nueva pestaña se agrega al final de la configuración de la propuesta.

    Eliminar una sección

    1. Ir a la pestaña de la sección que se desee eliminar.

    2. En la parte superior del cuadro de diálogo , hacer clic en Eliminar sección.

    3. Para borrar permanentemente, la sección, hacer clic en en el cuadro de diálogo de confirmación.

    Mover una sección hacia adelante o hacia atrás en la propuesta

    1. Ir a la pestaña de la sección deseada.

    2. En la esquina superior derecha del cuadro de diálogo, hacer clic en Mover hacia adelante o en Mover hacia atrás.

  6. Hacer clic en Guardar.
  7. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha.
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