Gelegentlich benötigen Sie im Dokument-Manager eine Dokumentkategorie für Dokumente, die mit der Suche schwer zu kategorisieren sind. Sie können nun einfach Dokumente auswählen, eine manuelle Kategorie erstellen und Ihre Dokumente dort hinzufügen. Sie können Dokumente auch zu vorhandenen, manuell erstellten Kategorien hinzufügen oder daraus entfernen und Kategorien – sowohl suchbasierte als auch manuelle – kombinieren. Eine manuelle Kategorie kann sowohl Zeichnungen als auch Dateidokumente enthalten.
Das Erstellen einer manuellen Kategorie kann beispielsweise nützlich sein, wenn Sie die Funktion Änderungen seit dem Checkpoint-Satz bei Aktivierung der Schaltfläche anzeigen im Dokument-Manager aktiviert haben. Wenn später einige Dokumente geändert wurden und aufgelistet werden, können Sie die geänderten Dokumente manuell zur Kategorie hinzufügen.
- Um eine neue Kategorie manuell zu erstellen und dort Dokumente hinzuzufügen, wählen Sie die Dokumente aus der Liste aus und wählen im Kontextmenü (Rechtsklick) den Eintrag aus. Geben Sie einen Namen für die Kategorie, einen Typ und einen optionalen Tooltip an, und definieren Sie die weiteren erforderlichen Einstellungen. Die Optionen sind dieselben wie in den suchbasierten Kategorien. Klicken Sie dann auf Speichern.
- Die neu erstellten oder geänderten manuellen Kategorien werden in der Datei DocumentManagerCategories_<username>.xml im aktuellen Modellordner gespeichert.
- Um ein Dokument zu einer vorhandenen manuellen Kategorie hinzuzufügen, wählen Sie die Dokumente aus der Liste aus, und wählen Sie im Kontextmenü (Rechtsklick) den Eintrag aus. Wählen Sie dann die gewünschte Kategorie aus. Alle kompatiblen manuellen Kategorien werden aufgelistet. Sie können ein Dokument zu mehreren Kategorien hinzufügen.
- Um eine manuelle Kategorie zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kategorie in der Kategorienliste, und wählen Sie Bearbeiten aus.
- Um ein Dokument aus einer Kategorie zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dokument und wählen aus. Wählen Sie dann die Kategorie aus, aus der das Dokument entfernt werden soll.
- Um eine manuelle Kategorie zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kategorie in der Kategorienliste, und wählen Sie Löschen aus.
Die Einstellungen funktionieren auf zwei Ebenen. Zunächst wird die benutzerspezifische Einstellungsdatei DocumentManagerCategories_<username>.xml gesucht. Ist sie vorhanden, wird sie verwendet. Wenn nicht, wird die Datei DocumentManagerCategories.xml gesucht und verwendet.
Sie können die benutzerspezifische Datei in eine generische konvertieren, indem Sie den Namensteil „ _username “ aus dem Dateinamen löschen.
Die Einstellungen werden zunächst im Modellordner gesucht, dann in XS_PROJECT , XS_FIRM , XS_SYSTEM und XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY.
Vorgehensweise
Erstellen Sie die erforderlichen Kategorien. Sie befinden sich in <model>\DocumentManagerCategories_<user>.xml.
Entfernen Sie den Namensteil „ _username “ der Datei, und kopieren Sie die Datei in einen Ordner in einem der Umgebungspfade XS_PROJECT , XS_FIRM oder XS_SYSTEM.