Crear una propuesta

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Crear una propuesta

Una vez que esté satisfecho con el presupuesto, puede crear una propuesta a partir de él. Las propuestas son cartas de oferta de presupuesto cuyas configuraciones se pueden modificar según se requiera. Las propuestas luego pueden guardarse en la computadora como documentos de Microsoft Word e imprimirse o enviarse al cliente. Después de crear la primera propuesta, también se pueden crear revisiones según lo requiera el cliente.

La configuración estándar de la propuesta se establece en el cuadro de diálogo Configuraciones propuestas, al que se puede acceder a través de Mantenimiento > Presupuestos > Configuraciones propuestas.

  1. En el cuadro de diálogo Presupuestos, hacer clic en la pestaña de la cinta de Presupuestos.
  2. En el menú, seleccione Propuesta.

    El cuadro de diálogo Propuestas de presupuestos se abre. Aquí se pueden crear nuevas propuestas, modificar propuestas existentes o eliminar propuestas innecesarias.

  3. Para crear una nueva propuesta, hacer clic en Nuevo.
  4. Escriba un número de revisión y un título para la propuesta.
    Nota:

    Los pasos 5 al 10 solo se aplican cuando se está creando una primera propuesta basada en el presupuesto. Al crear revisiones, se pueden omitir estos pasos.

  5. En las listas disponibles, seleccione la fecha de la propuesta, el tipo de empresa de la empresa receptora y la empresa receptora.

    Solo puede seleccionar empresas receptoras que ya se hayan agregado al Directorio.

  6. Hacer clic en Agregar.
  7. En el cuadro de diálogo Seleccionar secciones, hacer clic en las flechas para moverlas secciones que desea incluir en la propuestaa la lista Incluido.
  8. Hacer clic en OK.

    Aparece un cuadro de diálogo que pide que seleccionar los artículos de texto que se deseen incluir en una sección de la propuesta.

  9. Hacer clic en las flechas para mover los artículos que se deseen incluir en la propuesta a la lista Incluido..
  10. Hacer clic en OK.

    Repita los pasos del 9 al 10 para todas las secciones que incluyó.

    El cuadro de diálogo Configuraciones de propuesta de presupuestos se abre.

  11. En Configuraciones de propuesta de presupuestos, realizar cualquiera de las siguientes acciones según se requiera:

    A

    Hacer esto

    Mostrar el precio y el peso del proyecto en la propuesta

    1. En la pestaña Configuraciones principales, seleccione las casillas de verificación Mostrar precio y Mostrar peso.

    2. Escribir el precio y el peso en los campos del lado derecho de las casillas de verificación.

    Modificar la apariencia de la propuesta

    1. En la pestaña Configuraciones principales, hacer clic en Abrir plantilla.

      La plantilla de propuesta se abre en Microsoft Word. Los artículos marcados con << >> extraen información de Tekla EPM y se pueden ajustar ahí, pero la demás información y los tipos de fuente se pueden cambiar en Microsoft Word.

    2. Realizar los cambios necesarios en la plantilla.

    3. En la ventana Microsoft Word, hacer clic en Archivo > Guardar.

    4. Guardar la propuesta modificada como un informe personalizado en la carpeta predeterminada que la empresa usa para los informes personalizados.

      Se puede verificar la carpeta predeterminada abriendo el menú Archivo y seleccionando Carpetas predeterminadas.

    Agregar una nueva entrada

    1. Ir a la pestaña de la sección en la que se desee agregar la nueva entrada.

    2. En la parte inferior del cuadro de diálogo , hacer clic en Nuevo.

    3. Escribir el texto deseado en el espacio de la parte inferior del cuadro de diálogo.

    4. Hacer clic en Agregar.

    Modificar una entrada

    1. Ir a la pestaña de la sección en la que se desee modificar una entrada.

    2. Seleccionar la entrada que se desee modificar.

    3. Cambiar el texto de entrada según se requiera.

    4. Hacer clic en Editar para guardar los cambios.

    Mover una entrada hacia arriba o hacia abajo en la propuesta

    1. Ir a la pestaña sección en la que se encuentra la entrada deseada.

    2. Seleccionar la entrada que se desee mover.

    3. Para mover la entrada, hacer clic en los botones Mover Arriba y Mover Abajo en la parte inferior del cuadro de diálogo.

    Cambiar la sangría de una entrada

    1. Ir a la sección en la que se encuentra la entrada deseada

    2. Seleccionar la entrada que se desee mover.

    3. Hacer clic en los botones Mover hacia la izquierda y Mover hacia la derecha para cambiar la posición del artículo en la propuesta.

    Eliminar una entrada

    1. Ir a la pestaña de la sección de la que se desee eliminar una entrada.

    2. Seleccionar la entrada que se desee eliminar.

    3. Hacer clic en Eliminar.
    4. Para borrar permanentemente, la entrada, hacer clic en en el cuadro de diálogo de confirmación.

    Cambiar encabezados o títulos de la propuesta

    1. Ir a la pestaña sección cuyos títulos o encabezados se deseen cambiar.

    2. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:
      • Para cambiar el título principal de la sección, escribir un nuevo título en el campo Título y hacer clic en Establecer título.
      • Para cambiar el estilo de los encabezados, hacer clic en Atributos y seleccionar los estilos apropiados en las listas. Luego, hacer clic en Guardar.
      • Para agregar un subtítulo, hacer clic en Atributos y escribir un título en el campo Subtítulo. Luego, hacer clic en Guardar.

        El subtítulo aparece debajo del título en la propuesta.

    Agregar una sección

    1. En la parte superior del cuadro de diálogo , hacer clic en Agregar sección.

    2. Escribir un título para la sección.

    3. Hacer clic en OK.

      La nueva pestaña se agrega al final de la configuración de la propuesta.

    Eliminar una sección

    1. Ir a la pestaña de la sección que se desee eliminar.

    2. En la parte superior del cuadro de diálogo , hacer clic en Eliminar sección.

    3. Para borrar permanentemente, la sección, hacer clic en en el cuadro de diálogo de confirmación.

    Mover una sección hacia adelante o hacia atrás en la propuesta

    1. Ir a la pestaña de la sección deseada.

    2. En la esquina superior derecha del cuadro de diálogo, hacer clic en Mover hacia adelante o en Mover hacia atrás.

  12. Hacer clic en Guardar.
  13. Hacer clic en Crear propuesta.
  14. En el cuadro de diálogo Guardar como, busque la carpeta donde desea guardar la propuesta.
  15. Si es necesario, cambiar el nombre del archivo.
  16. Hacer clic en Guardar.
  17. Para cerrar el cuadro de diálogo, hacer clic en el botón Cerrar (X), en la esquina superior derecha.

Le recomendamos que guarde las propuestas exportadas en el presupuesto Índice del Documento para referencia futura. Para más información, consultar Almacenar las referencias de documento para un trabajo de presupuesto.

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